DGAP-Adhoc: capsensixx AG: Platzierungspreis zum Börsengang beträgt 16,00 Euro

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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capsensixx AG Platzierungspreis zum Börsengang beträgt 16,00 Euro je Aktie

Frankfurt, 18. Juni 2018 - Die capsensixx AG ("capsensixx"; ISIN DE000A2G9M17), ein führender Anbieter von Financial Administration as a Service, hat im Rahmen ihres Börsengangs gemeinsam mit der die Transaktion begleitenden ICF BANK AG den Platzierungspreis auf 16,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Notierungsaufnahme der capsensixx ist für den 21. Juni 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, vorgesehen.

Im Rahmen des Börsengangs wurden 847.550 Aktien platziert. Davon stammen 330.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der capsensixx AG. Vom bisherigen Alleingesellschafter, der PEH Wertpapier AG, wurden 407.000 Aktien sowie im Rahmen des Greenshoes weitere 110.550 Aktien platziert. Das Platzierungsvolumen beläuft sich damit insgesamt auf über 13,56 Mio. Euro. Im Rahmen des Börsengangs waren neben den 330.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung vom Alleingesellschafter PEH Wertpapier AG 527.500 Aktien sowie im Rahmen des Greenshoes weitere 128.625 Aktien angeboten worden. Der Freefloat inklusive Greenshoe-Option beläuft sich auf 24,7%. Die Marktkapitalisierung der capsensixx AG beträgt auf Basis des Platzierungspreises 54,88 Mio. Euro.

Die zufließenden Mittel sollen zur weiteren Wachstumsfinanzierung der Tochtergesellschaft coraixx eingesetzt werden.

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Stabilisierung/Verordnung (EU) 596/2014.