IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 30.04.2021

(NEU: Vitesco mit September als Termin, Weclapp mit IPO-Option, )

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Katek SE

ERSTNOTIZ: 04.05.2021

BRANCHE: Elektronik und -dienstleistungen

SITZ: München

EMISSIONSPREIS: 23 Euro

BOOKBUILDINGSPANNE: 21 bis 26 Euro

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): 91 Millionen Euro inklusive Greenshoe

VOLUMEN (STÜCK): 3,95 Millionen Aktien, davon 3.433.080 Aktien aus

Kapitalerhöhung plus Greenshoe

GREENSHOE: 514.962 bestehende Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 28.04.2021

BEWERTUNG: 305 Millionen Euro basierend auf einem Grundkapital von bis

zu 13.241.880 Inhaberaktien

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator,

zusammen mit M.M.Warburg als Joint Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: KTEK

ISIN: DE000A2TSQH7

WPK: A2TSQH

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Apontis Pharma AG

ERSTNOTIZ: 11.05.2021

BRANCHE: Pharma auf dem Gebiet Single Pills mit Schwerpunkt auf

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

SITZ: Monheim

BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse der

ZEICHNUNGSFRIST: 30. April bis 6. Mai 2021

VOLUMEN (WERT): 98 bis 130 Millionen Euro, davon 40 Millionen Euro

Nettoerlös für das Unternehmen aus Kapitalerhöhung

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 5,29 Millionen Aktien, davon 2 Millionen aus

Kapitalerhöhung und 2,6 Millionen bestehende sowie Greenshoe aus

dem Bestand von Altaktionär The Paragon Fund II GmbH & Co. KG

GREENSHOE: 690.000 Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 44322

BEWERTUNG: 157 bis 208 Millionen Euro

BOOKBUILDINGSPANNE: 18,50 bis 24,50 Euro

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator,

zusammen mit M.M. Warburg & Co Joint Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: APPH

ISIN: DE000A3CMGM5

WPK: A3CMGM

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Atai Life Sciences AG

ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021

BRANCHE: Biotechnologie

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse

ISIN: DE000A2LQ0G7

WPK: A2LQ0G

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hGears AG

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 (angekündigt)

BRANCHE: E-Bike- und Autozulieferer

SITZ: Schramberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): rund 65 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung plus nicht

genanntes Volumen aus Verkauf bestehender Aktien durch Altaktionäre

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und

zusammen mit ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA ) als Joint Bookrunner

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Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH)

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de

SITZ: Oberhaching bei München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung

plus nicht genanntes Volumen bestehender Aktien von Altaktionären

als Sekundärkomponente

GREENSHOE: geplant in nicht bekannter Höhe

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup,

Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und

Joint Bookrunners

ISIN: DE000MAG0008

WPK: MAG000

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Suse Software Solutions Germany GmbH, künftig Suse SA

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter

SITZ: Nürnberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): neue Aktien aus Kapitalerhöhung mit einem angepeilten Erlös

von 500 Millionen Dollar (bzw rund 420 Millionen Euro) und bestehende

Aktien aus dem Besitz des abgebenden Aktionärs Marcel LUX III SARL,

die indirekt im Besitz von Fonds ist, die durch die

Investmentgesellschaft EQT AB beraten werden

GREENSHOE: bis zu 15 Prozent der Summe der endgültigen Anzahl der

platzierten Basisaktien

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und

J.P. Morgan als Joint Bookrunners

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Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

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Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain

der Continental AG)

ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von

Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel

ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro

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Lilium GmbH

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit dem bereits

börsennotierten Spac Qell Acquisition Corp

BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar

BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell

ISIN: KYG7307X1218 (von Qell)

WPK: A2QD9M (von Qell)

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Blue Elephant Energy

ERSTNOTIZ: möglicherweise Juli 2021

BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber

SITZ: Hamburg

VOLUMEN (WERT): spekulativ bis zu 150 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1 Milliarde Euro

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Novem Gruppe

ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021

BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum

SITZ: Vorbach

BEWERTUNG: spekulativ 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: CRM- und ERP-Software für Klein- und Mittelunternhmen

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent)

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About You GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Modehandel

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen

SITZ: Sunderland/Großbritannien

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Check 24

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Vergleichsportal

SITZ: München

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell Herbst 2021

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

BEWERTUNG: spekulativ 10 bis 12 Milliarden Euro

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

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Mister Spex

ERSTNOTIZ: spekulativ im Juli

BRANCHE: Online-Optiker

SITZ: Berlin

VOLUMEN (WERT): spekulativ 300 bis 400 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ 1 Milliarde Euro

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört)

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac

BRANCHE: Sport-Onlinehändler

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 3 bis 4 Milliarden Dollar

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

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Tado GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option

BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

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Volocopter GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Bruchsal

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Ottobock

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2021 08:17 ET (12:17 GMT)