DGAP-Ad hoc: SHS Informationssysteme AG (SHS AG)

DGAP-Adhoc: SHS Informationssysteme AG übernimmt VIVEON AG und beschließt SachkapitalerhöhungSHS Informationssysteme AG:

SHS Informationssysteme AG / Firmenübernahme

09.02.2006

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

München, 09. Februar 2006 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete SHS Informationssysteme AG (WKN 507240) gibt den Erwerb der VIVEON AG, München bekannt. Die Übernahme des gesamten Grundkapitals der VIVEON AG durch die SHS AG wurde heute vereinbart.

Die VIVEON AG zählt im Bereich Customer Value und Customer Relationship Management (CRM) zu den marktbestimmenden Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Das stark wachsende und profitable Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 mit über 65 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über 7 Millionen Euro. Zu den Kunden gehören z. B. BMW Financial Services, DAB Bank, Danone, E.ON, E-Plus, Karstadt, O2, Orange, die Sparkassenversicherung und UBS Card Center. Die Mehrzahl dieser Kunden nutzt das ausgezeichnete analytische und kundenwertorientierte Know-How der VIVEON AG bereits seit mehreren Jahren. Neben Niederlassungen in München und Wiesbaden verfügt das Beratungsunternehmen über eine eigene Tochtergesellschaft in Zürich, Schweiz.

Der Kaufpreis für die VIVEON AG liegt bei 10 Millionen Euro und wird teils in Bar, teils in Aktien bezahlt. Weiterhin wurde im Rahmen der Transaktion eine auf zwei Jahre anberaumte Earn-Out-Regelung vereinbart. Dabei können die Veräußerer abhängig von der Entwicklung des Unternehmensergebnisses der VIVEON AG einen zusätzlichen Kaufpreisanspruch erwerben.

Zur Finanzierung der Aktienkomponente des Kaufpreises für die VIVEON AG haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der SHS Informationssysteme AG beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 10.336.376,00 Euro um 983.284,00 Euro auf 11.319.660,00 Euro gegen Sacheinlage zu erhöhen. Es werden 983.284 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von 3,39 Euro je Aktie ausgegeben (Sachkapitalerhöhung). Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2006 gewinnberechtigt sein. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden durch die Altgesellschafter der VIVEON AG gezeichnet und unterliegen ab dem Vertragsschluss einem Lock Up von rund 25 Monaten.

Zur Finanzierung der Barkomponente der Transaktion beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der SHS Informationssysteme AG zudem in Kürze eine Bezugsrechts¬barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Die Eckdaten dieser Barkapitalerhöhung werden Vorstand und Aufsichtsrat in den nächsten Tagen beschließen und bekannt geben.

SHS geht im Zusammenhang mit der Übernahme der VIVEON AG von einem positiven Impuls auf das Umsatz- und Ertragswachstum der SHS aus. - Ende der Ad-hoc-Mitteilung -

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Hintergrund und strategische Zielsetzung der Transaktion:

Die SHS Informationssysteme AG ist einer der wichtigsten Anbieter von Lösungen im Bereich Kreditrisiko- und Kundenwertmanagement. Mit dem Produkt GUARDEAN verfügt die SHS über eine leistungsstarke Softwarelösung zur Analyse und Bewertung von Kunden, von der Bonität bis hin zum Kundenwert.

Mit der Akquisition der VIVEON AG als eines der führenden deutschen Beratungsunternehmen in diesem Bereich komplettiert die SHS zielgenau ihr Leistungsportfolio. Künftig deckt die SHS die gesamte Wertschöpfungskette von der strategischen Beratung, der Integration über die Bonitätsprüfung bis hin zur Kundenwert-Analyse ab. Die Kombination aus Systemlösungen der SHS und der Beratungs-Kompetenz von VIVEON bedeutet eine einmalige Konzentration von Expertenwissen in den Bereichen Kreditrisiko- und Kundenwertmanagement. Mit über 20 Millionen Gesamtumsatz und mehr als 200 Mitarbeitern alleine im deutschsprachigen Raum unterstreicht die SHS ihre starke Marktposition in diesem Bereich.

SHS-Vorstandsvorsitzender Dirk Roesing: "Mit der Übernahme setzen wir weitere Wachstumspotenziale frei und stärken unsere internationale Marktposition. Wir haben die Voraussetzungen geschaffen für eine bedeutende strategische Erweiterung unserer Kundenbasis. Das Potenzial für unser lückenloses Angebot ist enorm. Der Wert von Kunden und Unternehmen rückt immer mehr in den Blickpunkt, brachliegende Potenziale werden exakt definiert und ausgeschöpft - und das bei minimalem Risiko."

Stefan Gilmozzi, Vorstandsvorsitzender von VIVEON: "Durch den Zusammenschluss der VIVEON AG mit der SHS-Gruppe verbinden sich umfassende Beratungs- und Technologie-Kompetenz zu einem neuen, facettenreichen Leistungspotential, von dem unsere Kunden schon sehr bald vielfach profitieren werden."

Die SHS Informationssysteme AG mit Sitz in München ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist mit einer eigenen Tochtergesellschaft auch in Spanien vertreten. Der Anbieter von IT-Dienstleistungen konzentriert sich auf Kundenmanagement sowie Kreditrisikomanagement von Unternehmen mit einer breiten Kundenbasis. Im Jahr 2004 hat das Unternehmen 32 Millionen Euro an Leistung erwirtschaftet. Zu den Kunden der SHS zählen Ingram Micro, Crédit Agricole, T-Mobile, T-Online, Südleasing, Telefónica, amena, Barclaycard und weitere international tätige Konzerne der Informations- und Finanzindustrie. Weitere Informationen unter www.shs.de.

Weitere Informationen: Wolfgang Brand, SHS Informationssysteme AG, Tel.: +49 - 89 - 747257-0, e-mail: wolfgang.brand@shs.de,

Christof Kaplanek, HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH, Tel.: +49 - 40 - 369050-55, e-mail: a.hoschke@hoschke.de



DGAP 09.02.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: SHS Informationssysteme AG Fraunhoferstraße 12 82152 Martinsried bei München Deutschland Telefon: +49-(0)89-747-257-0 Fax: +49-(0)89-747-257-10 Email: investor.relations@shs.de WWW: www.shs.de ISIN: DE0005072409 WKN: 507240 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------