Braas-Monier-IPO soll mehr als halbe Milliarde Euro bringen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Dachziegel-Hersteller Braas Monier will bei seinem Börsengang deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro erlösen. Der Löwentanteil mit bis zu 521 Millionen Euro geht dabei an die bisherigen Eigentümer - die Beteiligungsgesellschaften Apollo Management und TowerBrook sowie die französische Großbank BNP Paribas. Rund 100 Millionen Euro sollen durch den Verkauf neuer Aktien in die Kasse des Unternehmens gespült werden. Das Geld soll vor allem für den weiteren Abbau von Schulden verwendet werden. Sollte der Börsengang gelingen, wäre es einer der größten in Deutschland in den vergangenen Jahren.

Die Papiere werden für 23 bis 28 Euro je Stück angeboten. Das gesamte Volumen des Börsengangs liege beim Erreichen des Mittelwerts der Preisspanne und der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 571 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit. Die Marktkapitalisierung läge in diesem Fall bei knapp einer Milliarde Euro. Der Streubesitz soll nach der Platzierung bei rund 57,5 Prozent liegen. Angeboten werden die Anteilscheine vom 11. bis zum 24. Juni. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse im Prime Standard soll der 25. Juni sein.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Luxemburg und ist nach eigenen Angaben bei Dachziegeln und -steinen in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Skandinavien die Nummer Eins nach Volumen. Nach einem regelrechten Einbruch des Bausektors wegen der Finanzkrise hat Braas Monier zwei Sanierungsrunden hinter sich, in denen unter anderem die Zahl der Mitarbeiter zusammengestrichen wurde.

2013 erzielten die Luxemburger mit 7400 Beschäftigten einen Umsatz von 1,23 Milliarden Euro, die Gewinnspanne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag den Angaben zufolge bei 13 Prozent. Wegen des guten Wetters hätten Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zugelegt, hieß es in der Mitteilung weiter./he/men/jha/zb/he