DGAP-Ad hoc: Medios AG

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Medios AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Berlin, 18. September 2017 - Die Medios AG (ISIN DE000A1MMCC8) hat den Verkauf der neuen Aktien aus der von Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war mehr als doppelt gezeichnet.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 1.242.183 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (die "Neuen Aktien") ausgegeben und das Grundkapital von EUR 12.421.836,00 um EUR 1.242.183,00 auf EUR 13.664.019,00 erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 10 %. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt. Die gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre der Medios AG wurden ausgeschlossen. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) an institutionelle Investoren zu einem Platzierungspreis von EUR 12,30 je Neuer Aktie verkauft. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Medios AG - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 15,3 Millionen zu.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und Hamburg-Hannover zugelassen werden. Die Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien findet voraussichtlich am 22. September 2017 statt.

Die Transaktion wurde von M.M.Warburg als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Matthias Gärtner, CFO Medios AG

Kontakt

Medios AG, Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin

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