ROUNDUP 3: ThyssenKrupp verkauft US-Stahlwerk und plant Kapitalerhöhung

    ESSEN (dpa-AFX) - ThyssenKrupp will nach dem Verkauf eines verlustreichen Stahlwerks in den USA mit einer milliardenschweren Kapitalerhöhung seinen Umbau vorantreiben. Der schwer angeschlagene Industriekonzern muss zudem den Verkauf der Edelstahltochter Inoxum an den finnischen Konkurrenten Outokumpu überraschend zum Teil zurückabwickeln. Dies führe zu finanziellen Belastungen, teilte das Dax-Unternehmen (DAX) am späten Freitagabend in Essen mit. ThyssenKrupp kappt zugleich alle Verbindungen zu Outokumpu.

    Durch die neuen Belastungen schmilzt die ohnehin schon knapp Eigenkapitaldecke weiter. Deshalb sei die Ausgabe von neuen Aktien von bis zu zehn Prozent des Eigenkapitals geplant. Das wären fast 51,5 Millionen Aktien. Das Bezugsrecht bisheriger Aktionäre soll dabei ausgeschlossen werden. Dieser Schritt wurde bereits seit einiger Zeit erwartet. Gemessen zum aktuellen Kurs wären die neuen Aktien bis zu knapp einer Milliarde Euro wert - bei so einer Platzierung sind allerdings Abschläge üblich.

US-STAHLWERK GEHT AN ARCELORMITTAL UND NIPPON STEEL

    Käufer des US-Stahlwerks ist für einen Preis von 1,55 Milliarden Dollar (1,14 Mrd Euro) ein Konsortium aus den Stahlkonzernen ArcelorMittal und Nippon Steel , wie ArcelorMittal bereits mitgeteilt hatte. Die Transaktion sieht auch einen langfristigen Liefervertrag mit dem ThyssenKrupp-Stahlwerk in Brasilien vor.

    Die Übersee-Stahlwerke von ThyssenKrupp in Brasilien und den USA hatten sich für den Konzern als Milliardengrab erwiesen. ThyssenKrupp hatte die gesamten Investitionskosten für die beiden Stahlwerke auf zwölf Milliarden Euro beziffert. Sie haben große Teile des Eigenkapitals aufgezehrt.

KONZERNCHEF: 'TRAGFÄHIGE LÖSUNG'

    ThyssenKrupp behält aber vorerst das ebenfalls zum Verkauf stehende Stahlwerk in Brasilien. Die dortige Produktion gilt als Hauptursache für die milliardenschweren Verluste. Aufgrund der Vereinbarung mit ArcelorMittal und Nippon sei das Werk in Brasilien allerdings verlässlich über mehrere Jahre zu mindestens 40 Prozent ausgelastet.

    Vorstandschef Hiesinger sprach von einer "tragfähigen Lösung". Mit dem Liefervertrag reduziere der Konzern sein Risiko und schaffe die Voraussetzung dafür, das Stahlwerk in Brasilien mittelfristig in die schwarzen Zahlen zu führen.

TEURER SCHLUSSSTRICH UNTER OUTOKUMPU-ENGAGEMENT

    Neue Probleme brachte aber nun der Verkauf der Edelstahltochter Inoxum an den finnischen Konkurrenten Outokumpu vom vergangenen Jahr. Die Essener hatten damals dafür eine Milliarde Euro in bar sowie 29,9 Prozent an dem finnischen Konzern erhalten. Zudem gewährten die Essener den Finnen einen Milliardenkredit.

    Nun aber kommt es vor dem Hintergrund von Auflagen der EU-Kommission zu einer Neuordnung. ThyssenKrupp nimmt das Edelstahlwerk im italienischen Terni und den profitablen Spezialhersteller VDM von Outokumpu zurück. Zugleich trennt sich ThyssenKrupp von dem 29,9 Prozent-Anteil an Outokumpu und beendet alle weiteren finanziellen Verbindungen zu Outokumpu.

    Die Veräußerung der Anteile werde in Erwartung einer Kapitalerhöhung bei Outokumpu voraussichtlich zu einem "signifikanten Verlust" auf den bilanzierten Beteiligungsbuchwert von 305 Millionen Euro führen, hieß es. Dem stünden Entlastungen aus dem Wegfall bilanzieller Risiken gegenüber. Mit den Schritten werde Outokumpu die Möglichkeit geboten, Auflagen der EU-Kommission aus der Inoxum-Transaktion "wertschonend" zu erfüllen, hieß es.

ERNEUT MILLIARDENVERLUST

    Zugleich gab ThyssenKrupp Zahlen für das Geschäftsjahr 2012/2013 (30.9.) bekannt. Der Nettoverlust lag bei 1,5 Milliarden Euro. Das Geschäftsjahr davor hatte der Industriekonzern aber noch mit einem Rekordverlust von rund fünf Milliarden Euro abgeschlossen. Eine Dividende soll aber erneut nicht gezahlt werden. Die Schulden reduzierte der Konzern von 5,8 Milliarden auf 5 Milliarden Euro.

    ThyssenKrupp sei auf dem Weg zu einem diversifizierten Industriekonzern "entscheidende Schritte" vorangekommen, hieß es. Hiesinger sagte laut Mitteilung, der Transformationsprozess von ThyssenKrupp werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. "Wir brauchen dafür einen langen Atem."

    An diesem Samstagmittag will Konzernchef Heinrich Hiesinger in Essen die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr erläutern. Ursprünglich war dies für den kommenden Montag (2.12.) geplant./hoe/DP/zb