LEG Immobilien SE platziert Wandelschuldanleihe, Kupon 1,00%, anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die LEG Immo­bilien SE hat unbe­sicherter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einer Laufzeit bis 2030 und einem Gesamt­nenn­betrag von 500 Mio. Euro platziert. Die Wandel­schuld­ver­schrei­bungen werden von LEG Properties B.V., einer 100%igen nieder­ländischen Tochter­gesell­schaft von LEG, begeben, durch LEG garantiert und können in 4,3 Mio. neue Aktien und/oder Stamm­aktien der Gesell­schaft umge­wandelt werden, was ungefähr 5,7% des derzeit ausge­gebenen Grund­kapitals der Gesellschaft entspricht. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft wurden ausge­schlossen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandel­schuld­verschrei­bungen zur Refinanzierung bestehender Verbindlich­keiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu ihrem Nennbetrag und mit einem festen Zins von 1,00% p.a. begeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und gekündigt wurden, werden die Wandel­schuld­verschreibungen an ihrer Endfälligkeit, den 4. September 2030, zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag sowie Prämien­rück­zahlung) in Höhe von 106,34% ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 117,4748 Euro, was einer Wandlungsprämie von 37,5% über dem Referenzaktienkurs von 85,4362 Euro entspricht, der auf Basis des volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem zwischen Start und Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen festgesetzt wurde. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags bei Endfälligkeit liegt der effektive Wandlungspreis bei ca. 124,92 Euro gegen Endfälligkeit.

Die Lieferung der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 4. September 2024 erfolgen und die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse wird kurz darauf erwartet.

www.fixed-income.org
Foto: © LEG Immobilien AG