TUI benennt Konditionen für Wandelschuldverschreibung

Hannover (aktiencheck.de AG) - Nach Abschluss des Bookbuildings am heutigen Dienstag hat der Vorstand der TUI AG ("TUI") mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültigen und verbindlichen Konditionen der Wandelschuldverschreibungen festgelegt.

TUI hat seinen Aktionären Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2016 im Gesamtnennbetrag von 338.964.059,22 Euro zum Bezug angeboten. Diesen lagen anfänglich 28.599.735 TUI-Aktien zu Grunde. Das Bezugsverhältnis beträgt 44:1 und die Bezugsfrist endet am 21. März 2011 (einschließlich).

Nun wurde der Kupon auf 2,75 Prozent p. a. festgelegt. Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar. Basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2008 wurde der Wandlungspreis mit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem Referenzpreis von 9,1158 Euro auf 11,8506 Euro festgelegt. Der Referenzpreis wurde entsprechend dem volumengewichteten durchschnittlichen XETRA Kurs der Stammaktien der TUI vom Handelsbeginn am 8. März 2011 bis zum Handelsschluss am selben Tag ermittelt.

Jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 59,26 Euro (dem fünffachen des Wandlungspreises) kann anfänglich in fünf auf den Namen lautende Stammaktien der TUI ohne Nennbetrag (Stückaktien) gewandelt werden. Die Laufzeit der Schuldverschreibung beträgt fünf Jahre. Die Schuldverschreibungen werden am 24. März 2011 (Valuta) begeben und bei Laufzeitende zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt, sofern keine vorzeitige Wandlung, Rückzahlung oder Kündigung erfolgt. Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen am oder nach dem 14. April 2014 zu kündigen, falls der Kurs der Stammaktien der TUI (über einen bestimmten Zeitraum) 130 Prozent des dann anwendbaren Wandlungspreises überschreitet.

TUI beabsichtigt, die neuen Schuldverschreibungen (ISIN DE000TUAG158) bis spätestens 31. März 2011 im Freiverkehr der Frankfurter Börse einzuführen, wenngleich ein Abschluss der Platzierung der Schuldverschreibungen nicht von einer solchen Zulassung abhängig ist.

Die TUI-Aktie hatte heute in Frankfurt mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 9,14 Euro notiert. (08.03.2011/ac/n/d)