IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.11.2015

   (NEU: Edag-Börsengang, Details zu Erlebnis Akademie)

Erstnotiz: 02.12.2015 Branche: Ingenieurdienstleister für Autohersteller Unternehmenssitz: Wiesbaden Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 23. November bis voraussichtlich 1. Dezember Bookbuildingspanne: 19,00 bis 24,00 Euro Emissionsvolumen: 216,3 Millionen Euro (Basis Mittelwert der Preisspanne und bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption), bisheriger Alleingesellschafter ATON platziert bis zu 10,0625 Millionen (bis zu 40,25 Prozent) von insgesamt 25 Millionen Aktien Greenshoe: 1,3125 Millionen Aktien Unternehmensbewertung: 475 bis 600 Millionen Euro Konsortialführer: Morgan Stanley und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: Commerzbank und M.M. Warburg (Co-Lead Managers ) Börsensymbol: ED4 ISIN: CH0303692047 WPKN: A143NB +++++++++++++++++++++++ Steinhoff International Holdings NV

Erstnotiz: 07.12.2015 Branche: Möbelhandel (u.a. Poco) Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika Segment: Prime Standard ISIN: ZAE000016176 WPKN: 916484 +++++++++++++++++++++++ Erlebnis Akademie AG

Erstnotiz: 09.12.2015 Branche: Anbieter von Naturerlebniseinrichtungen Unternehmenssitz: Bad Kötzting Segment: m:access der Börse München Zeichnungsfrist: 26. Oktober bis 23. November Emissionsvolumen: 5,2 Millionen Euro Emissionspreis: 7,50 Euro Börsensymbol: EAD ISIN: DE0001644565 WPKN: 164456 +++++++++++++++++++++++ HelloFresh

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015 Branche: Versender von Kochboxen Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Volumen noch nicht bekannt; Aktien sollen aus einer Kapitalerhöhung kommen Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im September 2015) Greenshoe: Volumen noch nicht bekannt; Aktien sollen aus dem Bestand der Altaktionäre kommen (Rocket Internet 56,4%; Insight Venture Partners 19,5%; Phenomen Ventures 9,4%, Vorwerk Direct Selling Ventures 4,6%; Baillie Gifford 2,9%; u.a.) Konsortialführer: Goldman Sachs International und Morgan Stanley (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint Bookrunners) +++++++++++++++++++++++ Jost-Werke

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015 Branche: Lkw-Zulieferer Unternehmenssitz: Neu-Isenburg Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Armacell GmbH

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Dämmstoffe Unternehmenssitz: Münster Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Carsb2b Group AG

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich Unternehmenssitz: Frankfurt +++++++++++++++++++++++ Trelleborg-Vibracoustic

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der Freudenberg-Gruppe Unternehmenssitz: Darmstadt +++++++++++++++++++++++ Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank)

Erstnotiz: 2016 Branche: Bank +++++++++++++++++++++++ Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE)

Erstnotiz: möglicherweise 2016 Branche: Energie Unternehmenssitz: Düsseldorf +++++++++++++++++++++++ Otto Bock

Erstnotiz: geplant für 2017 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Axel Springer Digital Classifieds

Erstnotiz: offen Branche: Online-Anzeigenmarkt Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Auctionata AG

Erstnotiz: offen, eventuell 2016 Branche: Online-Auktionshaus Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Kalle GmbH

Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016 Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und absorbierende Produkte Unternehmenssitz: Wiesbaden +++++++++++++++++++++++ TF Bank AB

Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 18. September 2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen für Händler Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mitte der Preisrange) Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR +++++++++++++++++++++++ WMF

Erstnotiz: offen, Miteigentümer KKR sieht Verkauf oder IPO als Option Branche: Haushaltswarenhersteller Unternehmenssitz: Geislingen Unternehmensbewertung: über 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++ CBR Fashion Holding AG

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 WPKN: CBR111 +++++++++++++++++++++++ Xella International SA

Erstnotiz: vorerst verschoben; Option auf Börsengang zu einem anderen Zeitpunkt wird offen gehalten. Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell ) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro; weitere Aktien aus dem Besitz des Eigentümers Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit, Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater) +++++++++++++++++++++++ Corestate Capital Holding SA

Erstnotiz: Offen nach dem am 03.11.2015 abgesagten Börsengang Branche: Immobilien-Investmentmanager Unternehmenssitz: Luxemburg Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: Börsengang abgesagt 03.11.2015 (Ursprünglich 23. Oktober bis 3. November 2015) Bookbuildingspanne: Ursprünglich 23,50 bis 28,50 Euro Emissionsvolumen: Ursprünglich geplant 209 bis 253 Millionen Euro (bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option) Greenshoe: Geplant bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens bzw bis zu 1.159.827 weitere Aktien Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und Bookrunner) Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner) Börsensymbol: CCAP ISIN: LU1296758029 WPKN: 675802 +++++++++++++++++++++++ Delivery Hero

Erstnotiz: zweites Halbjahr 2016 Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie Lieferheld und Pizza.de Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Westwing Home & Living GmbH

Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Aenova Holding GmbH

Erstnotiz: offen Branche: Pharma Unternehmenssitz: Pähl +++++++++++++++++++++++ FCR Immobilien AG

Erstnotiz: geplant für 2017 Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Einkaufszentren Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ H.C. Starck

Erstnotiz: offen Branche: Chemie Unternehmenssitz: Goslar Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ Ista Deutschland

Erstnotiz: offen Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung Unternehmenssitz: Essen +++++++++++++++++++++++ Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Eschborn === - alle Angaben ohne Gewähr

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   November 24, 2015 04:25 ET (09:25 GMT)

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