GNW-News: Bombardier gibt den Abschluss seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2024 fällig werden

Bombardier gibt den Abschluss seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2024 fällig werden

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Bombardier gibt den Abschluss seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die

2024 fällig werden

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Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Nov 27, 2017) - Bombardier Inc. (TSX:

BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) ("Bombardier" oder die "Gesellschaft") gab

heute bekannt, dass das Unternehmen sein kürzlich bekannt gegebenes Angebot der

neuen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde US-Dollar

erfolgreich abgeschlossen hat, die am 1. Dezember 2024 fällig werden; sie haben

einen Kupon von 7,50 % pro Jahr und wurden zum Nennwert verkauft (die "Notes").

Bombardier beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot von Notes zur

Finanzierung eines zuvor angekündigten Übernahmeangebots (das

"Übernahmeangebot") für alle ausstehenden 4,75 % Senior Notes, die 2019 fällig

werden ("Notes 2019") mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar,

und den Rest für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Falls im Rahmen des

Übernahmeangebots weniger als 600 Millionen US-Dollar für die Notes 2019

eingenommen werden, beabsichtigt Bombardier, all seine ausstehenden Notes 2019

nach umgehender Zustellung einer Rücknahmeanzeige einzulösen, unter Verwendung

eines Teils des Nettoerlöses aus dem Notes-Angebot.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

dar und ist in Rechtssystemen, in denen derartige Angebote, Aufforderungen,

Verkäufe oder Käufe ungesetzlich wären, nicht als Angebot, Aufforderung oder

Verkauf zu betrachten.

Die hier genannten Notes wurden nicht und werden nicht nach dem United States

Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung, den staatlichen

Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines anderen Rechtssystems registriert

werden und dürfen aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in den USA

angeboten oder verkauft werden, sofern keine Befreiung von derartigen

Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hier genannten Notes dürfen nur

solchen Personen angeboten und an diese verkauft werden, die bei verständiger

Würdigung als qualifizierte institutionelle Einkäufer im Sinne von Rule 144A des

US Securities Act angesehen werden können und außerhalb der USA nach Maßgabe der

Regulation S des US Securities Act. Die hier erwähnten Notes erfüllen nach den

geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht die Voraussetzungen für eine

Verbreitung in der Öffentlichkeit und werden diese auch in Zukunft nicht

erfüllen. Dementsprechend erfolgt jedes Angebot und jeder Verkauf von

Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage, die von den Prospektanforderungen

nach den genannten Wertpapiergesetzen befreit ist. Die Notes werden in Kanada

auf Basis einer Privatplatzierung nur an "akkreditierte Investoren" gemäß

bestimmter Prospektausnahmen angeboten und verkauft.

Jeder Rückkauf der Notes 2019 erfolgt gemäß einer Rücknahmeanzeige unter dem

Anleihevertrag, welcher die Notes 2019 regelt.

Das hier erwähnte Übernahmeangebot wird gemäß einem separaten, darauf bezogenen

Kaufangebot abgewickelt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen,

die auf aktuellen Erwartungen basieren. Zukunftsweisende Aussagen erfordern

zwangsläufig von uns, Annahmen zu tätigen, die wichtigen bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass

die tatsächliche Ergebnisse in der Zukunft bedeutend von den Ergebnissen

abweichen können, die in den zukunftsweisenden Aussagen beschrieben werden.

Contact Information

Ansprechpartner:

Bombardier Inc.

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Tel.: +514 861 9481

Bombardier Inc.

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

+514 861 5727

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Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com