Die Platzierung bestehe aus acht Tranchen mit verschiedenen Laufzeiten und habe sich an internationale institutionelle Investoren gerichtet. Die Emission sei dreifach überzeichnet gewesen.

Die Anleihe mit drei Jahren Laufzeit über insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar besteht je zur Hälfte aus einer festverzinslichen Tranche mit einem Kupon von 3,50 Prozent und einer variabel verzinslichen Tranche, die mit 0,63 Prozentpunkten über dem dreimonatigen Liborsatz für den US-Dollar verzinst wird.

Die Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit setzt sich zusammen aus einer festverzinslichen Tranche über 2,25 Milliarden US-Dollar mit einem Zinskupon von 3,875 Prozent und einer variabel verzinslichen Tranche über 1,25 Milliarden US-Dollar, die mit 1,01 Prozentpunkten über dem dreimonatigen Liborsatz für den US-Dollar verzinst wird.

Die längerfristigen Anleihen werden in 7,5 bzw. 10,5 sowie 20 und 30 Jahren fällig. Verzinst werden sie mit 4,25 Prozent, 4,375 Prozent, 4,625 Prozent und 4,875 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)