IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 05.11.2015 -2-

=== +++++++++++++++++++++++ Steilmann SE

   Erstnotiz: 05.11.2015. (verschoben vom 03.11.2015 bzw.

   27.10.2015)

   Branche: Mode und Heimtextilien

   Unternehmenssitz: Bergkamen

   Segment: Prime Standard

   Zeichnungsfrist: 13.10.2015 bis 02.11.2015 (ursprünglich bis

   22.10.2015, zunächst verlängert bis 29.10.2015)

   Bookbuildingspanne: 3,50 bis 5,00 Euro

   Emissionsvolumen: 2,25 Millionen Aktien (geplant 17 Mio, zuerst

   reduziert auf 12,5 Mio Aktien); Bruttovolumen 8,8 Millionen Euro

   (geplant 83,1 Mio, reduziert auf 50,3 Mio Euro)

   Greenshoe: 250,000 (geplant 2,55 Mio, zuerst reduziert auf 1,875

   Mio) Aktien

   Bekanntgabe Emissionspreis: 29.10.2015

   Emissionspreis: 3,50 Euro

   Konsortialführer: Oddo Seydler Bank als Global Coordinator und

   gemeinsam mit Banca IMI Joint Bookrunner

   Börsensymbol: STE

   ISIN: DE000A14KR50

   WPKN: A14KR5

+++++++++++++++++++++++ Hapag-Lloyd AG

   Erstnotiz: geplant für den 06.11.2015

   Branche: Reederei

   Unternehmenssitz: Hamburg

   Segment: Prime Standard (Frankfurt) und Regulierter Markt

   (Hamburg)

   Zeichnungsfrist: 15.10.2015 bis 03.11.2015 (ursprünglich nur

   bis 27.10.2015, verlängert wegen "der angespannten

   Kapitalmärkte")

   Bookbuildingspanne: 20,00 bis 22,00 Euro (ursprünglich 23,00 bis

   29,00 Euro)

   Emissionsvolumen: Rund 345 Millionen USD (geplant 300 bis

   maximal 410, ursprünglich 500 Millionen US-Dollar); 15,2 Mio

   Aktien, davon 13,2 Mio (ursprünglich 11,5 Mio) aus

   Kapitalerhöhung; keine (zuvor: 2,3 Mio) Aktien aus dem Bestand

   von TUI

   Unternehmensbewertung: Geschätzt etwa 3,0 bis 3,7 Milliarden US-

   Dollar

   Greenshoe: 1,984 Mio Aktien aus dem Bestand der TUI

   (unverändert)

   Bekanntgabe Emissionspreis: 03.11.2015

   Emissionspreis: 20,00 Euro

   Konsortialführer: Berenberg, Deutsche Bank und Goldman Sachs

   International (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: Citigroup, Credit Suisse, HSBC und

   UniCredit (Additional Joint Bookrunners); DZ Bank, ING und

   M.M.Warburg (Co-Lead Manager)

   Börsensymbol: HLAG

   ISIN: DE000HLAG475

   WPKN: HLAG47

+++++++++++++++++++++++ Edag AG

   Erstnotiz: noch 2015

   Branche: Ingenieurdienstleister für Autohersteller

   Unternehmenssitz: Wiesbaden

   Segment: Prime Standard

   Zeichnungsfrist: noch nicht bekannt

   Bookbuildingspanne: noch nicht festgelegt

   Emissionsvolumen: noch nicht bekannt; angeboten werden

   bestehende Aktien der Beteiligungsholding Aton

   Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

   Greenshoe: noch nicht bekannt;

   Bekanntgabe Emissionspreis: noch nicht bekannt

   Emissionspreis: noch nicht bekannt

   Konsortialführer: Morgan Stanley und Deutsche Bank (Joint Global

   Coordinators und Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: Commerzbank und M.M. Warburg (Co-Lead

   Managers )

+++++++++++++++++++++++ HelloFresh

   Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015

   Branche: Versender von Kochboxen

   Unternehmenssitz: Berlin

   Segment: Prime Standard

   IPO-PK: noch nicht bekannt

   Zeichnungsfrist: noch nicht bekannt

   Bookbuildingspanne: noch nicht bekannt

   Emissionsvolumen: Volumen noch nicht bekannt; Aktien sollen aus

   einer Kapitalerhöhung kommen

   Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach

   Finanzierungsrunde im September 2015)

   Greenshoe: Volumen noch nicht bekannt; Aktien sollen aus dem

   Bestand der Altaktionäre kommen (Rocket Internet 56,4%; Insight

   Venture Partners 19,5%; Phenomen Ventures 9,4%, Vorwerk Direct

   Selling Ventures 4,6%; Baillie Gifford 2,9%; u.a.)

   Bekanntgabe Emissionspreis: noch nicht bekannt

   Konsortialführer: Goldman Sachs International und Morgan Stanley

   (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint

   Bookrunners)

+++++++++++++++++++++++ Jost-Werke

   Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015

   Branche: Lkw-Zulieferer

   Unternehmenssitz: Neu-Isenburg

   Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro

+++++++++++++++++++++++ Steinhoff International Holdings NV

   Erstnotiz: 07.12.2015

   Branche: Möbelhandel (u.a. Poco)

   Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika

   Segment: Prime Standard

   ISIN: ZAE000016176

   WPKN: 916484

+++++++++++++++++++++++ Bombardier Transportation

   Erstnotiz: voraussichtlich 4. Quartal 2015, voraussichtlich in

   Deutschland

   Branche: Bahntechnik

   Unternehmenssitz: Berlin

+++++++++++++++++++++++ Erlebnis Akademie AG

   Erstnotiz: 09.12.2015

   Branche: Anbieter von Naturerlebniseinrichtungen

   Unternehmenssitz: Bad Kötzting

   Segment: m:access der Börse München

   Zeichnungsfrist: 26. Oktober bis 23. November

   Emissionsvolumen: 5,2 Millionen Euro

   Emissionspreis: 7,50Euro

   ISIN: Erlebnis Akademie AG

+++++++++++++++++++++++ Carsb2b Group AG

   Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich

   Unternehmenssitz: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++ Armacell GmbH

   Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Dämmstoffe

   Unternehmenssitz: Münster

   Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro

+++++++++++++++++++++++ Trelleborg-Vibracoustic

   Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der

   Freudenberg-Gruppe

   Unternehmenssitz: Darmstadt

+++++++++++++++++++++++ Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank)

   Erstnotiz: 2016

   Branche: Bank

+++++++++++++++++++++++ Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE)

   Erstnotiz: möglicherweise 2016

   Branche: Energie

   Unternehmenssitz: Düsseldorf

+++++++++++++++++++++++ Otto Bock

   Erstnotiz: geplant für 2017

   Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

   Hilfsmittel

   Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++ Axel Springer Digital Classifieds

   Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Anzeigenmarkt

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++ Auctionata AG

   Erstnotiz: offen, eventuell 2016

   Branche: Online-Auktionshaus

   Unternehmenssitz: Berlin

+++++++++++++++++++++++ Delivery Hero

   Erstnotiz: frühestens 2016

   Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie

   Lieferheld und Pizza.de

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++ Kalle GmbH

   Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016

   Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und

   absorbierende Produkte

   Unternehmenssitz: Wiesbaden

+++++++++++++++++++++++ Xella International SA

   Erstnotiz: vorerst verschoben; Option auf Börsengang zu einem

   anderen Zeitpunkt wird offen gehalten.

   Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell )

   Unternehmenssitz: Duisburg

   Segment: Prime Standard

   Emissionsvolumen: Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200

   Millionen Euro; weitere Aktien aus dem Besitz des Eigentümers

   Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

   Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs

   (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit,

   Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater)

+++++++++++++++++++++++ CBR Fashion Holding AG

   Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015

   Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil)

   Unternehmenssitz: Celle

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro

   Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen

   Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei

   Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne

   Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro

   Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien

   Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs

   Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca

   IMI

   Börsensymbol: CB9

   ISIN: DE000CBR111

   WPKN: CBR111

+++++++++++++++++++++++ TF Bank AB

   Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant

   18. September 2015

   Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen

   für Händler

   Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro

   Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien

   (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der

   Preisrange)

   Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien

   Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg

   Konsortialmitglieder: DZ Bank AG

   Börsensymbol: 6TF

   ISIN: SE0007331608

   WPKN: A14XKR

+++++++++++++++++++++++ German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA

   Erstnotiz: offen nach dem mehrfach verschobenen und im Juli

   abgesagten Börsengang

   Branche: Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf deutsche

   internetbasierte Wachstumsunternehmen

   Unternehmenssitz: Berlin

   Segment: Entry Standard

   Emissionsvolumen: geplant 22,1 Millionen Aktien (inkl.

   Greenshoe)

   Unternehmensbewertung: geplant maximal rund 98,5 Millionen Euro

   Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien

   Konsortialführer: Commerzbank AG

   Konsortialmitglieder: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,

   BHF-Bank AG und quirin bank AG

   Börsensymbol: GSJ

   ISIN: DE000A1MMEV4

   WPKN: A1MMEV

+++++++++++++++++++++++ Corestate Capital Holding SA

   Erstnotiz: Offen nach dem am 03.11.2015 abgesagten Börsengang

   Branche: Immobilien-Investmentmanager

   Unternehmenssitz: Luxemburg

   Segment: Prime Standard

   Zeichnungsfrist: Börsengang abgesagt 03.11.2015 (Ursprünglich

   23. Oktober bis 3. November 2015)

   (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

   November 05, 2015 11:29 ET (16:29 GMT)

   Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 29 AM EST 11-05-15

-2 of 2- 05 Nov 2015 16:29:00 UTC  DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 05.11.2015 -2-

   Bookbuildingspanne: Ursprünglich 23,50 bis 28,50 Euro

   Emissionsvolumen: Ursprünglich geplant 209 bis 253 Millionen

   Euro (bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option)

   Greenshoe: Geplant bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens bzw

   bis zu 1.159.827 weitere Aktien

   Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und

   Bookrunner)

   Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner)

   Börsensymbol: CCAP

   ISIN: LU1296758029

   WPKN: 675802

+++++++++++++++++++++++ Aenova Holding GmbH

   Erstnotiz: offen

   Branche: Pharma

   Unternehmenssitz: Pähl

+++++++++++++++++++++++ Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

   Erstnotiz: offen

   Branche: Immobilien

   Unternehmenssitz: Eschborn

+++++++++++++++++++++++ Westwing Home & Living GmbH

   Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Möbelhändler

   Unternehmenssitz: München

+++++++++++++++++++++++ H.C. Starck

   Erstnotiz: offen

   Branche: Chemie

   Unternehmenssitz: Goslar

   Segment: Prime Standard

+++++++++++++++++++++++ Ista Deutschland

   Erstnotiz: offen

   Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung

   Unternehmenssitz: Essen

++++++++++++++++++++++++ - alle Angaben ohne Gewähr === DJG/smh/kgb

   (END) Dow Jones Newswires

   November 05, 2015 11:29 ET (16:29 GMT)

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