Hugin-Ad hoc: Carl Zeiss Meditec AG

Hugin Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG: Kapitalerhöhung, M&A: Carl Zeiss Meditec AG: Carl Zeiss Meditec - Stärkung des Augenheilkunde-Kerngeschäfts und Erschließung weiterer Wachstumsmärkte

Ad hoc - Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------- -------------- Carl Zeiss Meditec mit Komplettlösungen für das Disease Management in der Augenheilkunde Erschließung des Wachstumsmarktes Neuro-/HNO-Chirurgie Kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung geplant - Streubesitz soll bei 35 Prozent bleiben

(Jena, 9. Januar 2006) Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN DE0005313704), Jena, beabsichtigt, ihre Position im Bereich der Augenchirurgie weiter auszubauen. Gleichzeitig ist eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf den Wachstumsmarkt der Neuro-/Hals-Nasen-Ohren (HNO)-Chirurgie geplant. Zu diesem Zweck soll der Bereich Carl Zeiss Surgical, der auf optische und digitale Visualisierungslösungen in der Augen- und Neuro/HNO-Chirurgie spezialisiert ist, von der Carl Zeiss Gruppe, dem Hauptaktionär der Gesellschaft, im Wege der Sacheinlage erworben werden. Ein entsprechender Beschluss wurde vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Präsidial- und Personalausschusses des Aufsichtsrates heute morgen gefasst. Der Bereich Carl Zeiss Surgical besteht aus der Carl Zeiss Surgical GmbH, Oberkochen/Deutschland, und der Carl Zeiss Surgical, Inc., Thornwood/USA. Der Erwerb des Bereichs Carl Zeiss Surgical soll im Rahmen einer kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung erfolgen, die als Bezugsrechtsemission ausgestaltet ist. Es ist insgesamt vorgesehen, das Grundkapital der Carl Zeiss Meditec AG von gegenwärtig 32.523.844 Euro, eingeteilt in ebenso viele Stückaktien, im Verhältnis 2 : 3 um 48.785.766 Euro auf dann insgesamt 81.309.610 Euro, eingeteilt in 81.309.610 Stückaktien, zu erhöhen. Die Carl Zeiss-Gruppe wird die auf sie entfallenden Bezugsrechte vollständig ausüben und insgesamt 31.735.962 neue Aktien gegen Sach- und Bareinlage erwerben. Die verbleibenden 17.049.804 neuen Aktien sollen den freien Aktionären zum Bezug angeboten werden. Der Bezugspreis für alle Aktien, die im Rahmen der geplanten Maßnahme ausgegeben werden sollen beträgt einheitlich 10,10 Euro je Aktie. Durch die kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung soll sichergestellt werden, dass der Streubesitzanteil von gegenwärtig 35% konstant bleibt. Die gesamte Maßnahme soll der Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. März 2006 zum Beschluss vorgelegt werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben sich für diesen Weg entschieden, da er die Gleichbehandlung aller Aktionäre sowie vollständige Transparenz gewährleistet. Kontakt: Carl Zeiss Meditec AG, Jens Brajer/Director Investor Relations, Göschwitzer Str. 51-52, 07745 Jena, Telefon +49 (0)3641-220-105, Fax: +49 (0)3641-220-117, E-Mail: investors@meditec.zeiss.com Rechtliche Hinweise Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Bezugsrechte und die jungen Aktien werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Carl Zeiss Meditec AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Carl Zeiss Meditec AG in Deutschland dar und ersetzt nicht einen nach den Vorschriften des Wertpapierprospektgesetzes von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Prospekt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

--- Ende der Ad-hoc Mitteilung --- WKN: 531370; ISIN: DE0005313704; Index: CDAX, Prime All Share, TECH All Share; Notiert: Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Freiverkehr in Börse Berlin Bremen, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover, Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Geregelter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;