Die Score Capital AG, pan-euro­päischer Spezialist für Working-Capital-Finan­zierungen im Profi-Fußball, beabsichtigt die Emission einer Unter­nehmens­anleihe. Geplant ist die Begebung einer Unter­nehmens­anleihe (ISIN: DE000A383V65) im Volumen von bis zu 20,0 Mio. Euro mit einem Zinss­atz von 8,00% p.a. und einer Laufzeit von 3 Jahren.

Erstmals richtet sich die Score Capital AG, die bereits durch die Emission einer ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2020 und verschiedenen strukturierten Produkten über Kapitalmarkterfahrung verfügt, bei dieser Neuemission neben institutionellen Investoren auch an private Anleger. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligt und steht ab sofort unter 

www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/ zum Download bereit.

Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit als Grundlage

Score Capital ist ein ausgewiesener Spezialist bei der Finanzierung von Profi-Fußballvereinen und hat sich über viele Jahre als Finanzpartner für Vereine in den Top-5-Fußball-Ligen Europas etabliert. Das erfahrene Management-Team hat bisher über 800 Transaktionen mit einem Volumen von rund 2,5 Mrd. Euro umgesetzt. Dabei zeigt die Score Capital einen beeindruckenden Track Record mit keinerlei Forderungsausfällen über die gesamte Transaktionshistorie. Die Gesellschaft bietet Fußballclubs schnelle und flexible Liquidität hauptsächlich durch den Kauf von Transferforderungen, wodurch Clubs ihre Handlungsfreiheit u.a. auf dem Transfermarkt erhöhen und wirtschaftliche Stabilität gewinnen. Score Capital verkauft die erworbenen Forderungen an ihre Kunden und hält in geringerem Umfang auch Forderungen gegen Profi-Clubs im Bestand. Mit der Anleihe kann Score Capital das zukünftige Wachstum deutlich unterstützen. 

„Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Mittel der Anleihe nicht in illiquide langfristige Vermögenswerte investieren. Wir nutzen die Emissionserlöse überwiegend für den Kauf von Fußballforderungen, insbesondere Transferforderungen, die liquide und fungibel sind. Die Anleihe wird unsere bestehenden Refinanzierungslinien ergänzen und ist Teil unserer Zwischenfinanzierung,“ erläutert Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG.

„Die historische Umschlagsrate unserer Forderungen liegt bei, drei- bis vier Mal im Jahr. 20,0 Mio. EUR frische Mittel aus der Anleihe bedeuten 60,0-80,0 Mio. EUR zusätzliches Transaktionsvolumen jährlich. Die Rückzahlung des Bonds ist dadurch gesichert, dass in Höhe der Anleihe freie und unbelastete Vermögenswerte auf der Aktivseite vorhanden sind“, so Stephan Schnippe weiter.

Wachstumsmarkt und strategische Chancen

Der Profi-Fußball hat sich in der COVID-Phase als ein widerstandsfähiges Geschäft erwiesen. Nach Beendigung der Corona-Einschränkungen sind die Einnahmen im Fußball auf den alten Wachstumspfad zurückgekehrt. Die Einnahmen der Top-5 Ligen haben sich in den letzten zehn Jahren annähernd verdoppelt und werden gemäß einer Prognose der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ein Rekordvolumen von 20,7 Mrd. EUR in der aktuellen Saison 2024/25 erreichen. Allein in der letzten Sommertransferperiode 2024 belief sich das Transfervolumen bei 6,4 Mrd. EUR und mit 12.000 Transfers wurde ein historischer Rekord erreicht. „Sport im allgemeinen und Fußball insbesondere ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die Assetklasse Fußball ein Investment mit geringer Korrelation zu anderen Assets. Mit einer kurzen Laufzeit und einem attraktiven Zinssatz können sich Anleger nun mit der Anleihe Score Capital an diesem Markt beteiligen“, erläutert Stephan Schnippe.

Die Anleihe steht ab dem 19. November 2024 zur Zeichnung zur Verfügung. Privatinvestoren können diese unkompliziert über DirectPlace der Börse Frankfurt erwerben. Die SFI Markets B.V. wird die Gesellschaft als Selling Agent begleiten. Neben der festen Verzinsung der Anleihe bietet Score Capital Anlegern noch eine „emotionale Rendite“. Zeichner, die mindestens 20.000 euro in den Bond investieren, erhalten gegen Nachweis gratis ein Fußball-Trikot ihres Lieblingsvereins.

Über Score Capital AG
Das Management-Team der Score Capital AG gilt als Initiator der modernen Fußballfinanzierung und ist seit über 20 Jahren führend in der Strukturierung und Abwicklung innovativer Finanzierungsmodelle für Profifußballvereine. Als Innovationsführer wurden mehr als 800 Transaktionen mit einem Volumen von 2,5 Milliarden EUR erfolgreich umgesetzt. Score Capital unterstützt Clubs mit Finanzierungslösungen auf Basis des Erwerbs von Forderungen aus Spielertransfers, Sponsoring, Broadcasting sowie UEFA-Wettbewerben. Die Score Capital AG versteht sich im Wesentlichen als Händler von Fußballforderungen und erzielt Erträge u.a. aus dem An- und Verkauf der Forderungen. Seit Unternehmensgründung hat die Score Capital AG noch keinen einzigen Forderungsausfall zu verzeichnen.

Eckdaten der Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG:

www.fixed-income.org
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