IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 16.10.2020

(NEU: Rückkehr von Gerry Weber an Kapitalmarkt)

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Gerry Weber International AG

Erstnotiz: 19.10.2020 (Rückkehr an Kapitalmarkt nach Beendigung der Insolvenz)

Branche: Mode

Unternehmenssitz: Halle/Westfalen

Segment: General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Emissionsvolumen: 1.251.861 neue Aktien, davon 1.211.861 aus

Kapitalerhöhungen plus 40.000 aus bedingtem Kapital für

Wandelschuldverschreibungen

Börsensymbol: GWI2

ISIN: DE000A255G36

WPKN: A255G3

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Compleo Charging Solutions AG

Erstnotiz: 21.10.2020

Branche: Ladetechnik für Elektrofahrzeuge

Unternehmenssitz: Dortmund

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 9. bis 19. Oktober 2020

Bookbuildingspanne: 44 bis 59 Euro

Emissionsvolumen: 900.000 Aktien aus Kapitalerhölhung, 180.000 Aktien

aus Bestand bestehender Aktionäre sowie Aufstockungsoption für bis zu

360.000 bestehende Aktien

Unternehmensbewertung: 151 bis 202 Millionen Aktien (Basis sind

3.423.480 ausstehende Aktien nach Abschlus)

Greenshoe: bis zu 216.000 bestehende Aktien aus dem Besitz der

derzeitigen Aktionäre

Bekanntgabe Emissionspreis: 19. Oktober 2020

Konsortialführer: Commerzbank als Sole Global Coordinator und zusammen

mit Oddo BHF als Joint Bookrunners

Börsensymbol: C0M

ISIN: DE000A2QDNX9

WPKN: A2QDNX

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Velero Immobilien AG

Erstnotiz: 27.10.2020

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 12. bis 21. Oktober 2020

Emissionsvolumen: 16.666.667 neue Aktien aus Kapitalerhöhung für

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren/Erhöhungsoption:

1.666.667 Aktien

Unternehmensbewertung: bis zu 556 Millionen Euro

Emissionspreis: 30 Euro

Konsortialführer: Citigroup als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner

Konsortialmitglieder: Kempen & Co, Societe Generale und Commerzbank als

weitere Joint Bookrunner

Börsensymbol: VEL

ISIN: DE000A3H21V1

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Fashionette AG

Erstnotiz: 4. Quartal 2020

Branche: Online-Plattform für Modeaccessoires

Unternehmenssitz: Düsseldorf

Segment: Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

Emissionsvolumen: offen, Ausgabe neuer Aktien plus Platzierung

bestehender Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Genui Fund

Greenshoe: offen, aber vorgesehen

Konsortialführer: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und

Sole Bookrunner

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Qualtrics (SAP-Sparte)

Erstnotiz: geplant

Branche: Software

Segment: US-Börse

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Nagarro SE (Abspaltung der Allgeier SE)

Erstnotiz: möglicherweise 2. Halbjahr 2020

Branche: IT-Beratung & Softwareentwicklungsservice

Unternehmenssitz: München

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4basebio AG (vormals Expedeon AG), Spinoff des operativen Geschäfts mit

den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung

Erstnotiz: bis Ende 2020

Branche: Biotechnologie

Unternehmenssitz: Heidelberg

Segment: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse

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Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone)

Erstnotiz: voraussichtlich Anfang 2021

Branche: Mobilfunk-Infrastruktur

Unternehmenssitz: Düsseldorf

Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt

Konsortialführer: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS

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Auto1 Group GmbH

Erstnotiz: eventuell Anfang 2021

Branche: Online-Gebrauchtwagenhandel

Unternehmenssitz: Berlin

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Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)

Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)

Branche: Automobiltechnik

Unternehmenssitz: Hannover

ISIN: NET000VITES1

WPKN: VITES1

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Flender (Siemens-Bereich soll abgespalten werden)

