IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 10.11.2014

   (NEU: Ferratum Oyj)

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   Hella KGaA Hueck & Co

   Erstnotiz: 11. November 2014

   Branche: Automobilzulieferer

   Unternehmenssitz: Lippstadt

   Segment: Prime Standard der Börse Frankfurt sowie Börse Luxemburg

   Zeichnungsfrist: 3. bis 6. November 2014

   Bookbuildingspanne: 25 bis 28 Euro

   Emissionsvolumen: 5,75 Millionen Aktien (einschließlich Greenshoe), 132,5 Millionen Euro

   Greenshoe: 0,75 Millionen Aktien

   Unternehmensbewertung: 3,5 Milliarden Euro unter Berücksichtigung der Verschuldung

   Emissionspreis: Privatplatzierung zu 26,50 Euro je Aktie

   Konsortialführer: Bankhaus Lampe und Citigroup (Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner)

   Börsensymbol: HLE

   ISIN: DE000A13SX22

   WPKN: A13SX2

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   Tele Columbus AG

   Erstnotiz: bis Ende 2014

   Branche: Kabelnetzbetreiber

   Unternehmenssitz: Berlin

   Segment: Prime Standard

   Konsortialführer: Goldman Sachs und J.P. Morgan (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch und Berenberg (Joint Bookrunners)

   ISIN: DE000TCAG172

   WPKN: TCAG17

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   Scout24

   Erstnotiz: möglicherweise im Oktober/November 2014

   Branche: Online-Marktplätze

   Unternehmenssitz: München

   Emissionsvolumen: möglicherweise bis zu 700 Millionen Euro

   Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro

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   Ferratum Oyj

   Erstnotiz: vor Weihnachten 2014

   Branche: Anbieter mobiler Konsumentenkredite

   Unternehmenssitz: Helsinki/Finnland und Berlin

   Segment: Prime Standard

   Konsortialführer: ICF Bank AG (Sole Global Arranger und Sole Bookrunner)

   Konsortialmitglieder: equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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   Steinhoff International Holdings

   Erstnotiz: eventuell Herbst 2014

   Branche: Möbelhandel (u.a. Poco)

   Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika

   Segment: Zweitnotierung in Frankfurt der in Johannesburg börsengelisteten Gesellschaft

   ISIN: ZAE000016176

   WPKN: 916484

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   Hapag-Lloyd AG

   Erstnotiz: bis Ende 2015

   Branche: Reederei

   Unternehmenssitz: Hamburg

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   MAG IAS

   Erstnotiz: möglicherweise 2015

   Branche: Werkzeugmaschinenhersteller

   Unternehmenssitz: Göppingen

   Unternehmensbewertung: geschätzt 600 Millionen Euro

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   Armacell GmbH

   Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Dämmstoffe

   Unternehmenssitz: Münster

   Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro

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   Douglas Holding AG

   Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Parfümerien

   Unternehmenssitz: Hagen

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   Bayer Material Science

   Erstnotiz: bis spätestens 2016

   Branche: Chemie, Kunststoffe

   Unternehmenssitz: Leverkusen

   Unternehmensbewertung: geschätzt 8 Milliarden Euro

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   Axel Springer Digital Classifieds

   Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Anzeigenmarkt

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro

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   Ista Deutschland

   Erstnotiz: offen

   Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung

   Unternehmenssitz: Essen

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   Senvion (ehemals Repower)

   Erstnotiz: offen

   Branche: Windkraftanlagen

   Unternehmenssitz: Hamburg

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   H.C. Starck

   Erstnotiz: offen

   Branche: Chemie

   Unternehmenssitz: Goslar

   Segment: Prime Standard

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   Acrest Property Group

   Erstnotiz: offen

   Branche: Einzelhandelsimmobilien

   Unternehmenssitz: Berlin

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   Aenova Holding GmbH

   Erstnotiz: offen

   Branche: Pharma

   Unternehmenssitz: Pähl

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   alle Angaben ohne Gewähr

   DJG/smh/sha

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   November 10, 2014 07:33 ET (12:33 GMT)

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