DGAP-Ad hoc: Varta AG

DGAP-Adhoc: Varta AG: Varta veräußert den Unternehmensbereich Microbatterien

VARTA AG / Verkauf

26.10.2006

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VARTA AG, Hannover, VEG Beteiligungs GmbH, Wien, und Buy-Out Beteiligungs-Invest AG, Wien, haben einen Vertrag unterzeichnet, dass VEG und Buy-Out den Varta-Unternehmensbereich Microbatterien voraussichtlich Ende 2006 übernehmen. Der Varta-Unternehmensbereich Microbatterien erzielte im Jahr 2005 einen Umsatz von rund 130 Mio. EUR.

Der Eigenkapitalwert der Transaktion beträgt vorbehaltlich vertragsüblicher Kaufpreisanpassungen 30 Mio. EUR. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigungen sowie der Hauptversammlung der VARTA AG.

Das mit Produktionen in Ellwangen und Asien aufgestellte Unternehmen VARTA Microbattery GmbH nimmt eine weltweit führende Position im Bereich wiederaufladbarer Microbatterien sowie Hörgerätebatterien ein. Mit der neuen Lithium-Polymer-Technologie gehört es zu den Technologieführern in relevanten Anwendungen und Märkten. Die Produkte der Gesellschaft werden unter so bekannten Markennamen wie VARTA, VARTA PoLiFlex oder PowerOne vertrieben.

Zusammen mit dem Management von VARTA Micro werden VEG und Buy-Out, welche beide zur österreichischen Global Equity Partners Gruppe gehören, die weitere Wachstumsstrategie für VARTA Micro definieren und umsetzen. Mag. Herbert Roth, Vorstand der Buy-Out, erklärte dazu: 'VARTA Micro ist eines der feinsten und innovativsten Unternehmen in seinen Nischenmärkten und genießt eine herausragende Reputation. Wir freuen uns, zusammen mit dem Management die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft voran zu treiben."

Global Equity Partners ist eine mitteleuropäische Investmentgruppe, die seit 1998 Beteiligungsgesellschaften verwaltet. Die Investitionsschwerpunkte von Global Equity Partners liegen in den Bereichen Venture Capital, Private Equity und Real Estate. In jüngster Zeit sind langfristig orientierte Beteiligungen mit Industrieschwerpunkten dazugekommen; dies soll in Zukunft ausgebaut werden.

Im Geschäftsbericht 2005 wie auch zuletzt auf der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft im Mai 2006 hatte der Alleinvorstand der VARTA AG, Dr. Uwe Ganzer, deutliche Hinweise darauf gegeben, dass der Bereich Microbatterien nicht dauerhaft bei der VARTA AG bleiben wird. Nach dem Verkauf der Handelsbatterien an Rayovac und der Autobatterien an Johnson Controls in 2002 setzt diese Transaktion den Verkauf des letzten verbleibenden operativen Geschäfts der VARTA AG konsequent um.

Während der Transaktion beriet Freitag & Co. die VARTA AG.

VARTA AG

Am Leineufer 51

30419 Hannover

Tel. +49 511 79 03-681

Fax +49 511 79 03-609

E-Mail: press@varta.com

http://www.varta.com

WKN: 500 100

ISIN: DE0005001002





DGAP 26.10.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: VARTA AG Am Leineufer 51 30419 Hannover Deutschland Telefon: +49 511-7903-612 Fax: +49 511-7903-609 E-mail: inge.strempel@ag.varta.com WWW: www.varta.com ISIN: DE0005001002 WKN: 500100 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------