MÄRKTE USA/Tesla stimmt Investoren an Wall Street optimistischer

NEW YORK (Dow Jones)--Am Donnerstag haben Anleger an der Wall Street wieder etwas mutiger agiert. In der insgesamt eher mäßig verlaufenden Berichtsperiode suchten die Investoren nach Strohhalmen und wurden bei Tesla fündig. Der Elektroautobauer legte Geschäftszahlen mit Licht und Schatten vor, Anleger konzentrierten sich aber auf die positiven Aspekte - der Kurs zog um 11 Prozent an. Tesla steigerte im vierten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn. Der Gewinn verfehlte die Markterwartung knapp. Auf bereinigter Basis fiel er aber etwas über der Konsensschätzung aus. Der Umsatz blieb unter den Erwartungen. Die Produktionsziele fanden aber starken Anklang am Markt.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,6 Prozent, gebremst von IBM. S&P-500 und Nasdaq-Composite stiegen hingegen um 1,1 bzw 1,8 Prozent. "Die Zuversicht wächst, dass die Wirtschaft keine Rezession benötigt, um die Inflation zu zähmen, da man davon ausgeht, dass die US-Wirtschaft doch höhere Zinsen verkraften kann", machte Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management Anlegern Mut. Gespeist wurde diese Sicht von starken Konjunkturdaten. Das US-BIP im vierten Quartal in den USA wuchs einen Tick deutlicher als gedacht, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten fielen sehr viel besser als prognostiziert aus, und ganz stark präsentierten sich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, wobei hier allerdings Vieles auf Boeing zurückzuführen ist. Ganz ungetrübt war die Freude über die guten Daten jedoch nicht. Denn Fed-Chef Jerome Powell könnte bei der nächsten Notenbanksitzung in der kommenden Woche der Hoffnung auf einen ab Herbst wieder sinkenden Leitzins einen Dämpfer versetzen.

Die Preiskomponente des BIP, der PCE-Deflator, ermäßigte sich wie erhofft. Doch gilt eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos in den USA bereits als ausgemachte Sache, so dass Investoren kaum noch reagierten.

Qualtrics-Rally

Eine Kursrally lösten die überraschenden Verkaufspläne des deutschen Software-Unternehmens SAP für die US-Tochter Qualtrics aus. Der Kurs schoss um 33 Prozent in die Höhe. Vor diesem Hintergrund spielten die aktuellen Geschäftszahlen, die positiv ausfielen, keine Rolle. IBM (-4,5%) meldete einen gestiegenen Nettogewinn, der auf bereinigter Basis minimal über der Erwartung ausfiel. Der Umsatz stagnierte aber. Der Konzern will 3.900 Stellen streichen. Auf dem Kurs laste aber vor allem das verfehlte Cashflow-Ziel, hieß es.

Auch der Chemiekonzern Dow (+0,4%) entlässt Mitarbeiter - weltweit etwa 2.000 -, um die Kosten in diesem Jahr um 1 Milliarde US-Dollar zu senken. Die Entscheidung wurde angekündigt, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal mit einem empfindlichen Gewinneinbruch die Analystenprognosen verfehlt hatte.

Comcast (+0,8) schnitt im vierten Quartal bei Ergebnis und Umsatz besser als gedacht ab. Seagate Technology (+10,9%) meldete Zweitquartalszahlen über Erwartungen. Dazu gab der Hersteller von Speichermedien einen unerwartet guten Umsatzausblick ab.

Levi Strauss verteuerten sich um 7,5 Prozent. Der Jeanshersteller hat die Erwartungen übertroffen und rechnet 2023 mit Umsatz- und Gewinnwachstum. Nach Geschäftszahlen büßten CSX 2,9 Prozent ein. Der Eisenbahnkonzern veröffentlichte besser als vorausgesagt ausgefallene Geschäftszahlen. Allerdings kämpfen die nordamerikanischen Eisenbahnen weiterhin mit Schwierigkeiten wegen Personalmangels. Daher wird das Gewinnwachstum 2023 eher mäßig ausfallen.

Die Fluglinie American Airlines (+2,2%) hat im Schlussquartal 2022 dank einer andauernd hohen Nachfrage nach Flugreisen wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der bereinigte Gewinn übertraf den Analystenkonsens. Chevron verteuerten sich um 4,9 Prozent, nachdem das Board des Ölriesen grünes Licht für ein 75 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufpaket gegeben und auch die Dividende angehoben hatte.

Renditen steigen

Der Dollar legte mit den guten Wirtschaftsdaten zu, der Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Am Rentenmarkt trieben sinkende Notierungen die Renditen. Für die Börsen sind die positiven US-Daten zwiespältige Nachrichten. Die Robustheit der US-Volkswirtschaft erfreue, andererseits könnte bei so guten Daten die Fed zum Spielverderber werden. Börsianer gingen unverändert davon aus, dass der US-Leitzins schon im Herbst wieder sinke. Dieser Hoffnung könnte Fed-Präsident Jerome Powell nun eine Absage erteilen, hieß es mit Blick auf steigende Renditen.

Die Erdölpreise zogen in der Erwartung einer zulegenden Nachfrage in den USA und in China an. Steigende Marktzinsen drückten den Goldpreis.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.949,41 +0,6% 205,57 +2,4%

S&P-500 4.060,43 +1,1% 44,21 +5,8%

Nasdaq-Comp. 11.512,41 +1,8% 199,06 +10,0%

Nasdaq-100 12.051,48 +2,0% 236,79 +10,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,18 +5,7 4,12 -23,8

5 Jahre 3,60 +4,7 3,55 -40,0

7 Jahre 3,55 +5,8 3,49 -41,7

10 Jahre 3,49 +4,6 3,45 -38,8

30 Jahre 3,63 +3,7 3,59 -33,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0892 -0,2% 1,0921 1,0892 +1,8%

EUR/JPY 141,88 +0,4% 141,35 141,34 +1,1%

EUR/CHF 1,0020 +0,0% 1,0017 1,0017 +1,2%

EUR/GBP 0,8774 -0,3% 0,8805 0,8815 -0,9%

USD/JPY 130,26 +0,6% 129,52 129,77 -0,7%

GBP/USD 1,2413 -0,3% 1,2393 1,2356 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7358 -0,5% 6,7490 6,7782 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 23.055,64 +0,6% 23.063,27 22.633,50 +38,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,10 80,15 +1,2% +0,95 +0,8%

Brent/ICE 87,42 86,12 +1,5% +1,30 +1,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 54,40 56,66 -4,0% -2,26 -20,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,35 1.946,10 -0,9% -16,75 +5,8%

Silber (Spot) 23,92 23,93 -0,0% -0,01 -0,2%

Platin (Spot) 1.022,73 1.041,50 -1,8% -18,78 -4,2%

Kupfer-Future 4,28 4,24 +0,9% +0,04 +12,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2023 16:11 ET (21:11 GMT)