Anlageziel

Als Veranlagungsziel wird ein langfristiger Wertzuwachs bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung angestrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch eine entsprechende Gewichtung der einzelnen Assetkategorien und geeigneter Auswahl von Veranlagungsinstrumenten angestrebt. Der „Oberbank Invest Exklusiv“ ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Gold, Rohstoffe und Edelmetalle) tätigen kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Bis zu 50 vH des Fondsvermögens können in globale Aktien veranlagt werden. Für den Veranlagungsbereich „globale Aktien“ werden hinsichtlich regionaler sowie branchenmäßiger Zuordnungen oder Aspekte hinsichtlich der Unternehmensgröße keine Einschränkungen festgelegt.