Fondsbilanz 2009

Wien (aktiencheck.de AG) - 2009 war das beste Jahr für Investmentfonds seit langem, so die Experten von "e-fundresearch.com".

"e-fundresearch.com" habe die Entwicklung der 11.268 in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds im Detail analysiert.

Im vergangenen Jahr seien insgesamt 31.373 Fondstranchen zum Vertrieb zugelassen gewesen, davon seien 11.268 von Lipper als Haupttranchen (Primary) klassifiziert. Von diesen 11.268 Fonds hätten in den letzten zwölf Monaten 98,3 Prozent eine positive Performance erzielt. Insgesamt 7.048 Fonds bzw. 62,55 Prozent des Fondsuniversums hätten um 10 Prozent oder mehr zulegen können. Beeindruckend sei im vergangenen Jahr auch die Zahl jener Fonds gewesen, die um 50 Prozent oder mehr hätten zulegen können, nämlich ganze 1.085 Fonds bzw. 9,63 Prozent des Universums. Nur 6,48 Prozent der Fonds hätten eine negative Jahresperformance erzielt, wobei hier auch Fonds mit Short-Strategien gezählt worden seien.

Auf der positiven Seite hätten insgesamt 114 Fonds geglänzt, deren Performance bei über 100 Prozent für das Kalenderjahr 2009 gelegen habe. Dies entspreche immerhin einem Anteil von rund 1 Prozent des Fondsuniversums.

Der absolute Spitzenreiter im Performance-Ranking des letzten Jahres sei ein Lateinamerika Aktienfonds von BlackRock gewesen, dem weltweit größten Asset Manager mit Sitz in den USA und einer umfassenden Produktpalette. Der BSF Latin American Opportunities Fund A2 USD (BlackRock Latin America Opportunities Strategies Fund A $) habe +202,65 Prozent Performance erzielt, gefolgt vom NESTOR Australien Fonds , der von Schröder Equities in München verwaltet werde, mit +198,11 Prozent und dem PF(LUX)-Russian Equities von Pictet Funds (PF(LUX)-Russian Equities-P Cap) mit +168,77 Prozent.

Diese drei Fonds hätten auch gleichzeitig die besten Fonds der Assetklassen Aktien Lateinamerika, Aktien Australasien und Aktien Russland repräsentiert. Besonders beeindruckend im vergangenen Jahr sei die Platzierung von 23 Russland Aktienfonds im Ranking der Top-100 Fonds des vergangenen Jahres gewesen, wobei alle mehr als 111 Prozent Performance erzielt hätten.

Der beste Fonds im Segment der Aktienfonds im Rohstoffsektor sei im letzten Jahr der von Joachim Berlenbach verwaltete Earth Exploration Fund UI mit +154,14 Prozent Performance gewesen.

Der Top-Fonds unter den spezifischen Brasilien Aktienfonds (nicht Region Lateinamerika) sei im letzten Jahr der HSBC GIF Brazil Equity AC USD mit +148,51 Prozent Gesamtertrag gewesen.

Die Kategorie Osteuropa Aktienfonds werde vom PF(LUX)-Eastern Europe-P Cap Fonds (Pictet Funds (LUX) - Eastern Europe-P Cap) angeführt. Der Fonds aus dem Hause Pictet Asset Management werde von Agne Zitkute und Peter Jarvis verwaltet und habe eine Performance von +129,48 Prozent erwirtschaften können. Nur leicht dahinter reihe sich an zweiter Stelle der in Deutschland und der Schweiz zugelassene Ignis Intl HEXAM Emerging Europe EUR I Acc (ISIN IE00B1DRZS75/ WKN A0Q6DP) mit +124,35 Prozent Performance. Ein weiterer, in allen drei Ländern zugelassener Osteuropa Aktienfonds folge bereits an dritter Stelle: Der von Oleg Biryulyov und Sonal Pandit gemanagte JPM Eastern Europe Equity A Dist EUR (JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR) habe eine Performance von +115,3 Prozent erreicht.

Der beste Fonds der Kategorie Emerging Markets Global sei ebenfalls aus dem Hause J.P. Morgan und werde von Greg Mattiko gemanagt: Der JPM Emerging Markets Small Cap Fund A Acc USD (JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) - USD) sei in Österreich, Deutschland und der Schweiz zugelassen und habe eine Performance von +140,76 Prozent erreicht. Der zweitbeste ebenfalls in den drei Ländern zugelassene Aktienfonds dieser Kategorie sei der von Nick Timberlake gemanagte HSBC GIF BRIC Equity M1C USD mit einer Performance von +102,53 Prozent. Gleich dahinter reihe sich der drittplatzierte AXA WF Framlington Emerging Markets Talents AC EUR (AXA WF - Framlington Emerging Markets Talents A (thes) EUR) mit einer Performance von +102,02 Prozent.

In der Kategorie der globalen Aktienfonds habe der SAM Smart Energy Fund (SAM Smart Energy Fund B) (Vertriebszulassung in Österreich, Deutschland und der Schweiz), der von Thiemo Lang verwaltet werde, mit +78,13 Prozent an der Spitze gelegen. Der Classic Global Equity Fund (ISIN LI0008328218/ WKN 832821) (nur in der Schweiz zugelassen) mit +75,33 Prozent Gesamtertrag habe auf der zweiten Position gelegen, gefolgt vom Hunter Hall International Ethical A USD (ISIN IE0031948254/ WKN A0Q8T4) mit +72,14 Prozent Performance. Der durchschnittliche Ertrag der gesamten Kategorie habe bei +27,66 Prozent gelegen.

