IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 11.06.2014

   JJ Auto AG

   Erstnotiz: 16.06.2014 (verschoben vom 09.06.2014)

   Branche: Nfz-Zulieferer

   Unternehmenssitz: Berlin bzw Quanzhou City/China

   Segment: General Standard Börse Frankfurt und Parallelnotierung in Warschau

   Zeichnungsfrist: 19. Mai bis 3. Juni 2014 (ursprünglich bis 27. Mai)

   Bookbuildingspanne: 6,75 bis 7,50 (ursprünglich bis 9,00) Euro

   Emissionsvolumen: zugeteilt wurden 100.240 Aktien, Volumen rund 0,7 Millionen Euro, geplant waren bis zu 1.777.778 Aktien entsprechend bis zu 13,3 Millionen Euro brutto

   Emissionspreis: 7,17 Euro

   Konsortialführer: ACON Actienbank AG

   Börsensymbol: JJO

   ISIN: DE000A1TNS70

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   Braas Monier Building Group SA

   Erstnotiz: 25.06.2014

   Branche: Dachbaustoffe

   Unternehmenssitz: Oberursel/Taunus sowie Luxemburg

   Segment: Prime Standard

   Zeichnungsfrist: 11. bis 24. Juni 2014

   Bookbuildingspanne: 23 bis 28 Euro

   Emissionswert: 571 Millionen Euro (bei Platzierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung des Greenshoes)

   Unternehmensbewertung: rund 993 Millionen Euro

   Emissionsvolumen: 20 Millionen Aktien plus 2,95 Millionen Aktien Greenshoe

   Konsortialführer: BNP Paribas, J.P. Morgan, UBS

   Konsortialmitglieder: Berenberg, Goldman Sachs

   Börsensymbol: BMSA

   ISIN: LU1075065190

   WPKN: BMSA01

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   Zalando AG

   Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Handel

   Unternehmenssitz: Berlin

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   Rocket Internet GmbH

   Erstnotiz: offen

   Branche: Beteiligungsgesellschaft für Internetunternehmen, u.a. an Zalando

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro

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   Aenova Holding GmbH

   Erstnotiz: offen

   Branche: Pharma

   Unternehmenssitz: Pähl

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   Acrest Property Group

   Erstnotiz: offen

   Branche: Einzelhandelsimmobilien

   Unternehmenssitz: Berlin

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   H.C. Starck

   Erstnotiz: offen

   Branche: Chemie

   Unternehmenssitz: Goslar

   Segment: Prime Standard

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   Ista Deutschland

   Erstnotiz: offen

   Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung

   Unternehmenssitz: Essen

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   Senvion (ehemals Repower)

   Erstnotiz: offen

   Branche: Windkraftanlagen

   Unternehmenssitz: Hamburg

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   Hapag-Lloyd AG

   Erstnotiz: möglicherweise 2015

   Branche: Reederei

   Unternehmenssitz: Hamburg

   - alle Angaben ohne Gewähr

   DJG/smh/jhe

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   June 11, 2014 10:19 ET (14:19 GMT)

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