GNW-News: Bombardier gibt die Preise seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2024 fällig warden

Bombardier gibt die Preise seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2024 fällig warden

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Bombardier gibt die Preise seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die

2024 fällig warden

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Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Nov 21, 2017) - Bombardier Inc.

("Bombardier" oder die "Gesellschaft") (TSX: BBD.A) (TSX: BBD.B) (OTCQX: BDRBF)

gab heute bekannt, dass es erfolgreich den Preis für seine zuvor angekündigten

Senior Notes festgesetzt hat. "Die Ausgabe erfolgt für einen Gesamtnennbetrag

von 1.000.000.000 USD an neuen Senior Notes, die am 1. Dezember 2024 fällig

werden, einen jährlichen Zinssatz von 7,5 % tragen und zum Nennwert verkauft

werden (die "Notes"). Die Ausgabe wird voraussichtlich am oder um den

27. November 2017 enden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Der Nettoerlös aus diesem Angebot soll für die Finanzierung eines zuvor

angekündigten Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für alle ausstehenden

4,75-Prozent-Senior-Notes, die 2019 fällig werden, mit einem Gesamtnennbetrag

von 600 Millionen USD ("Notes 2019"), und der Rest für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden. Falls im Rahmen des Übernahmeangebots

weniger als der Gesamtnennbetrag von 600 Millionen USD für die Notes 2019

eingenommen werden, beabsichtigt Bombardier, all seine ausstehenden Notes 2019

einzulösen, unter Verwendung eines Teils des Nettoerlöses aus dem Notes-Angebot,

im Anschluss an den Abschluss des Notes-Angebots.

Die Vollziehung des Notes-Angebots sowie des Übernahmeangebots unterliegt Markt-

und sonstigen Bedingungen und es kann keine Gewährleistung abgegeben werden,

dass diese Transaktionen gemäß den oben beschriebenen Bedingungen erfolgreich

oder überhaupt abgeschlossen werden können.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

dar und ist in Rechtssystemen, in denen derartige Angebote, Aufforderungen,

Verkäufe oder Käufe ungesetzlich wären, nicht als Angebot, Aufforderung oder

Verkauf zu betrachten.

Die hier genannten Notes wurden nicht und werden nicht nach dem United States

Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung, den staatlichen

Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines anderen Rechtssystems registriert

werden und dürfen aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in den USA

angeboten oder verkauft werden, sofern keine Befreiung von derartigen

Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hier genannten Notes dürfen nur

solchen Personen angeboten und an diese verkauft werden, die bei verständiger

Würdigung als qualifizierte institutionelle Einkäufer im Sinne von Rule 144A des

US Securities Act angesehen werden können und außerhalb der USA nach Maßgabe der

Regulation S des US Securities Act. Die hier erwähnten Notes erfüllen nach den

geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht die Voraussetzungen für eine

Verbreitung in der Öffentlichkeit und werden diese auch in Zukunft nicht

erfüllen. Dementsprechend erfolgt jedes Angebot und jeder Verkauf von

Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage, die von den Prospektanforderungen

nach den genannten Wertpapiergesetzen befreit ist. Die Notes werden in Kanada

auf Basis einer Privatplatzierung nur an "akkreditierte Investoren" gemäß

bestimmter Prospektausnahmen angeboten und verkauft.

Das hier erwähnte Übernahmeangebot wird gemäß einem separaten, darauf bezogenen

Kaufangebot abgewickelt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen,

die auf aktuellen Erwartungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen setzen

naturgemäß voraus, dass wir Vermutungen anstellen, und sie unterliegen wichtigen

bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,

dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von

den denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden, abweichen

können.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Den

Blick in die Zukunft gerichtet und mit starken Ergebnissen in der Gegenwart,

plant Bombardier mit Weitblick voraus und entwickelt die Mobilität weltweit

weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach

effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere

Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem

weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien

werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit

Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von

16,3 Milliarden USD erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen

unter bombardier.com zur Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

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Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

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