SFC Smart Fuel Cell: Erster Kurs bei 35,50 Euro

Die Gesellschaft und die abgebenden Aktionäre haben den Platzierungspreis gestern gemeinsam mit Citigroup Global Markets Ltd. als Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner und Joint Lead Manager sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Joint Lead Manager auf 37 Euro je Aktie festgelegt. Im Rahmen des Verkaufsangebots wurden insgesamt 2.395.275 Aktien platziert. Von diesen Aktien stammen insgesamt 1.317.990 Aktien aus der durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 10. und 23. Mai 2007 beschlossenen Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen, 726.073 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie weitere 351.212 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre, die im Hinblick auf mögliche Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden. Das Platzierungsvolumen beträgt damit rund 89 Mio. Euro. Aus der Platzierung der 1.317.990 Aktien aus der Kapitalerhöhung erwartet die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 49 Mio. Euro. Der Streubesitz der Gesellschaft wird ca. 29 Prozent (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 34 Prozent) betragen.

SFC ist nach eigenen Angaben Marktführer für mobile und netzferne Energieversorgung auf der Basis der Brennstoffzellentechnologie für Anwendungen im Freizeit-, Industrie- und Militärbereich. Das Unternehmen erwirtschaftete 2006 einen Umsatz in Höhe von rund 7 Mio. Euro und erzielte damit, wie bereits in den Jahren zuvor, erneut ein Wachstum im dreistelligen Prozentbereich. Im ersten Quartal 2007 verbuchte SFC einen Umsatz von rund 3,4 Mio. Euro. SFC generierte in 2006 bereits ca. 75 Prozent des Umsatzes mit kommerziellen Serien.

Aktuell notiert der Anteilsschein der Gesellschaft bei 34,55 Euro. (25.05.2007/ac/n/nw)