Neuemission von Anleihen gemäß § 93 Abs. 6 BörseG

Wien/Warschau (pta005/21.10.2013/08:45) - Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt.

Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex") hat beschlossen, die Emission einer Anleihe vorzubereiten. Warimpex hat bereits die Intention bekannt gegeben, Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis PLN 65 Mio (dies entspricht etwa EUR 15,503,875) auszugeben. Warimpex strebt noch immer den Emissionsbetrag von insgesamt PLN 65 Mio an, wobei jedoch noch nicht entschieden ist, welcher Teil dieses Betrages durch die Emission von Wandelschuldverschreibungen und welcher Teil durch die Emission einer Anleihe aufgebracht werden soll. Die Anleihe soll im Rahmen einer Privatplatzierung, vor allem in Polen, ausgegeben werden. Die Stückelung der Anleihe soll wahrscheinlich PLN 500.000 (dies entspricht etwa EUR 119,275) pro Schuldverschreibung betragen. WOOD & Company Financial Services a.s. wird bei dieser Transaktion als Global Coordinator, Offering Agent und Lead Manager agieren.

Wichtige Information: Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Diese Mitteilung wird ausschließlich veröffentlicht, um den Verpflichtungen des § 93 Abs 6 BörseG zu entsprechen. Hinsichtlich der in Polen in der Öffentlichkeit verbreiteten Informationen ergibt sich der Zweck aus Artikel 56 Absatz 6 des polnischen Gesetzes über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten zum organisierten Handel und für öffentliche Unternehmen, in der geltenden Fassung (das "Gesetz über öffentlich Angebote"). Weiters stellt die Veröffentlichung dieser Mitteilung keine Veröffentlichung von Informationen für die Bewerbung des Ankaufs oder des Erwerbs von Wertpapieren oder die Veranlassung zum Ankauf oder Erwerb von Wertpapieren im Sinne des Artikel 53 Abs 1 des Gesetzes über öffentliche Angebote dar. Die Schuldverschreibungen wurden nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in den USA noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.

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Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com

ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Börsen: Warschau

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   October 21, 2013 02:45 ET (06:45 GMT)- - 02 45 AM EDT 10-21-13