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ADLER Real Estate AG begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung

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DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

ADLER Real Estate AG begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen

zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten

Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung

29.11.2017 / 10:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation

gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

ADLER Real Estate begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur

Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen

und zur weiteren Refinanzierung

Berlin, 29. November 2017 - Der Vorstand der ADLER Real Estate

Aktiengesellschaft (ISIN DE0005008007) hat heute vorbehaltlich der

Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von erstrangigen, unbesicherten

Schuldverschreibungen nach New Yorker Recht in zwei Tranchen mit einem

indikativen Volumen von mindestens 300 Mio. EUR pro Tranche beschlossen. Die

Schuldverschreibungen werden in einem eintägigen Bookbuilding-Verfahren im

Rahmen von Privatplatzierungen an qualifizierte Anleger außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S angeboten. Es wird kein

öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen geben. ADLER beabsichtigt,

die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im regulierten Markt der

Irish Stock Exchange zu beantragen.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich in zwei Tranchen mit

Laufzeiten von 4 und 6 Jahren ausgegeben. Der Zinscoupon wird im

Bookbuilding-Verfahren ermittelt.

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen sollen in erster

Linie zur Finanzierung des Rückkaufs bestehender besicherter

Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von bis zu rd. 700 Mio. EUR

(einschließlich Vorfälligkeitsentschädigung, Bankgebühren und sonstiger

Kosten) sowie zur weiteren Refinanzierung von Schulden verwendet werden mit

dem Ziel, die wichtigsten Finanzkennzahlen von ADLER wie Fremdkapitalkosten

und FFO zu verbessern.

Goldman Sachs International fungiert als Sole Global Coordinator und

Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Goldman Sachs International, J. P.

Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als

Joint Bookrunners für das Accelerated Bookbuilding. Die Deutsche Bank wurde

zudem beauftragt, für ADLER im Zusammenhang mit dem Rückkauf der

Schuldscheindarlehen zu handeln.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate AG findet

nicht statt.

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gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

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informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen

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Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in anderen

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Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden

nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden

Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage

einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten

Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

Ihr Kontakt für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass

Leiter Unternehmenskommunikation

ADLER Real Estate AG

Telefon: +49 (30) 2000 914 29

r.grass@adler-ag.com

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29.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 398 018 10

Fax: +49 30 639 61 92 28

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0

Indizes: SDAX, GPR General Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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