DGAP-Ad hoc: WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG St.

DGAP-Adhoc: WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG: von Kohlberg Kravis Roberts beratene Fonds erwerben Stimmrechtsmehrheit an WMF von Crystal Capital GmbH und macht ein freiwilliges Übernahmeangebot

WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG / Schlagwort(e): Verkauf/Übernahmeangebot

06.07.2012 10:50

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Blitz 12-463 GmbH mit Sitz in München (zukünftig firmierend unter Finedining Capital GmbH), eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. beratenen Fonds hat heute in einer Veröffentlichung gemäß § 10 WpÜG unter anderem mitgeteilt, dass sie mit der Crystal Capital GmbH, einer Beteiligungsgesellschaft des von der Capvis Equity Partners AG beratenen Fonds Capvis Equity II L.P., einen Aktienkaufvertrag geschlossen hat, nach dem sie insgesamt 4.887.555 WMF-Stammaktien (entspricht ca. 52,37 % der WMF-Stammaktien) zu einem Preis von EUR 47,00 je WMF-Stammaktie erwerben wird. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen, u.a. der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die Blitz 12-463 GmbH hat nach ihrer Mitteilung heute ferner entschieden, den Aktionären der WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stammaktien der WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die 'WMF-Stammaktien') und ihre auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die 'WMF-Vorzugsaktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 47,00 je WMF-Stammaktie und in Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der WMF-Vorzugsaktien während der letzten drei Monate vor dem heutigen Tage, in jedem Fall aber in Höhe von mindestens EUR 31,70 je WMF-Vorzugsaktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot'). Die Crystal Capital GmbH hat sich danach verpflichtet, das Übernahmeangebot hinsichtlich der von ihr gehaltenen 256.489 WMF-Vorzugsaktien (entspricht ca. 5,50 % der WMF-Vorzugsaktien) anzunehmen. Das Übernahmeangebot wird unter der Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Geislingen/Steige, 06. Juli 2012

06.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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