DGAP-Ad hoc: HORNBACH-Baumarkt-AG

DGAP-Adhoc: HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft: Vorstand beabsichtigt vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe

HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

12.11.2012 11:43

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HORNBACH-Baumarkt-AG: Vorstand beabsichtigt vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe

Bornheim, 12. November 2012. Der Vorstand der Hornbach-Baumarkt-AG beabsichtigt, die Unternehmensanleihe (ISIN: XS0205954778, WKN: A0C4RP) mit einer ursprünglich vereinbarten Laufzeit bis 15. November 2014 vorzeitig zurückzuzahlen. Ab dem 15. November 2012 beträgt der Rückkaufkurs gemäß den vertraglich vereinbarten Kündigungsoptionen 100,00%. Der vorzeitige Rückkauf unterliegt einer Kündigungsfrist von 30 bis 60 Tagen.

Der Rückzahlungsbetrag zum Nennwert in Höhe von 250 Mio. Euro soll vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats durch die Begebung einer neuen langfristigen Anleihe refinanziert werden. Der genaue Kündigungszeitpunkt wird in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld in Zusammenhang mit der Begebung der neuen Anleihe festgelegt. Der Vorstand behält sich vor, im Falle eines ungünstigen Kapitalmarktumfelds gegebenenfalls von der beabsichtigten Kündigung Abstand zu nehmen.

Durch die Umschuldung soll die Kapitalsstruktur langfristig zu günstigeren Konditionen gestärkt werden. Die Mittel dienen der Finanzierung der weiteren Expansion. Insbesondere soll Liquidität zur flexiblen Ausnutzung von Wachstumsschancen bereitgehalten werden.

12.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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