ROUNDUP: Spanische Bank Sabadell will Lloyds-Abspaltung TSB übernehmen

LONDON (dpa-AFX) - Die viertgrößte spanische Bank Sabadell plant den milliardenschweren Kauf der britische Privatkundenbank TSB. Die Spanier hätten ein vorläufiges Angebot von 340 Pence je Aktie vorgelegt, teilte das britische Geldhaus am Donnerstag mit. Damit beläuft sich die gesamte Offerte auf 1,7 Milliarden Pfund (2,4 Mrd Euro). TSB ist eine Abspaltung der in der Finanzkrise vom Staat geretteten Großbank Lloyds (Lloyds Banking Group) und nach eigenen Angaben mit 4,5 Millionen Kunden und 631 Filialen die siebtgrößte Privatkundenbank in Großbritannien.

Der TSB-Verwaltungsrat kündigte an, seinen Aktionären die Annahme der Offerte empfehlen zu wollen, sofern sich beide Seiten neben dem Preis auch bei anderen Punkten einigen. Laut britischen Regeln hat Sabadell nun einen Monat Zeit, um ein offizielles Übernahmeangebot vorzulegen. TSB-Aktien legten nach Bekanntwerden der Offerte um mehr als ein Viertel auf 333 Pence zu, während Sabadell-Papiere an der Börse von Madrid 7,5 Prozent verloren und danach zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt wurden. Aktien von Lloyds legten am Vormittag 1,7 Prozent.

Der Großbank gehört noch die Hälfte der TSB-Aktien. Das Sabadell-Angebot eröffnet dem Institut nun nach Einschätzung von Analysten doch noch einen eleganten Ausstieg, der bis zum Jahresende auf Geheiß der EU-Kommission abgeschlossen sein muss. Brüssel hatte Lloyds im Gegenzug für die in der Krise erhaltene Staatshilfe dazu verpflichtet, einen Teil ihrer britischen Niederlassungen abzustoßen. Nachdem ein Verkauf der unter dem TSB-Dach gebündelten Filialen zunächst scheiterte, brachte Lloyds die Tochter im vergangenen Jahr für 260 Pence pro Aktie an die Börse.

Sabadell zählt zu den Gewinnern der Immobilien- und Wirtschaftskrise in Spanien. 2013 war dem Institut aus Katalonien eine milliardenschwere Kapitalerhöhung gelungen. Unter anderem gewann es den kolumbianischen Milliardär Jaime Gilinski als Investor. Den Gesundheitscheck der Europäischen Zentralbank (EZB) im vergangenen Jahr hatte die Bank locker bestanden. In der Krise übernahm Sabadell kleine spanische Konkurrenten und 2013 auch bereits die spanischen Lloyds-Filialen. Vorstandschef Jaime Guardiola hatte zuletzt angekündigt, künftig verstärkt im Ausland wachsen zu wollen.

Großbritannien gilt derzeit als attraktiver Markt für Banken. Seit Jahren ist dort etwa auch der spanische Marktführer Santander erfolgreich unterwegs. Die britische Wirtschaft zieht ebenso wie die Immobilienpreise an. TSB selbst war zuletzt sehr erfolgreich auf Kundenfang. Sabadell räumte aber ein, dass die Übernahme zunächst etwas Gewinn kosten dürfte, ehe sie mittelfristig die Profite anheben soll. Die vergleichsweise hohe Kapitalbasis ändere sich durch den Zukauf nicht./enl/stk