MÄRKTE USA/Börse nach schwächeren Payrolls etwas fester erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Am Freitag zeichnen sich an den US-Börsen erneut kleine Kursgewinne ab, obwohl der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung nicht in allen Punkten den Erwartungen des Marktes gerecht wurde. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an.

Die Arbeitslosenquote verharrte im August zwar wie erwartet bei niedrigen 3,7 Prozent, doch wurden nur 130.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, während Volkswirte den Stellenaufbau auf 150.000 geschätzt hatten. Gleichzeitig wurde der Zuwachs im Juli auf 159.000 nach unten revidiert, nachdem vorläufig ein Plus von 164.000 gemeldet worden war.

Am Vortag hatte der private Dienstleister ADP einen unerwartet starken Beschäftigungsaufbau gemeldet, der die Anleger optimistisch für die offiziellen Daten der Regierung am Freitag gestimmt hatte. Auch der ISM-Index für den Servicesektor hatte positiv überrascht. Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit befeuerten die Kauflaune zusätzlich. Die USA und China wollen im Oktober wieder über eine Beilegung ihres Konflikts verhandeln.

Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Ein fortgesetzt starker Beschäftigungsaufbau hätte der Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung der Federal Reserve einen Dämpfer verpassen und den Dollar aufwerten lassen können. Aus den nun vorgelegten Zahlen ergebe sich für die Fed jedoch kein Handlungsbedarf, heißt es.

Das hat US-Präsident Donald Trump nicht daran gehindert, fast zeitgleich mit Bekanntgabe der US-Daten wieder eine verbale Attacke gegen die Fed zu starten und erneut Zinssenkungen zu fordern. Die Fed habe die Zinsen viel zu früh erhöht und viel zu spät gesenkt, beschwerte er sich via Twitter.

Daher dürfte eine Diskussion des US-Notenbankchefs Jerome Powell mit seinem schweizerischen Pendant Thomas Jordan auf reges Interesse stoßen, die ab 18.30 Uhr MESZ per Webstream aus Zürich übertragen werden soll. Dieser Auftritt wird für Powell wohl die letzte Gelegenheit sein, sich zur Geldpolitik zu äußern, bevor ab Sonntag die vor Zinssitzungen übliche Schweigefrist für US-Notenbanker gilt. Die nächste Fed-Sitzung ist für den 17. und 18. September anberaumt.

Dollar gibt nach Job-Daten leicht nach - Anleiherenditen kommen zurück

Der Dollar gibt nach den Arbeitsmarktdaten leicht nach. Der Euro steigt im Gegenzug auf rund 1,1040 von 1,1020 Dollar vor den Daten.

Am Ölmarkt setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, die am Donnerstag im späten Handel eingesetzt hatten. Beobachter verweisen darauf, dass der Dollar zu vielen Währungen aufgewertet hat, so dass sich Öl für Käufer aus anderen Währungsgebieten verteuere. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligt sich um 1,6 Prozent auf 55,41 Dollar. Brentöl gibt um 1,7 Prozent auf 59,91 Dollar nach.

Gold wird ebenfalls verkauft. Der Preis für eine Feinunze sinkt um 0,2 Prozent auf 1.517 Dollar. Neben dem Dollar machen Marktteilnehmer die gestiegene Risikofreude für das nachlassende Interesse an Gold aus. Und nicht zuletzt auch durch die Erholung der Anleihezinsen verliere das zinslos gehaltene Edelmetall an Attraktivität.

Die Anleiherenditen steigen am Freitag weiter, kommen nach den schwächeren Payrolls aber von den Tageshochs zurück. Für die Zehnjahresrendite geht es um 1 Basispunkt auf 1,57 Prozent nach oben.

Kartellrechtliche Ermittlungen belasten Facebook und Google

Unternehmensnachrichten sind rar. Facebook-Aktien sinken vorbörslich um 0,6 Prozent. Der Kurs von Google gibt um 0,3 Prozent nach. Die beiden Internetriesen sehen sich nach Angaben informierter Kreise mit kartellrechtlichen Untersuchungen in den USA konfrontiert. Generalstaatsanwälte mehrerer Bundesstaaten beabsichtigen in der kommenden Woche Kartellprüfungen aufzunehmen, heißt es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Diese dürften den ohnehin schon bestehenden Druck auf die beiden Technologiekonzerne erhöhen.

Positiv werden die Zahlen von Lululemon aufgenommen, die der Anbieter von Yogabekleidung am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlicht hatte. Die Aktie steigt um 6 Prozent.

Zumiez springen um 10 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hatte im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und den Ausblick angehoben.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,53 0,8 1,52 33,0

5 Jahre 1,44 0,7 1,43 -48,6

7 Jahre 1,51 1,0 1,50 -73,4

10 Jahre 1,57 0,8 1,56 -87,2

30 Jahre 2,06 0,3 2,05 -101,2

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34 Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1041 +0,05% 1,1042 1,1048 -3,7%

EUR/JPY 117,97 -0,05% 118,15 118,20 -6,2%

EUR/CHF 1,0923 +0,41% 1,0897 1,0896 -3,0%

EUR/GBP 0,8965 +0,17% 0,8951 0,8963 -0,4%

USD/JPY 106,87 -0,07% 107,00 107,00 -2,5%

GBP/USD 1,2314 -0,14% 1,2335 1,2325 -3,5%

USD/CNY 7,1161 -0,45% 7,1453 7,1519 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 10.877,50 +3,11% 10.730,00 10.546,25 +192,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,41 56,30 -1,6% -0,89 +15,3%

Brent/ICE 59,91 60,95 -1,7% -1,04 +8,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.516,66 1.519,20 -0,2% -2,55 +18,3%

Silber (Spot) 18,70 18,66 +0,2% +0,04 +20,7%

Platin (Spot) 948,40 964,25 -1,6% -15,85 +19,1%

Kupfer-Future 2,62 2,62 -0,4% -0,01 -1,1%

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September 06, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)