Visteon übernimmt Geschäftsbereich Automobilelektronik von Johnson Controls für 265 Millionen USD

-- Mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von 3 Milliarden USD wird Visteon zu den drei weltgrößten Zulieferern von Cockpit electronics im Automobilbereich zählen

-- Komplettes Produktportfolio im Bereich Cockpit electronics -- Die weltweite Nr. 2 bei Fahrerinformationssystemen -- Führungsposition bei Konnektivität und Infotainment -- o Marktführerschaft in Schwellenmärkten
- Größere Kundenvielfalt und stärkere Präsenz im Bereich Cockpit electronics, um die globalen Plattformen der Automobilhersteller künftig noch besser zu unterstützen
- Aussicht auf langfristige Margenverbesserung durch Skaleneffekte und operative Synergien
- Visteon veröffentlicht aktuelle Meldung zur Rückzugsstrategie für das eigene Fahrzeuginnenraum-Geschäft

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20001201/DEF008LOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20001201/DEF008LOGO])

Die Visteon Corporation hat der Übernahme des Geschäftsbereichs cockpit electronics von Johnson Controls vorbehaltlich gewisser Anpassungen gegen eine Barzahlung von 265 Millionen USD zugestimmt. Durch die Transaktion wird das Unternehmen zu einem der drei größten Zulieferer von Cockpit electronics der Welt. Der Vollzug der Übernahme hängt von bestimmten behördlichen Genehmigungen sowie weiteren Einwilligungen und Zusagen ab. Es ist davon auszugehen, dass die Transaktion im zweiten Quartal 2014 abgeschlossen wird.

Durch die Übernahme verbessert Visteon seine Wettbewerbsposition im wachstumsstarken Segment Cockpit electronics und stärkt neben seiner globalen Präsenz auch den eigenen Entwicklungs- und Fertigungsbereich, das Produktportfolio sowie die Kundendurchdringung. Aus dem Zusammenschluss geht ein 3 Milliarden USD schweres globales Elektronikunternehmen hervor, das bei Fahrerinformationssystemen weltweit den Rank 2. belegt, im gesamten Segment überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielt und neun der 10 weltgrößten Automobilhersteller beliefert.

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2013 erwirtschaftete der nun vor der Übernahme durch Visteon stehende Geschäftsbereich einen Umsatz von etwa 1,3 Milliarden USD und ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 58 Millionen USD. Unternehmensinterne Verrechnungen in Höhe von 12 Millionen USD, die im Zuge der Transaktion nicht übernommen werden, sind bei der Berechnung des EBITDA nicht berücksichtigt worden. Visteon wird prüfen, ob zur Unterstützung des Betriebes weitere Ressourcen in der Firmenzentrale erforderlich sind. Die Transaktion bietet Aussicht auf langfristige Margenverbesserungen durch Skaleneffekte, wobei sich die jährlichen Kostensynergien laut Schätzungen bis 2017 auf über 40 Millionen USD belaufen. Das zuvor angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens im Gesamtumfang von 1 Milliarde USD, für das nach wie vor ein autorisiertes Kapital von 875 Millionen USD zur Verfügung steht, bleibt von der Transaktion unberührt.

Visteon-Präsident und CEO Timothy D. Leuliette erklärte, durch die Transaktion setze Visteon verstärkt auf den Bereich Cockpit electronics als eines von zwei Visteon-Kerngeschäften. Hinzu kommt Halla Visteon Climate Control, der zweitgrößte Zulieferer im Bereich Fahrzeugklimatisierung der Welt.

"Wir freuen uns darauf, durch die Integration dieses äußerst renommierten Geschäftsbereichs in die Visteon Electronics-Sparte weiterhin Wertschöpfung für Kunden und Aktionäre zu erzielen", so Leuliette. "Dies ist eine hervorragende strategische Ergänzung zu unserem bestehenden Elektronik-Portfolio. Die Übernahme bietet uns neben der erforderlichen globalen Tragweite auch die nötigen Kosteneinsparungen, die wir zur Unterstützung der globalen Plattformen und Programme der Automobilhersteller brauchen. Überdies trägt sie zur Diversifizierung unseres Kundenstamms im Bereich Elektronik bei, festigt unsere schon jetzt überzeugende globale Präsenz und bringt uns neue Technologien, Fähigkeiten und herausragende Ingenieure ein, mit deren Hilfe wir die geschäftliche Entwicklung weiter vorantreiben werden."

Der zur Übernahme vorgesehene Geschäftsbereich von Johnson Controls beliefert Automobilhersteller mit Fahrerinformationssystemen, Infotainment- und Konnektivitätsprodukten sowie Karosserieelektronik. Die Übernahme betrifft etwa 4.800 Mitarbeiter, darunter 1.000 Ingenieure, Elektronikspezialisten und Designer aus sieben Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa, Nordamerika und Asien. Der Geschäftsbereich verfügt über einen vielfältigen Kundenstamm, wobei 72 Prozent des Jahresumsatzes mit den Kunden BMW, Honda, Renault-Nissan, PSA Peugeot-Citroen und Ford erwirtschaftet werden.

