MÄRKTE USA/Daten und Italien hieven Wall Street auf Allzeithoch

NEW YORK (Dow Jones)--Positive Daten und Entspannungssignale aus Italien hieven die Wall Street am Mittwoch auf Allzeithoch. Mit Erleichterung wird zur Kenntnis genommen, dass in Italien wieder etwas haushaltspolitische Vernunft eingekehrt zu sein scheint. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag US-Ostküstenzeit 0,6 Prozent auf 26.930 Punkte - die neue Rekordmarke liegt nun bei 26.951 Zählern, nachdem der Index erst am Dienstag ein neues Allzeithoch erreicht hatte. S&P-500 und Nasdaq-Composite steigen um 0,4 bzw. 0,5 Prozent.

Die populistische Regierung in Rom will in den kommenden drei Jahren nun doch nicht so viele Schulden machen wie in der vergangenen Woche angekündigt. Zwar erwartet sie für das kommende Jahr unverändert eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, doch soll das Defizit bis 2021 nur noch 2,0 Prozent betragen. Damit könnte ein Konflikt mit der EU wegen Nicht-Einhaltung der Stabilitätskriterien vermieden werden.

Doch auch überzeugende US-Daten animieren Anleger zum Kauf von US-Aktien. "Der beeindruckende ADP-Bericht zeigt Investoren, wie stark die US-Konjunktur läuft", sagt Marktanalyst David Madden von CMC Markets. Ähnlich euphorisch äußert sich auch der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans. Er sieht die US-Wirtschaft aus allen Zylindern feuern.

Daten überzeugend

Den Grund für den Optimismus liefert unter anderem der ADP-Arbeitsmarktbericht. Dieser zeigt für September einen deutlich über den Erwartungen liegenden Stellenaufbau. Positiv überraschen auch die Geschäfte der US-Dienstleister. Diese sind im September deutlich besser als erwartet gelaufen, wie der ISM-Sammelindex für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor zeigt. Auch das Pendant von IHS Markit fällt besser als vorhergesagt aus.

Die Aktien des Bettwarenanbieters Tempur Sealy profitieren von der Insolvenz des Wettbewerbers Mattress Firm. Die Tempur-Aktie springt um 11,4 Prozent nach oben. Eine Personalie lässt den Kurs von J.C. Penney um über 10,9 Prozent anziehen. Der angeschlagene Einzelhandelskonzern hat Jill Soltau zur neuen CEO ernannt. Sie war zuvor CEO bei Joann Stores.

Gute Geschäftszahlen verhelfen der Lennar-Aktie zu einem Plus von 0,2 Prozent. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen hat im dritten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Ingersoll Rand legen um 1,2 Prozent zu, nachdem der irische Industriekonzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar angekündigt hat.

Mit der Nike-Aktie geht es um 0,3 Prozent abwärts. Kurz nach Börsenschluss am Vortag war bekannt geworden, dass HSBC Nike auf "Neutral" abgestuft hat. Alcoa klettern um 5,9 Prozent. Der Aluminiumverhütter wird von steigenden Aluminiumpreisen gestützt, nachdem Norsk Hydro die vorübergehende Schließung einer wichtigen Aluminium-Raffinerie in Brasilien bekannt gegen hat.

Euro-Stärke verpufft

Die Entspannungssignale aus Rom stützen zunächst den Euro, der bis auf fast 1,16 Dollar springt, nachdem er am Dienstag bis auf knapp über 1,15 Dollar abgesackt war. Doch die starken US-Daten machen dem Dollar Beine. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1522 Dollar und damit unter dem Niveau des Vorabends.

"Sichere Häfen" sind mit der Entspannung im Streit um das italienische Defizit und den überzeugenden US-Daten nicht gefragt. Am US-Anleihemarkt sinken die Notierungen. Die Zehnjahresrendite steigt im Gegenzug um 6,7 Basispunkte auf 3,13 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Juli 2011.

Gold, das am Dienstag wegen der Italien-Krise gesucht war, gibt nach - auch belastet von der Dollarstärke. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 1.199 Dollar.

Etwas erstaunt zeigen sich Beobachter am Ölmarkt. Denn trotz des höchsten Anstiegs der wöchentlichen US-Lagerbestände im laufenden Jahr legen die Preise zu. Die Rohölvorräte in den USA haben sich in der Woche zum 28. September 2018 trotz konstanter Förderung weitaus deutlicher als erwartet erhöht. Sie stiegen nach Angaben der Regierung um 7,975 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen Anstieg um nur 1,3 Millionen Barrel vorhergesagt. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,3 Prozent auf 75,49 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,6 Prozent auf 85,31 Dollar. Laut Analysten schaut der Markt derzeit nur auf die Auswirkungen der Iran-Sanktionen. Jüngste Berichte zeigen, dass die persischen Exporte bereits deutlich rückläufig sind.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.929,52 0,58 155,58 8,94

S&P-500 2.935,63 0,42 12,20 9,80

Nasdaq-Comp. 8.042,03 0,53 42,48 16,49

Nasdaq-100 7.658,85 0,40 30,58 19,74

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,85 3,7 2,81 164,5

5 Jahre 3,01 5,6 2,95 108,3

7 Jahre 3,09 6,4 3,02 83,8

10 Jahre 3,13 7,0 3,06 69,0

30 Jahre 3,29 7,3 3,22 22,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9.55 Uhr Di, 17.36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1522 -0,22% 1,1577 1,1559 -4,1%

EUR/JPY 131,73 +0,38% 131,80 131,23 -2,6%

EUR/CHF 1,1397 +0,27% 1,1414 1,1376 -2,7%

EUR/GBP 0,8870 -0,29% 0,8905 0,8907 -0,2%

USD/JPY 114,33 +0,59% 113,86 113,54 +1,5%

GBP/USD 1,2990 +0,08% 1,3001 1,2977 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 6.504,84 -0,8% 6.469,33 6.560,78 -52,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,46 75,23 +0,3% 0,23 +29,3%

Brent/ICE 85,29 84,80 +0,6% 0,49 +34,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.199,32 1.203,32 -0,3% -4,00 -8,0%

Silber (Spot) 14,67 14,69 -0,1% -0,02 -13,4%

Platin (Spot) 832,65 832,00 +0,1% +0,65 -10,4%

Kupfer-Future 2,81 2,80 +0,4% +0,01 -16,1%

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2018 12:57 ET (16:57 GMT)