MÄRKTE USA/Börsen kommen von Tageshochs zurück

NEW YORK (Dow Jones)--Im Laufe des Freitagshandels kommen die US-Börsen von ihren Tageshochs zurück. Zwar stützen tendenziell die sinkenden Marktzinsen die Aktienkurse, doch droht ab Sonntag der sogenannte Shutdown, die Schließung von Behörden und staatlichen Einrichtungen, da im Streit um die Staatsausgaben noch immer keine Einigung in Sicht ist.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) sinkt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 33.618 Punkte. Der S&P-500 notiert noch 0,2 Prozent höher, während der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent zulegt.

Im Fokus stehen konjunkturseitig neue Preisdaten aus den USA, die überwiegend wie erwartet ausgefallen sind. So ist die Inflationsrate im August wegen hoher Benzinpreise wieder geklettert.

Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 3,5 (Vormonat: 3,3) Prozent höher als vor einem Jahr. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,4 (0,2) Prozent. In der Kernrate erhöhte sich der Index um 0,1 (0,2) Prozent auf Monats- und 3,9 (4,2) Prozent auf Jahressicht. Ökonomen hatten Raten von 0,2 und 3,9 Prozent erwartet. Die persönlichen Ausgaben sind derweil moderat gestiegen, wie auch die persönlichen Einkommen.

"Der PCE in der Kernrate deutet darauf hin, dass sich die Inflation weiter verlangsamt, was bedeutet, dass die aggressive Kampagne der Fed funktioniert", so Carol Schleif, Chief Investment Officer bei BMO Family Office. Die Herausforderung bestehe darin, dass der PCE-Kernwert weiterhin fast doppelt so hoch ist wie das 2%-Ziel der Fed, was die US-Notenbank dazu veranlassen dürfte, die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Spiel zu halten.

Die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegenen Ölpreise hatten am Markt zuletzt Sorgen geschürt, dass die Inflation in den USA hartnäckiger als erwartet ist und die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinsen längere Zeit auf einem hohen Niveau zu belassen.

Der Einkaufsmanagerindex Chicago für September ist derweil deutlicher zurückgegangen als erwartet, während der September-Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan in zweiter Lesung positiv überrascht hat.

Nike steigen kräftig - Blue Apron haussieren

Unter den Einzelwerten legen Nike kräftig um fast 6 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hat im ersten Geschäftsquartal trotz Schwäche auf dem Heimatmarkt den Gesamtumsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Zudem bekräftigte der Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet für das laufende zweite Quartal mit höheren Erlösen als im Vorjahr.

Der Kurs von Blue Apron springt indessen um rund 134 Prozent auf 12,82 Dollar nach oben. Der New Yorker Kochboxenversender wird verkauft. Käufer ist die Wonder Group, das Essensliefer-Startup des ehemaligen Walmart-Managers Marc Lore. Die Blue-Apron-Aktionäre sollen im Rahmen eines Übernahmeangebots 13 Dollar je Stammaktie der Klasse A erhalten, ein Aufschlag von mehr als 130 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag von 5,49 Dollar je Aktie.

Apple (+0,6%) ist offenbar mit chinesischen Behörden im Gespräch über seinen App Store. Informanten zufolge haben sich Manager des iPhone-Konzerns in den vergangenen Monaten mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen, um neue Regelungen zu diskutieren, die es dem Tech-Konzern verbieten werden, viele der ausländischen Apps in seinem iPhone-App-Store in China anzubieten.

Dollar gibt etwas nach - Renditen sinken weiter

Am Devisenmarkt notiert der Dollar nach den Vortagesabgaben erneut etwas leichter. Der Dollarindex gibt 0,1 Prozent nach. Der Dollar fällt aufgrund von Gewinnmitnahmen zum Monatsende und angesichts der vom hohen Niveau etwas nachgebenden US-Anleiherenditen, so die Währungsexperten der Unicredit. Die "zugrundeliegende Stärke" des Greenbacks habe sich jedoch nicht umgekehrt

Die Ölpreise zeigen sich nach den Vortagesabgaben kaum verändert bis leichter. Im Monatsverlauf sind die Preise jedoch aufgrund von Angebotssorgen deutlich gestiegen.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen nach den Vortagesabgaben erneut leicht zurück, notieren aber unverändert auf hohem Niveau. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 1,8 Basispunkte auf 4,56 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.617,50 -0,1% -48,84 +1,4%

S&P-500 4.307,50 +0,2% 7,80 +12,2%

Nasdaq-Comp. 13.287,79 +0,7% 86,51 +27,0%

Nasdaq-100 14.788,37 +0,6% 85,60 +35,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,04 -1,7 5,06 62,2

5 Jahre 4,60 -1,8 4,62 60,2

7 Jahre 4,60 -4,0 4,64 63,1

10 Jahre 4,56 -1,8 4,58 67,8

30 Jahre 4,70 -0,6 4,70 72,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:18 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0584 +0,2% 1,0588 1,0562 -1,1%

EUR/JPY 158,17 +0,3% 157,89 157,74 +12,7%

EUR/CHF 0,9674 +0,1% 0,9662 0,9682 -2,3%

EUR/GBP 0,8666 +0,1% 0,8655 0,8656 -2,1%

USD/JPY 149,43 +0,1% 149,12 149,36 +14,0%

GBP/USD 1,2213 +0,1% 1,2235 1,2202 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2936 -0,0% 7,2934 7,2990 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 26.879,54 -0,5% 26.961,69 26.795,33 +61,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,03 91,71 -0,7% -0,68 +17,0%

Brent/ICE 95,38 95,38 0% 0 +16,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.854,85 1.864,83 -0,5% -9,99 +1,7%

Silber (Spot) 22,34 22,63 -1,3% -0,29 -6,8%

Platin (Spot) 912,40 909,50 +0,3% +2,90 -14,6%

Kupfer-Future 3,73 3,69 +1,0% +0,04 -2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2023 12:10 ET (16:10 GMT)