DGAP-Adhoc: COLEXON Energy AG beschließt Begebung einer Optionsanleihe

COLEXON Energy AG beschließt Begebung einer Optionsanleihe

COLEXON Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

29.07.2014 11:52

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- Optionsanleihe mit Gesamtnennbetrag von bis zu ca. EUR 1,5 Mio.

- Laufzeit der Schuldverschreibung von 12 Monaten mit festem Zinssatz

von 3 %

- Bis zu ca. 4,4 Mio. Optionsscheine

- Bezugsfrist vom 4. August 2014 bis 18. August 2014

Hamburg, den 29. Juli 2014 - Der Vorstand der COLEXON Energy AG, Hamburg

(WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in

Frankfurt/Main (General Standard)) hat heute mit Zustimmung des neu

konstituierten Aufsichtsrates die Begebung einer Optionsanleihe

beschlossen.

Zur Ausgabe dieser Optionsanleihe wurde der Vorstand durch Beschluss der

Hauptversammlung im April 2014 ermächtigt. Den Aktionären wird so im Rahmen

des beabsichtigten Erwerbs der 7C Solarparken NV über eine

Sachkapitalerhöhung die Möglichkeit eröffnet, an der zukünftigen

Ausrichtung des Unternehmens entsprechend ihrer Anteile weiter

partizipieren zu können.

Die Optionsanleihe setzt sich zusammen aus einer Schuldverschreibung mit

einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.508.287,26, eingeteilt in bis zu

4.436.139 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende

Teilschuldverschreibungen und bis zu 4.436.139 Inhaber-Optionsscheine, von

denen jeder Schuldverschreibung anfänglich ein Optionsschein beigefügt ist.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 12 Monaten und werden

einmalig mit 3,00 % auf ihren Nennbetrag verzinst. Jeder Optionsschein

berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der dafür geltenden Optionsbedingungen

eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der COLEXON Energy AG ohne

Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von

EUR 1,00 je Aktie zu beziehen.

Den Aktionären der COLEXON Energy AG werden die Optionsanleihen während der

Bezugsfrist vom 4. August 2014 bis 18. August 2014 mit einem

Bezugsverhältnis von einer (1) Optionsanleihe für je zwei (2) Aktien durch

die COLEXON Energy AG zu einem Bezugspreis von EUR 0,34 angeboten. Zudem

wird bezugsberechtigten Aktionären die Möglichkeit gegeben, über ihr

gesetzliches Bezugsrecht hinaus, weitere Optionsanleihen für die

Bezugsrechte, die in der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, im Rahmen eines

Überbezugsrechts zu beziehen.

Die Hauptaktionärin der COLEXON Energy AG, 7C Solarparken NV, hat der

COLEXON Energy AG gegenüber angekündigt, dass sie zum Zwecke der

Weiterübertragung an einige ihrer Aktionäre plant, in einem Gesamtvolumen

von bis zu EUR 1.508.287,26 ihre Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und

darüber hinaus Optionsanleihen im Wege eines Überbezugs zu beziehen, soweit

Bezugsrechte von anderen Aktionären der Emittentin nicht aufgenommen

werden.

Für nähere Einzelheiten verweisen wir auf das Bezugsangebot, das

voraussichtlich am 1. August 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Darüber hinaus gibt die Gesellschaft bekannt, dass sich der Aufsichtsrat in

seiner heutigen Sitzung neu konstituiert hat. Zum Vorsitzenden des

Aufsichtsrats wurde Paul Decraemer und zum stellvertretenden Vorsitzenden

Joris de Meester gewählt.

COLEXON Energy AG - Der Vorstand

Kontakt:

COLEXON Energy AG

Große Elbstr. 43

22767 Hamburg

Deutschland

FON: +49 (0)40. 28 00 31-100

FAX: +49 (0)40. 28 00 31-102

EMAIL: info@colexon.de

www.colexon.de

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Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

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angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von

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Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities

Act') befreit. Die Wertpapiere der Emittentin, auf die in dieser

Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß

dem Securities Act registriert und sind und werden weder in den Vereinigten

Staaten noch anderswo öffentlich angeboten oder verkauft.

In Zusammenhang mit der Begebung der Optionsanleihe wird kein

Wertpapierprospekt veröffentlicht.

Bezugsberechtigte Aktionäre sollten sich vor der Entscheidung zur Ausübung

ihres Bezugsrechts eingehend über die COLEXON Energy AG informieren und die

Bedingungen der Schuldverschreibungen sowie der Optionsscheine sorgfältig

lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Es wird

insbesondere empfohlen, die auf der Webseite der Emittentin unter

www.colexon.de verfügbaren Finanzberichte und anderen Informationen zu

lesen und in die Anlageentscheidung einzubeziehen.

29.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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22767 Hamburg

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