MÄRKTE USA/Wall Street von Preisdaten wenig bewegt erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte wenig verändert in den Donnerstag gehen. Der Aktienterminmarkt neigt leicht zur Schwäche nach den etwas höher als prognostiziert ausgefallenen US-Inflationsdaten - deutet in der Breite aber einen nahezu unveränderten Handelsbeginn an. Angesichts der heftigen Debatte über das Ausmaß der erwarteten Zinssenkungen 2024 kommt den Preisdaten eine Schlüsselrolle zu. Die Euphorie über die anstehenden Zinssenkungen war zuletzt etwas abgeebbt, gleichwohl sind sinkende Zinsen fest eingepreist. Lediglich das Ausmaß ist Ausgangspunkt der aktuellen Debatte. Insofern erhoffen sich Anleger von den Inflationsdaten klare Hinweise über den Umfang der Zinssenkungen.

Die US-Verbraucherpreise sind auf Jahressicht - auch in der Kernrate - etwas stärker gestiegen als prognostiziert. Damit könnte sich die Markterwartung hinsichtlich des Zeitpunkts einer ersten Zinssenkung durch die Fed leicht nach hinten verschieben. In der Folge kommen die Rentennotierungen in einer ersten Reaktion deutlicher unter Druck - die Renditen drehen ins Plus. Aufgrund der geringfügigen Abweichung ist allerdings mit keinen größeren Verwerfungen zu rechnen.

Fed-Präsident John Williams aus New York hatte bereits jüngst den Optimismus bezüglich sinkender Zinsen leicht gedämpft. Denn seiner Ansicht nach benötigt die US-Notenbank mehr Anzeichen einer sich abkühlenden US-Konjunktur, bevor die Zinsen gesenkt werden könnten. Das aktuelle Zinsniveau reiche aber aus, die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu drücken. Marktbeobachter sehen in seinen Aussagen ein Plädoyer dafür, die Zinsen noch eine Weile auf dem hohen Niveau zu halten.

Der Dollar zieht mit sich reduzierenden Zinssenkungsfantasien an, der Dollarindex zeigt sich nach Verlusten nun auf Tagessicht unverändert. Bitcoin zieht derweil an, aber nur äußerst moderat. Die US-Börsenaufsicht SEC hat elf Bitcoin-ETFs, börsengehandelte Fonds, zugelassen. Die Entscheidung der US-Behörde ermöglicht es praktisch allen Anlegern, Bitcoin genauso einfach zu kaufen und zu verkaufen wie Aktien und Investmentfonds. Die Erwartung, dass die US-Regulierungsbehörden solche Fonds genehmigen werden, hat den Bitcoin-Kurs bereits im Vorfeld auf den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren getrieben.

Ölpreise steigen mit Sorge vor Nahosteskalation

Die Ölpreise ziehen mit der Sorge vor einer Eskalation des Nahostkriegs an. Ein Öltanker einer griechischen Reederei ist im Golf von Oman offenbar von Unbekannten entführt worden. Laut Informationen aus Großbritannien soll sich das Schiff auf Kurs in iranische Hoheitsgewässer befinden. Damit droht eine erneute Eskalation mit dem Iran, der bereits hinter den Überfällen der jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer auf Schiffe verortet wird. Sollte sich herausstellen, dass der Iran hinter der Aktion steckt, könnte das zu Spekulationen führen, dass es zu Vergeltungsmaßnahmen der USA kommt. Damit könnte der Konflikt zwischen Israel und der Hamas auf andere Staaten überspringen.

Bitcoin-Titel gesucht

Mit der Zulassung von Bitcoin-ETFs sind Aktien mit Bezug zur Kryptowährung gesucht: Coinbase Global (+3,4%), Robinhood Markets (+4%), MicroStrategy (+4,8%), Marathon Digital Holdings (+5,7%) und Riot Platforms (+5,6%) klettern vorbörslich um bis zu knapp 6 Prozent.

Die Citigroup-Aktie gibt um 1,2 Prozent nach, nachdem die Bank mitgeteilt hat, einmalige Kosten im Zusammenhang mit geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken in Argentinien und Russland verbuchen zu müssen. Das Geldhaus kündigte zudem Kosten für seine Umstrukturierungspläne an, was sich auf die Ergebnisse des vierten Quartals auswirken werde, die am Freitag veröffentlicht werden.

Richardson Electronics knickten um 10 Prozent ein. Der Ingenieurdienstleister schrieb in seinem jüngsten Quartal rote Zahlen und verzeichnete sinkende Umsätze. Techtarget klettern um 10,9 Prozent - angetrieben vom Zusammenschluss mit Informa zur Schaffung einer globalen Plattform für Daten und Marktzugang. Informa wird dazu ihr Digitalgeschäft einbringen.

Marti Technologies machten einen Satz um über 20 Prozent, nachdem der Aufsichtsrat des Betreibers einer Mobilitäts-App grünes Licht für einen Aktienrückkauf im Volumen von 2,5 Millionen Dollar gegeben hatte. KB Home büßen 2,8 Prozent ein. Der Eigenheimbauer hat für sein viertes Quartal niedrigere Umsätze und Gewinne mitgeteilt, die aber gleichwohl höher ausfielen als erwartet.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 +0,4 4,36 -5,7

5 Jahre 3,98 +0,2 3,97 -2,5

7 Jahre 4,01 +0,0 4,01 4,1

10 Jahre 4,04 +0,5 4,03 15,7

30 Jahre 4,22 +1,8 4,21 25,3

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Uhr Mi, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0953 -0,2% 1,0984 1,0956 -0,8%

EUR/JPY 159,84 +0,0% 159,77 159,74 +2,7%

EUR/CHF 0,9348 +0,1% 0,9332 0,9334 +0,8%

EUR/GBP 0,8606 -0,1% 0,8603 0,8612 -0,8%

USD/JPY 145,93 +0,2% 145,45 145,79 +3,6%

GBP/USD 1,2726 -0,1% 1,2768 1,2721 +0,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1749 -0,1% 7,1662 7,1881 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 47.061,11 +0,3% 45.944,19 45.578,21 +8,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,66 71,37 +1,8% +1,29 +0,9%

Brent/ICE 78,13 76,80 +1,7% +1,33 +1,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,47 31,19 -2,3% -0,72 -2,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.031,31 2.025,88 +0,3% +5,43 -1,5%

Silber (Spot) 23,01 22,93 +0,4% +0,09 -3,2%

Platin (Spot) 926,63 923,00 +0,4% +3,63 -6,6%

Kupfer-Future 3,81 3,78 +0,8% +0,03 -2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2024 08:54 ET (13:54 GMT)