Basilea Pharmaceutica AG / Basilea platziert erfolgreich eine Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

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Basel, 9. Dezember 2015 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen mit einer Fälligkeit im Jahr 2022 bekannt. Das Angebot stiess auf starke Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren.

Die dem Unternehmen aus der Ausgabe der Wandelanleihe netto zufliessenden Mittel sollen zusammen mit den bestehenden liquiden Mitteln des Unternehmens (1) für die Beteiligung an einem Phase-3-Entwicklungsprogramm für Ceftobiprol in den USA, (2) zur Unterstützung und Ausweitung der Vermarktung von CRESEMBA(R) und Zevtera(R), (3) zur Unterstützung der Durchführung von durch die europäischen Zulassungsbehörde EMA genehmigten pädiatrischen Studien mit Isavuconazol und Ceftobiprol in Europa, (4) der Weiterentwicklung von Basileas Medikamentenkandidaten im Bereich Krebstherapie sowie (5) zur Finanzierung des Working Capital und für allgemeine betriebliche Zwecke, einschliesslich Investitionen in oder Einlizenzierungen von komplementären Geschäftsfeldern, Technologien, Produkten oder sonstigen Vermögenswerten eingesetzt werden.

Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 2.75 % p. a. auf, jeweils halbjährlich nachschüssig zahlbar. Der Wandlungspreis entspricht einer Wandelprämie von 30 % gegenüber dem heutigen volumengewichteten Durchschnittskurs. Die bei Wandlung gelieferten Aktien werden aus bedingtem und genehmigtem Kapital geschaffen.

Die Zuteilung der Wandelanleihe an Investoren, die am heutigen Bookbuilding-Verfahren teilgenommen haben, ist zunächst vorläufig. Sie unterliegt einer anteilsmässigen Kürzung in dem Ausmass, wie bestehende Aktionäre ihre Vorwegzeichnungsrechte während des Ausübungszeitraums in Anspruch nehmen (Clawback).

Bestehenden Aktionären wird proportional zu ihrer derzeitigen Beteiligungshöhe ein vollumfängliches Vorwegzeichnungsrecht für die neu auszugebenden Wandelanleihen gewährt, unter Beachtung etwaiger Verkaufsbeschränkungen. Jeder Aktionär hat das Recht, für jeweils 270 am 8. Dezember 2015 nach Handelsschluss gehaltene Aktien, basierend auf einem Ausgabevolumen von CHF 200 Millionen, entsprechend 1 Wandelanleihe im Nominalwert von CHF 5,000 zum Ausgabepreis zu erwerben. Die Vorwegzeichnungsrechte sind nicht handelbar. Der Ausübungszeitraum für bestehende Basilea-Aktionäre läuft vom 14. Dezember 2015 bis zum 18. Dezember 2015, 12:00 Uhr mittags MEZ. Vorwegzeichnungsrechte, die in diesem Zeitraum nicht ausgeübt werden, verfallen. Die durch wirksame Ausübung von Vorwegzeichnungsrechten gezeichneten Anteile der Wandelanleihe werden pro rata von der Zuteilung an die am heutigen Bookbuilding-Verfahren teilnehmenden Investoren abgezogen. Endgültige Zuteilungen werden von Basilea voraussichtlich am oder um den 21. Dezember 2015 bekanntgegeben.

Basilea beabsichtigt, ein Gesuch für die Kotierung und den Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange zu stellen und erwartet den Beginn des provisorischen Handels am oder um den 15. Dezember 2015. Die Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 23. Dezember 2015.

Basilea hat einem Lock-up zugestimmt, der 90 Tage nach dem Zahlungs- und Lieferungsdatum endet.

Die Ausgabe der Wandelanleihe besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und den USA, basierend auf der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Form, sowie unter Beachtung der geltenden Wertpapiergesetze, Regeln und Vorschriften.

Basilea hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) darüber informiert, dass sie beabsichtigt, ihr zuvor mittels Formular F-1 angekündigtes öffentliches Angebot von Aktien in den USA in Form von American Depository Shares zurückzuziehen.

J.P. Morgan und UBS agieren als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.

Basilea ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Antibiotika, Antimykotika und Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen dabei auf das Problem der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab.

Die Aktien der Basilea sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Wichtige Informationen

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Ausschlussklausel

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Source: Basilea Pharmaceutica AG via Globenewswire

HUG#1972555

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Basilea Pharmaceutica AG

Grenzacherstrasse 487 Basel Schweiz

Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,

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Freiverkehr in Bayerische Börse München;

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   December 09, 2015 12:37 ET (17:37 GMT)- - 12 37 PM EST 12-09-15