MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Daten schüren Zinserhöhungsspekulationen

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz ist die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 35.020 Punkte. Der S&P-500 tritt auf der Stelle. Der Nasdaq-Composite büßt dagegen 0,4 Prozent ein. Erneut belasten deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, womit die Zinserhöhungsspekulationen weiter geschürt werden.

Dazu kommen die anhaltenden Sorgen angesichts der schwächelnden Konjunktur in China und der Ungewissheit über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Hier erhoffen sich Anleger allerdings Hinweise von dem am Abend (MESZ) anstehenden Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Juli.

Zuletzt gab es aus der Fed wieder vermehrt Stimmen, die für eine weitere Zinserhöhung im September plädierten. Die jüngsten US-Konjunkturdaten lieferten hier kein klares Bild - es gibt Signale für eine weitere Zinsanhebung, aber auch Indikatoren, die dagegen sprechen. Die am Zinsterminmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit, dass die Fed den Leitzins im September beibehält, liegt laut CME Fed-Watch Tool derzeit bei 88,5 Prozent.

"Steigende Renditen haben die Aussichten für den Aktienmarkt eingetrübt. Gleichzeitig belasteten die Sorgen über die schwächelnde chinesische Wirtschaft die Rohstoff- und Devisenmärkte nach den jüngst schwächer als erwartet ausgefallenen Daten", sagt Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

Erneut starke US-Daten

Die vor der Startglocke veröffentlichten US-Baubeginne sind im Juli mit 3,9 Prozent gegenüber dem Vormonat wesentlich stärker gestiegen als erwartet. Ökonomen hatten nur mit einer Zunahme um 1,1 Prozent gerechnet. Auch die Industrieproduktion legte im Juli mit plus 1,0 Prozent wesentlich kräftiger als das erwartete Plus von 0,3 Prozent. Auch die Kapazitätsauslastung erhöhte sich deutlicher als erwartet.

Die Daten passen in das Bild zuletzt guter US-Daten, welche die Zinserhöhungsspekulationen weiter befeuern. Am Vortag waren die Einzelhandelsdaten besser als erwartet ausgefallen.

Dollar wenig verändert

Der Dollar holte mit den überraschend guten US-Daten zwischenzeitliche leicht Verluste wieder auf und zeigt sich kaum verändert. Hier stützt die Hoffnung auf weitere Zinserhöhungen der Fed, heißt es. Die Strategen von JP Morgan sind für den Greenback positiv gestimmt und glauben, dass es keine gute Idee sei, eine Schwäche der US-Währung zu erwarten. "Der Dollar hat bereits günstige Wachstumsergebnisse eingepreist (...), was die Jagd nach einer Dollar-Schwäche unserer Meinung nach zu einer schlechten Risiko-Rendite-Strategie macht", urteilen sie. Eine weiche Landung der US-Konjunktur sei an den Devisenmärkten bereits gut eingepreist.

Die Ölpreise zeigen sich volatil - aktuell geht es für die Notierungen von Brent und WTI um bis zu 0,2 Prozent nach oben. "Die Sorge, dass Chinas schwächelnde Wirtschaft die Nachfrage belastet, gleicht das knappe Angebot auf dem Ölmarkt aus", heißt es von ANZ.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen uneinheitlich. Am Vortag waren mit Zinserhöhungsspekulationen diese noch auf den höchsten Stand seit rund zehn Monaten geklettert.

Intel sagt Übernahme von Tower Semiconductor ab

Bei den Einzelwerten geht es für die Intel-Aktie um 1,0 Prozent nach unten. Der Chip-Hersteller hat die geplante, milliardenschwere Übernahme von Tower Semiconductor abgesagt. Wie der US-Konzern mitteilte, hat er die notwendigen behördlichen Genehmigungen für die Übernahme des israelischen Chipherstellers nicht rechtzeitig erhalten. Die 5,4 Milliarden US-Dollar teure Übernahme musste von mehreren Ländern, darunter auch China, genehmigt werden, bevor sie zustande kam. Die Genehmigung der chinesischen Aufsichtsbehörde stand noch aus. Sie traf bis Fristende nicht ein.

Für die Titel von H&R Block geht es 6,6 Prozent nach oben. Das Steuerberatungsunternehmen hat Quartalszahlen über den Prognosen von Analysten veröffentlicht. Dazu kündigte H&R Block eine 10 Prozent höhere Dividende an. Agilent Technologies meldete dagegen für ihr drittes Quartal niedrigere Umsätze und deutlich geringere Gewinne als im Vorjahreszeitraum, übertraf damit aber dennoch die Markterwartungen. Die Aktie des Herstellers von Laborinstrumenten verliert 2,5 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.020,08 +0,2% 73,69 +5,7%

S&P-500 4.436,56 -0,0% -1,30 +15,6%

Nasdaq-Comp. 13.574,41 -0,4% -56,64 +29,7%

Nasdaq-100 14.995,67 -0,3% -41,98 +37,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 -3,4 4,96 50,3

5 Jahre 4,35 -2,1 4,37 35,3

7 Jahre 4,31 -0,4 4,32 34,2

10 Jahre 4,22 +0,6 4,22 34,2

30 Jahre 4,34 +2,3 4,32 37,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0913 +0,1% 1,0918 1,0940 +2,0%

EUR/JPY 159,08 +0,2% 158,77 158,84 +13,3%

EUR/CHF 0,9594 +0,2% 0,9590 0,9583 -3,1%

EUR/GBP 0,8566 -0,2% 0,8591 0,8584 -3,2%

USD/JPY 145,77 +0,1% 145,47 145,22 +11,2%

GBP/USD 1,2740 +0,3% 1,2719 1,2745 +5,3%

USD/CNH (Offshore) 7,3277 +0,1% 7,3192 7,3129 +5,8%

Bitcoin

BTC/USD 29.061,52 -0,5% 29.150,23 29.425,25 +75,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,11 80,99 +0,1% +0,12 +2,9%

Brent/ICE 85,04 84,89 +0,2% +0,15 +2,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,65 38,81 -0,4% -0,16 -50,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.903,44 1.901,85 +0,1% +1,59 +4,4%

Silber (Spot) 22,63 22,53 +0,5% +0,10 -5,6%

Platin (Spot) 893,40 892,05 +0,2% +1,35 -16,4%

Kupfer-Future 3,66 3,67 -0,2% -0,01 -4,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2023 09:45 ET (13:45 GMT)