IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 13.10.2015

Erstnotiz: 27.10.2015 Branche: Mode und Heimtextilien Unternehmenssitz: Bergkamen Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 13. bis 22. Oktober 2015 Bookbuildingspanne: 3,50 bis 5,00 Euro Emissionsvolumen: bis zu 19,55 Millionen Aktien, davon 2,55 Millionen Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung; Bruttovolumen auf Basis Mittelwert der Preisspanne 72,3 Millionen Euro bzw 83,1 Millionen Euro bei Ausübung der Greenshoe-Option Unternehmensbewertung: auf Basis Mittelwert der Preisspanne 170 Millionen Euro, auf Basis der Bookbuildingspanne minimal 140, maximal 200 Millionen Euro Greenshoe: 2,55 Millionen Aktien Konsortialführer: Oddo Seydler Bank als Global Coordinator und gemeinsam mit Banca IMI Joint Bookrunner Börsensymbol: STE ISIN: DE000A14KR50 WPKN: A14KR5 +++++++++++++++++++++++ Hapag-Lloyd AG

Erstnotiz: Kreisen zufolge noch im Oktober 2015 Branche: Reederei Unternehmenssitz: Hamburg Segment: Prime Standard (Frankfurt) und Regulierter Markt (Hamburg) Emissionsvolumen: 500 Millionen US-Dollar (davon 400 Mio Dollar aus Verkauf neuer Aktien; Ankeraktionäre Kühne Maritime GmbH und CSAV zeichnen Aktien im Wert von jeweils 50 Mio US-Dollar) Unternehmensbewertung: Geschätzt etwa 4,5 Milliarden Euro Konsortialführer: Berenberg, Deutsche Bank und Goldman Sachs International (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: Credit Suisse, HSBC und UniCredit (weitere Joint Bookrunners); DZ Bank, ING und M.M.Warburg (Co-Lead Manager) ISIN: DE000HLAG475 WPKN: HLAG47 +++++++++++++++++++++++ HelloFresh

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015 Branche: Versender von Kochboxen Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im September 2015) +++++++++++++++++++++++ Jost-Werke

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015 Branche: Lkw-Zulieferer Unternehmenssitz: Neu-Isenburg Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Edag AG

Erstnotiz: voraussichtlich zweite Hälfte 2015 Branche: Entwicklungsdienstleister für Autohersteller Unternehmenssitz: Wiesbaden Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++ Steinhoff International Holdings NV

Erstnotiz: 07.12.2015 Branche: Möbelhandel (u.a. Poco) Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika Segment: Prime Standard ISIN: ZAE000016176 WPKN: 916484 +++++++++++++++++++++++ Bombardier Transportation

Erstnotiz: voraussichtlich 4. Quartal 2015, voraussichtlich in Deutschland Branche: Bahntechnik Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Armacell GmbH

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Dämmstoffe Unternehmenssitz: Münster Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Trelleborg-Vibracoustic

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der Freudenberg-Gruppe Unternehmenssitz: Darmstadt +++++++++++++++++++++++ Carsb2b Group AG

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich Unternehmenssitz: Frankfurt +++++++++++++++++++++++ Corestate Capital Holding

Erstnotiz: Keine Angabe Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Luxemburg Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Rund 100 Millionen Euro durch Ausgabe neuer Aktien; außerdem Platzierung weiterer Aktien der Altaktionäre Greenshoe: bis zu 15 Prozent des gesamten Angebotsvolumens, aus Beständen der Altaktionäre Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und Bookrunner) Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner) +++++++++++++++++++++++ Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank)

Erstnotiz: 2016 Branche: Bank +++++++++++++++++++++++ Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE)

Erstnotiz: möglicherweise 2016 Branche: Energie Unternehmenssitz: Düsseldorf +++++++++++++++++++++++ Otto Bock

Erstnotiz: geplant für 2017 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Axel Springer Digital Classifieds

Erstnotiz: offen Branche: Online-Anzeigenmarkt Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Auctionata AG

Erstnotiz: offen, eventuell 2016 Branche: Online-Auktionshaus Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Delivery Hero

Erstnotiz: frühestens 2016 Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie Lieferheld und Pizza.de Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Kalle GmbH

Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016 Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und absorbierende Produkte Unternehmenssitz: Wiesbaden +++++++++++++++++++++++ Xella International SA

Erstnotiz: vorerst verschoben; Option auf Börsengang zu einem anderen Zeitpunkt wird offen gehalten. Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro; weitere Aktien aus dem Besitz des Eigentümers Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit, Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater) +++++++++++++++++++++++ CBR Fashion Holding AG

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 WPKN: CBR111 +++++++++++++++++++++++ TF Bank AB

Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 18. September 2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen für Händler Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der Preisrange) Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR +++++++++++++++++++++++ German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA

Erstnotiz: offen nach dem mehrfach verschobenen und im Juli abgesagten Börsengang Branche: Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf deutsche internetbasierte Wachstumsunternehmen Unternehmenssitz: Berlin Segment: Entry Standard Emissionsvolumen: geplant 22,1 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe) Unternehmensbewertung: geplant maximal rund 98,5 Millionen Euro Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Commerzbank AG Konsortialmitglieder: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, BHF-Bank AG und quirin bank AG Börsensymbol: GSJ ISIN: DE000A1MMEV4 WPKN: A1MMEV +++++++++++++++++++++++ Aenova Holding GmbH

Erstnotiz: offen Branche: Pharma Unternehmenssitz: Pähl +++++++++++++++++++++++ Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Eschborn +++++++++++++++++++++++ Westwing Home & Living GmbH

Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ H.C. Starck

Erstnotiz: offen Branche: Chemie Unternehmenssitz: Goslar Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ Ista Deutschland

Erstnotiz: offen Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung Unternehmenssitz: Essen === - alle Angaben ohne Gewähr

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   October 13, 2015 02:31 ET (06:31 GMT)

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