Leuliette zufolge wird Visteon die Stärken der beiden Geschäftsbereiche gezielt nutzen und so einen neuen Weltmarktführer im Elektronikbereich etablieren. Als Unternehmen, das "an der Schnittstelle zwischen Unterhaltungselektronik und den vernetzten Fahrzeugen von heute und morgen ideal aufgestellt ist", sei es zudem in der Lage, profitables Wachstum zu generieren. Visteon Electronics-Geschäftsführer Martin Thall erklärte, die Transaktion werde Visteon die Möglichkeit bieten, Automobilhersteller durch die größere globale Präsenz und den ausgedehnten Kundenstamm fortan noch besser zu versorgen. Zudem werde man das Wachstum weiter beschleunigen und Expansionsziele künftig schneller erreichen können.

"Die Zusammenlegung der Geschäftsbereiche wird zu Markt- und Technologieführerschaft bei wichtigen Technologien im Bereich der Cockpit electronics führen und uns zudem die Möglichkeit bieten, neue Produktreihen schnell einführen und weiter ausbauen zu können", so Thall. "Aufgrund der Größe und Tragweite unserer integrierten Forschung, Entwicklung und Konstruktion wird Visteon seine Stellung als bevorzugter globaler Innovationspartner für Automobilhersteller, die auf kurze Entwicklungszyklen und eine schnelle Markteinführung bestehen, weiter festigen können."

"Visteon und Johnson Controls verpflichten sich zur vollständigen Aufrechterhaltung der geschäftlichen Kontinuität und werden weiterhin herausragenden Kundendienst erbringen, während wir die Transaktion abschließen und für eine erfolgreiche Integration sorgen", so Thall weiter.

Rothschild Inc. sowie Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP standen Visteon im Zuge der Transaktion beratend zur Seite.

Visteon Electronics ist eine Sparte der Visteon Corporation und zählt zu den führenden Zulieferern von Cockpit electronics im Automobilbereich. Mit verschiedenen Lösungen für Benutzerschnittstellen, Konnektivität sowie offene Architekturen bietet das Unternehmen innovative Benutzererlebnisse im Fahrzeuginneren. Visteon Electronics verfügt über ein globales Netzwerk aus 16 Fertigungsstätten, vier Technikzentren sowie 11 Kundenzentren und beschäftigt im gesamten Konzern derzeit etwa 6.500 Mitarbeiter.

Aktuelle Meldung zur Veräußerung des Fahrzeuginnenraum-Geschäfts

Zeitgleich mit der Pressemeldung zur Übernahme des Elektronik-Geschäfts veröffentlichte Visteon auch eine aktuelle Meldung bezüglich seiner bereits angekündigten Absicht, sein Fahrzeuginnenraum-Geschäft abtreten zu wollen. Das Unternehmen beabsichtigt, Visteon Interiors in drei separaten Transaktionen abzutreten, die noch in der ersten Jahreshälfte 2014 abgeschlossen werden sollen. Vorbehaltlich der Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen ist geplant, drei eigenständige Transaktionen mit drei unterschiedlichen Käufern durchzuführen.

In Kombination werden diese potenziellen Transaktionen voraussichtlich wertneutral sein. Das Unternehmen arbeitet auf ein Ergebnis hin, bei dem die Mittelabflüsse letztlich in etwa den ausstehenden Pensionsverpflichtungen und Verbindlichkeiten, die möglicherweise mitübertragen werden, sowie bestimmten Vermögenswerten entsprechen, die voraussichtlich übernommen werden.

Informationen zu Visteonde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@30f07f93 Visteon ist ein führender weltweiter Automobilzulieferer, der Automobilherstellern und Aktionären mittels folgender Sparten verschiedene Mehrwerte bietet:

-- Halla Visteon Climate Control - das sich mehrheitlich im Besitz von Visteon befindende Unternehmen ist der zweitgrößte weltweite Zulieferer von Klimasystemen und entsprechenden Komponenten im Automobilbereich.
- Visteon Electronics - ein führender Zulieferer von Audio-, Infotainment- und Fahrerinformationssystemen sowie Elektronik für die Mittelkonsole und eigenen Kontrollmodulen.
- Visteon Interiors - ein weltweiter Anbieter von Modulen, Instrumententafeln, Konsolen sowie Türverkleidungsmodulen für den Fahrzeuginnenraum.

Visteon konzipiert, entwickelt und fertigt innovative Komponenten und Systeme für praktisch jeden Automobilhersteller der Welt. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete Visteon mit seiner Firmengruppe einschließlich nicht konsolidierter Betriebe einen Gesamtumsatz von 13,8 Milliarden USD. Visteon verfügt über Firmenzentralen in Van Buren Township im US-Bundesstaat Michigan, Schanghai (China) sowie Chelmsford (Vereinigtes Königreich), unterhält zudem Betriebseinrichtungen in 29 Ländern und beschäftigt konzernweit etwa 22.000 Mitarbeiter. Auf www.visteon.com [http://www.visteon.com/] erfahren Sie Näheres.

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