Novartis gibt Optionsausübung und Fusionsangebot bekannt

Die Novartis AG (NYSE: NVS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von seinem Optionsrecht zum Kauf der verbleibenden Anteile der in der Hand der Nestle S.A. befindlichen Alcon, Inc. (NYSE: ACL) zu einem gewichteten Durchschnittspreis von USD 180 pro Aktie in bar Gebrauch machen wird. Das Optionsrecht geht auf eine Vereinbarung zwischen Nestle und Norvartis zurück, die am 7. April 2008 unterzeichnet wurde. Die Ausübung der Option unterliegt noch der behördlichen Zustimmung und umfasst etwa 156 Millionen in der Hand von Nestle befindliche Alcon-Aktien. Diese machen etwa 52 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien von Alcon aus. Nach Abschluss des Kaufs wird Novartis einen Beteiligungsanteil von etwa 77 Prozent an Alcon halten.

Novartis gab darüber hinaus bekannt, dass das Unternehmen dem Aufsichtsrat von Alcon ein Angebot über eine Fusion von Alcon Novartis nach schweizerischem Fusionsrecht unterbreitet hat. Gemäß den Bedingungen des Fusionsangebots würden die Eigentümer der etwa 23 Prozent an der Börse gehandelten Alcon-Aktien 2,8 Novartis-Aktien pro Alcon-Aktie erhalten. Basierend auf dem Aktienpreis von Novartis und den Wechselkursen des US-Dollars mit dem Schweizer Franken vor dieser Ankündigung läge der Wert der an der Börse notierten Alcon-Aktien damit bei etwa USD 153 pro Aktie. Das Fusionsangebot unterliegt unter anderem dem Abschluss der Kaufs- bzw. Verkaufstransaktion im Zusammenhang mit der Optionsausübung durch Novartis sowie dem Erhalt der notwendigen behördlichen Zustimmungen.

Das sich aus den drei unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern von Alcon zusammensetzende Independent Director Committee ("unabhängiger Aufsichtsratsausschuss") wurde 2008 im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Kauf von etwa 25 Prozent der Alcon-Aktien durch Novartis gegründet, um Transaktionen wie das Fusionsangebot zu prüfen. Der Ausschuss hat im Zusammenhang mit seiner Beurteilung des Fusionsangebotes unabhängige finanzielle und rechtliche Berater verpflichtet.

Über Alcon

Alcon, Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Augenpflege und erzielte 2008 einen Umsatz von ca. 6,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen Alcon ist seit 65 Jahren im Bereich der Augenheilkunde tätig und erforscht, entwickelt, fertigt und vermarktet Arzneimittel, chirurgische Geräte und Systeme, Kontaktlinsenlösungen und andere Augenpflegeprodukte zur Behandlung von Augenkrankheiten, -störungen und anderen Augenbeschwerden. Alcon ist in 75 Ländern aktiv und verkauft seine Produkte an 180 Märkten. Weitere Informationen über Alcon, Inc. erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.alcon.com.

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