Erstnotiz: möglicherweise 2021, auch Verkauf eine Option

Branche: Getriebehersteller

Unternehmenssitz: Bocholt

ISIN: NETFLENDER00

WPKN: NETFLE

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MyTheresa.com GmbH

Erstnotiz: offen (ursprünglich möglicherweise Ende April 2020)

Branche: Luxusmode

Unternehmenssitz: Aschheim

Segment: New York Stock Exchange (Nyse)

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

Erstnotiz: möglicherweise 2021

Branche: Betreiber von Bussen und Bahnen

Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien

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Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group)

Erstnotiz: offen

Branche: Spezialchemie

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE)

Unternehmensbewertung: geschätzt 5 Milliarden Dollar

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Senivita Social Estate AG (SSE)

Erstnotiz: offen (ursprünglich geplant 2020)

Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien

Unternehmenssitz: Bayreuth

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Syntellix AG

Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor

Branche: Implantat-Technologie

Unternehmenssitz: Hannover

Segment: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPKN: A0SLQ9

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Springer Nature

Erstnotiz: verschoben, ursprünglich angepeilt war noch 2020

Branche: Wissenschaftsverlag

Unternehmensbewertung: geschätzt 7 Milliarden Euro

ISIN: DE000SPG1003

WPKN: SPG100

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Wintershall Dea

Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)

Branche: Öl- und Gasförderung

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPKN: WIDEA7

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Synlab

Erstnotiz: 1. Halbjahr 2021 möglich

Branche: Labordienstleistungen

Unternehmenssitz: Augsburg

Unternehmensbewertung: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro

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Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Domicil Real Estate Group

Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019

Branche: Immobilien-Investment-Manager

Unternehmenssitz: München

Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: offen

Branche: Webhosting

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Veganz GmbH

Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022

Branche: vegane Lebensmittel

Unternehmenssitz: Berlin

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Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)

Erstnotiz: offen, ursprünglich geplant 2019

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Guernsey

Segment: Prime Standard

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

Erstnotiz: 2022

Branche: E-Commerce

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Diamontech AG

Erstnotiz: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: Prime Standard

Bookbuildingspanne: 32 bis 38 Euro

Emissionsvolumen: bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe)

entsprechend bis zu 68,3 Millionen Euro

Unternehmensbewertung: bis zu 255 Millionen Euro

Greenshoe: bis zu 234.375 Aktien

Konsortialführer: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und

Sole Bookrunner

ISIN: DE000A255G44

WPKN: A255G4

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Summiq AG

Erstnotiz: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019

Branche: Ökostromanbieter

Unternehmenssitz: München

Segment: m:access der Börse München

Zeichnungsfrist: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019

Emissionsvolumen: geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien,

Bruttovolumen 75 bis 100 Millionen Euro

Emissionspreis: geplant 10,00 Euro

Konsortialführer: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner.

ISIN: DE000A2YPH73

WPKN: A2YPH7

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

Erstnotiz: offen

Branche: Autozulieferer

Unternehmenssitz: Nürnberg

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Getyourguide

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Buchungsplattform für Touren

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Deutsche Lithium GmbH

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Bergbauunternehmen

Unternehmenssitz: Freiberg

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Exyte AG (ehemals M+W Group)

Erstnotiz: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt

Branche: Spezialanlagenbau

Unternehmenssitz: Stuttgart

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro

Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere

Joint Bookrunners

ISIN: DE0000EXYTE0

WPKN: EXYTE7

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Scope Group

Erstnotiz: Börsengang "eine von mehreren Optionen"

Branche: Ratingagentur

Unternehmenssitz: Berlin

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro

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Xella International

Erstnotiz: offen

Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)

Unternehmenssitz: Duisburg

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

ISIN: LU1298739571

WPKN: A140SK

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Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört)

Erstnotiz: offen

Branche: Sport-Handelsgeschäfte

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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N26 Bank GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Smartphone-Bank

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Takko Fashion

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October 16, 2020 05:14 ET (09:14 GMT)