ZAGG übernimmt iFrogz

Zagg Inc. (NASDAQ: ZAGG) (www.ZAGG.com) meldete heute die Übernahme des im Privatbesitz befindlichen Unternehmens iFrogz, Inc. (www.iFrogz.com), ein führender Anbieter von Accessoires für mobile Geräte mit Schwerpunkt auf Lifestyle-Audioprodukten und Schutzhüllen. Der Übernahmepreis belief sich auf rund 105 Millionen US-Dollar.

"Diese Transaktion ist ein spannender neuer Schritt in der Unternehmensentwicklung von ZAGG. Sie verschafft uns eine neue Größenordnung innerhalb der wachstumsstarken Märkte für Schutzhüllen und Audioprodukte, denn wir können unser Produktsortiment sofort vergrößern und unsere Präsenz im Einzelhandel ausweiten", erklärte Robert G. Pedersen II, Mitbegründer, President und CEO von ZAGG. "iFrogz passt in puncto Markenposition, Produktlinien und Kundenstamm ganz ausgezeichnet zu ZAGG. Diese Übernahme ist eine ganz natürliche Ausdehnung unserer Strategie, einander ergänzende Marken aufzubauen und den Marktanteil insgesamt durch wachsende Produktlinien und Erweiterung des Vertriebs zu steigern."

iFrogz entwirft, fertigt und vertreibt Schutzhüllen, Kopfhörer und Ohrhörer sowie andere Accessoires für Smartphones, Tablets und mobile Geräte unter den Marken iFrogz^TM und EarPollution^TM. Das Unternehmen genießt hohes Ansehen für hochwertige, modische Produkte zu erschwinglichen Preisen, die in erster Linie auf ein jugendliches Kundensegment abzielen. Die Produkte von iFrogz werden weltweit über führende Einzelhändler vertrieben, beispielsweise AT&T, Best Buy und Walmart. Der Unternehmenssitz befindet sich in Logan im US-Bundesstaat Utah.

Scott Huskinson, President und Mitbegründer von iFrogz, sagte dazu: "Wir sind begeistert, künftig dem ZAGG-Team anzugehören. iFrogz und ZAGG haben eine gleichartige Unternehmenskultur und dieselbe Leidenschaft für die Entwicklung innovativer, funktionaler Produkte, die Millionen Verbrauchern weltweit ein besseres Mobilgeräterlebnis bescheren. Zusammen wollen wir unsere kombinierten Ressourcen dazu nutzen, unsere Marktanteile auszuweiten."

Gemäß der endgültigen Vereinbarung erwarb ZAGG alle im Umlauf befindlichen Anteile von iFrogz für 50 Millionen US-Dollar in bar, 4,4 Millionen eingeschränkte Stammaktien von ZAGG und übernahm zudem rund 5,0 Millionen ausstehende Verbindlichkeiten. Die Finanzierung des Baranteils des Kaufpreises sowie diverser Abschlussgebühren und Aufwendungen erfolgt durch eine neue vorrangige Kreditfazilität, die von Cerberus Business Finance und der PNC Bank angeführt wird.

Künftig wird iFrogz unter Leitung von Huskinson als hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZAGG geführt. Der Geschäftssitz verbleibt in Logan (Utah/USA). Im Jahr 2010 erwirtschaftete iFrogz Umsatzerlöse in Höhe von 40,9 Millionen US-Dollar. Für 2011 werden Umsatzerlöse von mehr als 60 Millionen US-Dollar erwartet, wobei die Betriebsmargen den früher von ZAGG veröffentlichten Richtwerten entsprechen sollten. ZAGG geht davon aus, dass sich die Übernahme in einer sofortigen Steigerung des Ertrags je Aktie auswirken wird, abgesehen von einmaligen transaktionsbedingten Aufwendungen. ZAGG wird in seinem Konferenzgespräch zu den Erträgen des zweiten Quartals aktualisierte konsolidierte Richtwerte bereitstellen.

Über ZAGG

ZAGG® ist ein führender Anbieter von Accessoires für mobile Geräte, darunter vor allem innovative Schutzfilme, Schutzhüllen, Audio- und Stromversorgungslösungen, die mobile Geräte schützen, personalisieren und den Nutzergenuss erhöhen. Die Produkte von ZAGG werden weltweit unter beliebten, preisgekrönten Marken vertrieben, beispielsweise invisibleSHIELD®, ZAGGskins^TM, ZAGGsparq^TM, ZAGGbuds^TM, ZAGG LEATHERskins^TM und ZAGGmate^TM. Das Hauptprodukt von ZAGG, das patentierte invisibleSHIELDZ, war der erste Schutzfilm, der das gesamte Gerät bedeckt. Das Produkt ist jetzt in mehr als 5.000 präzise vorgefertigten Mustern erhältlich und wird mit einer lebenslangen Garantie verkauft. ZAGG-Produkte sind im Internet bei ZAGG.com und bei bedeutenden Einzelhändlern erhältlich. Weitere Produkt- oder Anlegerinformationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.ZAGG.com.

Der Geschäftssitz von ZAGG Inc. befindet sich in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. ZAGG International, der Betreiber der europäischen und diversen internationalen Regionalvertriebsnetze, hat seinen Geschäftssitz in Shannon (Irland).

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