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14.09.2012 11:06:06
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DGAP-Ad hoc: LEONI AG
DGAP-Adhoc: LEONI AG: Leoni sichert sich langfristige Refinanzierung
14.09.2012 11:06
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Leoni sichert sich langfristige Refinanzierung
Nürnberg, 14. September 2012 - Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 / WKN 540888), hat heute erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Mio. Euro platziert. Damit hat der Kabelkonzern vorzeitig die Weiterführung seiner langfristigen Konzernfinanzierung gesichert. Das Volumen verteilt sich auf sieben Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sechs, sieben und zehn Jahren. Ursprünglich hatte Leoni geplant, 150 Mio. Euro zu refinanzieren, jedoch aufgrund einer deutlichen Überzeichnung und einer Preisstellung am unteren Ende der avisierten Spanne die Summe erhöht. Mit dem heutigen Tag hat das Unternehmen einen günstigen Zeitpunkt gewählt, seine Finanzierung zu attraktiven Konditionen neu zu ordnen und dabei die Fälligkeiten seiner Verbindlichkeiten deutlich zu verlängern und zu streuen. Die teilweise abgelösten bestehenden Schuldscheine wären regulär im März 2013 bzw. März 2015 ausgelaufen. Mit der langfristigen Refinanzierung trägt Leoni dazu bei, sein künftiges Wachstum zu stützen. Die Transaktion wurde durch ein Konsortium aus UniCredit Bank, Landesbank Baden-Württemberg und HSBC arrangiert.
Kontakt: Sven Schmidt Leoni AG Public & Media Relations Tel: +49 (0)911 / 2023-467 E-mail: sven.schmidt@leoni.com
14.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Leoni AG Marienstraße 7 90402 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)911 20 23-274 Fax: +49 (0)911 20 23-209 E-Mail: invest@leoni.com Internet: www.leoni.com ISIN: DE0005408884 WKN: 540888 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
Leoni AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Vertrag
14.09.2012 11:06
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Leoni sichert sich langfristige Refinanzierung
Nürnberg, 14. September 2012 - Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 / WKN 540888), hat heute erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Mio. Euro platziert. Damit hat der Kabelkonzern vorzeitig die Weiterführung seiner langfristigen Konzernfinanzierung gesichert. Das Volumen verteilt sich auf sieben Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sechs, sieben und zehn Jahren. Ursprünglich hatte Leoni geplant, 150 Mio. Euro zu refinanzieren, jedoch aufgrund einer deutlichen Überzeichnung und einer Preisstellung am unteren Ende der avisierten Spanne die Summe erhöht. Mit dem heutigen Tag hat das Unternehmen einen günstigen Zeitpunkt gewählt, seine Finanzierung zu attraktiven Konditionen neu zu ordnen und dabei die Fälligkeiten seiner Verbindlichkeiten deutlich zu verlängern und zu streuen. Die teilweise abgelösten bestehenden Schuldscheine wären regulär im März 2013 bzw. März 2015 ausgelaufen. Mit der langfristigen Refinanzierung trägt Leoni dazu bei, sein künftiges Wachstum zu stützen. Die Transaktion wurde durch ein Konsortium aus UniCredit Bank, Landesbank Baden-Württemberg und HSBC arrangiert.
Kontakt: Sven Schmidt Leoni AG Public & Media Relations Tel: +49 (0)911 / 2023-467 E-mail: sven.schmidt@leoni.com
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