MÄRKTE USA/Wall Street von Fitch-Abstufung der USA belastet

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Aktienmärkten ist es am Mittwoch deutlich nach unten gegangen, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt hat. Die Analysten befürchten eine Verschlechterung der Haushaltslage. Mit ihrer Entscheidung trägt Fitch nach eigenen Angaben der wachsenden Schuldenlast ebenso Rechnung wie der "Erosion der Regierungsführung".

Der Dow-Jones-Index ermäßigte sich um 1,0 Prozent auf 35.283 Punkte. Der S&P-500 verlor um 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite fiel um 2,2 Prozent. Dabei standen 681 (Dienstag: 1.045) Kursgewinnern 2.275 (1.913) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 53 (68) Titel.

Gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt vermochten die Stimmung am Aktienmarkt nicht aufzuhellen. Der private Dienstleister ADP hat für Juli einen deutlich stärkeren Stellenaufbau gemeldet, als Volkswirte prognostiziert hatten. Der ADP-Bericht gilt als Indikator für die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die Daten festigten die mittlerweile am Markt vorherrschende Meinung, dass der US-Wirtschaft wohl eine Rezession erspart bleiben wird, befeuerten auf der anderen Seite aber auch die Erwartung weiter hoher Zinsen.

Dollar und Anleiherenditen ziehen nach ADP-Bericht an

Der Dollarindex, der in Reaktion auf die Fitch-Entscheidung nur leicht nachgegeben hatte, drehte ins Plus und legt aktuell um 0,3 Prozent zu.

Am Anleihemarkt, der zunächst etwas von seinem Ruf als "sicherer Hafen" profitiert hatte, fielen die Kurse nach dem ADP-Bericht. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Der angespannte Arbeitsmarkt könnte die Inflation weiter befeuern und die Federal Reserve noch längere Zeit an ihrem "falkenhaften" Kurs festhalten lassen, so die Befürchtung.

Der Einfluss der Ratingabstufung durch Fitch auf den Anleihemarkt wurde derweil als gering eingeschätzt. Anleger orientierten sich eher an Konjunkturdaten, etwa zum Wachstum oder zur Inflation, kommentierte Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities. In der Vergangenheit hätten die US-Anleihen bei ähnlichen Ratingentscheidungen allerdings eine regelrechte Rally erlebt. So sei es auch gewesen, als im August 2011 die Ratingagentur S&P die US-Bonitätsnote gesenkt habe.

AMD trotz guter Zahlen unter Druck

Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) hatten sich zunächst noch gut gehalten, nachdem der Halbleiterkonzern im zweiten Quartal besser abgeschnitten hatte als erwartet. Doch später gingen die Anleger zu Gewinnmitnahmen über und schickten die Aktie 7 Prozent abwärts. Sie hat in diesem Jahr bereits 80 Prozent gutgemacht.

Enttäuscht zeigten sich die Anleger derweil vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts (EA), dessen Aktie 7,2 Prozent abgab.

Negativ wurden Zahlen und Ausblick von Dupont de Nemours (-0,9%) aufgenommen. Der Chemiekonzern hat zwar im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht, die Gewinnprognose aber gesenkt.

Beim Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (+1,2%) genügten Preiserhöhungen nicht, um einen rückläufigen Absatz im zweiten Quartal zu kompensieren. In der Folge verfehlte der Umsatz die Erwartungen, die Gewinnprognose wurde allerdings übertroffen.

Humana legten um 5,5 Prozent zu, nachdem der Versicherer bei der Vorlage von Zweitquartalszahlen von einer Normalisierung der Schadenforderungen berichtet hat.

CVS Health gewannen 3,3 Prozent, nachdem der Apothekenbetreiber und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen bei der Vorlage von Geschäftszahlen den Ausblick angehoben hat.

Mit der Aufwertung des Dollar kam der Ölpreis zurück. Die Aussicht auf ein knapperes Angebot stützte nicht. Sowohl der Branchenverband API als auch die staatliche EIA haben eine unerwartet drastische Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.282,52 -1,0% -348,16 +6,4%

S&P-500 4.513,37 -1,4% -63,36 +17,6%

Nasdaq-Comp. 13.973,45 -2,2% -310,47 +33,5%

Nasdaq-100 15.370,74 -2,2% -347,27 +40,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,89 -2,1 4,91 47,1

5 Jahre 4,23 +0,4 4,23 23,4

7 Jahre 4,16 +2,9 4,13 19,4

10 Jahre 4,08 +4,7 4,03 19,7

30 Jahre 4,17 +7,1 4,09 19,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0938 -0,7% 1,0983 1,0965 +2,2%

EUR/JPY 156,82 -0,3% 156,85 157,17 +11,7%

EUR/CHF 0,9603 -0,1% 0,9610 0,9606 -3,0%

EUR/GBP 0,8605 -0,1% 0,8605 0,8603 -2,8%

USD/JPY 143,38 +0,4% 142,80 143,37 +9,3%

GBP/USD 1,2712 -0,6% 1,2764 1,2745 +5,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2046 +0,3% 7,1943 7,1894 +4,0%

Bitcoin

BTC/USD 29.137,30 -0,3% 29.647,45 28.795,52 +75,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,79 81,37 -1,9% -1,58 +1,2%

Brent/ICE 83,54 84,91 -1,6% -1,37 +1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,91 27,12 +6,6% +1,78 -66,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.935,48 1.944,36 -0,5% -8,88 +6,1%

Silber (Spot) 23,71 24,38 -2,7% -0,67 -1,1%

Platin (Spot) 925,10 936,00 -1,2% -10,90 -13,4%

Kupfer-Future 3,84 3,91 -1,7% -0,07 +0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 02, 2023 16:08 ET (20:08 GMT)