Ein Ranking der besten Asien Aktienfonds Kategorien weise Indonesien Aktienfonds mit dem von Patrick Ekoko gemanagten Fortis L Equity Indonesia C (FORTIS L FUND Equity Indonesia C) und einer Performance von +136,04 Prozent an der Spitze auf. An zweiter Stelle liege der von Anna Ho verwaltete China Aktienfonds Carlson Fund - China Micro Cap mit einer Performance von +135,36 Prozent. Dahinter finde sich an dritter Stelle der Asia Pacific ex Japan Aktienfonds NESTOR Fernost Fonds (Nestor Fernost Fonds) mit einer Performance von +130,6 Prozent, der übrigens ebenfalls von Anna Ho verwaltet werde. Ebenfalls erwähnenswert sei noch die Assetklasse Aktienfonds Indien. An der Spitze dieser Assetklasse finde sich der HSBC GIF Indian Equity AD USD , gemanagt von Sanjiv Duggal, mit einer Performance von +124,32 Prozent.

Weit abgeschlagen sei die gesamte Assetklasse Aktienfonds Japan. Hier liege an der Spitzenposition der von Paul Chesson gemanagte Invesco Japanese Equity Core A (Invesco Japanese Equity Core Fund A) mit einer Performance von +33,25 Prozent.

Der beste Gold & Edelmetall Aktienfonds des letzten Jahres, der STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P , werde von Martin Siegel verwaltet und habe eine Performance von +131,13 Prozent erreichen können. Damit habe er weit über dem Durchschnitt der Peer-Group mit +57,78 Prozent gelegen, bzw. dem schlechtesten Fonds mit -12,23 Prozent.

Im Pharmabereicht habe der Atlantis China Healthcare (ISIN IE00B1WL3F32/ WKN ATL006) (nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen) mit +78,62 Prozent Performance das beste Ergebnis erzielt, ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt (+21,07 Prozent) und vor dem schlechtesten Fonds mit -5,54 Prozent.

2009 habe sich die Assetklasse der Immobilienfonds einigermaßen erholen können. Der TRI FCM Salamanca Global Property Std GBP Acc (ISIN GB00B28BG889/ WKN nicht bekannt) (nur in Deutschland zugelassen) habe immerhin bereits eine Performance von +20,86 Prozent erreicht. Im Vergleich zum Durschnittswert dieser Assetklasse (+1,62 Prozent) und dem schlechtesten Fonds mit -17,42 Prozent, habe dieser somit einen sehr guten Ertrag erwirtschaften können.

Der PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund (USD) A (ISIN CH0025508901/ WKN nicht bekannt) (nur Schweiz zugelassen) der Alegra Capital AG mit den Fondsmanagern Daniel Riediker und Alfred Haslinger sei in der Kategorie Absolute Return von Lipper mit einer Jahresperformance von +112,44 Prozent als bester Fonds klassifiziert worden.

Der Beste Commodities Fonds im letzten Jahr sei der ZKB Palladium ETF (ISIN CH0029792683/ WKN A0MQZN) (nur in der Schweiz zugelassen) der Zürcher Kantonalbank mit einem Gesamtertrag von +109,09 Prozent gewesen.

Aberdeen Asset Management habe sich bei High Yield Fonds im letzten Jahr an die Spitze setzen können. Der Aberdeen Global - Euro High Yield Bond A Acc (Aberdeen Global - Euro High Yield Bond Fund A2) von Aberdeen International Fund Managers Ltd habe eine Rendite von +108,24 Prozent erwirtschaftet und damit an der Spitze dieser Kategorie gelegen. Auch der Aberdeen Global - High Yield Bond D Dist (ISIN LU0231461004/ WKN A0HMTQ) habe in der Kategorie der globalen High Yield Bond Fonds das Performance Ranking mit +100,02 Prozent angeführt.

Der von Yerlan Syzdykov verwaltete Pioneer Funds - Emerging Markets Bond E (ISIN LU0111925136/ WKN 615235) habe im letzten Jahr mit +72,96 Prozent Performance in Führung gelegen.

In der Kategorie der Europa Aktienfonds hätten sich folgende drei Fonds am Ende des Jahres mit der besten Performance auszeichnen können: Petercam Equities Europe Recovery Cap (ISIN BE0941298102/ WKN A0JMBW) (Vertriebszulassung nur in der Schweiz) mit +64,23 Prozent, Aberdeen (Swiss) Funds European Opportunities Equity F (Aberdeen (Swiss) Funds European Opportunities Equity Fund) (ebenfalls mit Vertriebszulassung nur in der Schweiz) mit +63,98 Prozent und der Robeco European Stars D EUR (Robeco European Opportunities (EUR) D) (Vertriebszulassung in Österreich, Deutschland und der Schweiz) mit +61,64 Prozent Performance für das Kalenderjahr 2009.

Der beste Österreich Aktienfonds im letzten Jahr sei der 3 Banken Österreich-Fonds (3 Banken Oesterreich-Fonds) mit einer Performance von +69,38 Prozent gewesen. In Deutschland habe der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap mit einem Gesamtertrag von +56,51 Prozent an der Spitze gelegen und in der Schweiz habe sich der Swiss Equity Discovery Fund (CHF) (ISIN CH0035717070/ WKN 3571707) mit +39,21 Prozent im letzten Jahr gegenüber der Konkurrenz durchsetzen können. (Ausgabe vom 05.01.2010) (06.01.2010/fc/a/f)