DGAP-Adhoc: Daldrup & Söhne AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

Daldrup & Söhne AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Absichtserklärung

Daldrup & Söhne AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

26.02.2018 / 17:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation

gemäß Artikel 17 MAR

Daldrup & Söhne AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

Grünwald / Ascheberg, 26. Februar 2018 - Der Vorstand der Daldrup & Söhne AG

(ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Barkapitalerhöhung um bis zu

ausmachend rd. EUR 6,5 Mio. durchzuführen.

Durch eine teilweise Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 11. Juli

2013 beschlossenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2013/I) soll

die Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals der

Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vollzogen und

die bis zu 544.500 neuen Aktien bei institutionellen Aktionären im Wege

eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

platziert werden.

Bei der Festsetzung des Platzierungspreises werden die Vorgaben des § 186

Absatz 3 Satz 4 AktG beachtet, sodass der Platzierungspreis der neuen Aktien

den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.

Die neuen Aktien sollen ab dem Geschäftsjahr 2017, d. h. ab 1. Januar 2017,

voll dividenden-berechtigt sein, und werden nach ihrer Ausgabe in die

bestehende Notierung im SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen

werden.

Die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat der Daldrup & Söhne AG

über die Durchführung der Barkapitalerhöhung soll nach Abschluss der

Investorenansprache voraussichtlich am 27. Februar 2018 erfolgen.

Der Emissionserlös dient der Umsetzung der für die Kraftwerksprojekte

Neuried und Puchheim gewünschten Beteiligungsstruktur.

Begleitet wird die Transaktion von der equinet Bank AG als Lead Manager und

Joint Bookrunner sowie von der MainFirst Bank AG als Joint Bookrunner.

Kontakt

Daldrup & Söhne AG

Falk v. Kriegsheim

Fon +49 (0)2593-9593-29

ir@daldrup.eu

www.daldrup.eu

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald/Geiselgasteig

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Daldrup & Söhne AG

Bavariafilmplatz 7 / Gb. 32

82031 Grünwald/Geiselgasteig

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 / 45 24 37 920

Fax: -

E-Mail: info@daldrup.eu

Internet: www.daldrup.eu

ISIN: DE0007830572

WKN: 783057

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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