DGAP-Adhoc: Medios AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Medios AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Medios AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

18.09.2017 / 21:17 CET/CEST

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KÖNNTE, BESTIMMT

Medios AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Berlin, 18. September 2017 - Die Medios AG (ISIN DE000A1MMCC8) hat den

Verkauf der neuen Aktien aus der von Vorstand und Aufsichtsrat heute

beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich

abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war mehr als doppelt gezeichnet.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 1.242.183 neue auf den

Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (die "Neuen

Aktien") ausgegeben und das Grundkapital von EUR 12.421.836,00 um EUR

1.242.183,00 auf EUR 13.664.019,00 erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung

des Grundkapitals um rund 10 %. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017

gewinnberechtigt. Die gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre der Medios AG

wurden ausgeschlossen. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) an

institutionelle Investoren zu einem Platzierungspreis von EUR 12,30 je Neuer

Aktie verkauft. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Medios AG - vorbehaltlich

der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister -

ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 15,3 Millionen zu.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an den

Wertpapierbörsen in Frankfurt und Hamburg-Hannover zugelassen werden. Die

Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien findet voraussichtlich am 22.

September 2017 statt.

Die Transaktion wurde von M.M.Warburg als Sole Lead Manager und Sole

Bookrunner begleitet.

Matthias Gärtner, CFO Medios AG

Kontakt

Medios AG, Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin

Phone: +49 30 232 5668 0; Fax: +49 30 232 5668 66

E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag

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Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in

zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere

der Medios AG sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in

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einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die

betroffene Person konsultieren.

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18.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Medios AG

Friedrichstraße 113a

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 232 566 - 800

Fax: 030 / 8321 8377

E-Mail: ir@medios.ag

Internet: www.medios.ag

ISIN: DE000A1MMCC8

WKN: A1MMCC

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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