GNW-News: Basilea platziert erfolgreich eine Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen

Basilea platziert erfolgreich eine Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen

Basilea Pharmaceutica AG /

Basilea platziert erfolgreich eine Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen

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Basel, 9. Dezember 2015 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gibt die

erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten Wandelanleihe im Betrag von CHF

200 Millionen mit einer Fälligkeit im Jahr 2022 bekannt. Das Angebot stiess auf

starke Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren.

Die dem Unternehmen aus der Ausgabe der Wandelanleihe netto zufliessenden Mittel

sollen zusammen mit den bestehenden liquiden Mitteln des Unternehmens (1) für

die Beteiligung an einem Phase-3-Entwicklungsprogramm für Ceftobiprol in den

USA, (2) zur Unterstützung und Ausweitung der Vermarktung von CRESEMBA® und

Zevtera®, (3) zur Unterstützung der Durchführung von durch die europäischen

Zulassungsbehörde EMA genehmigten pädiatrischen Studien mit Isavuconazol und

Ceftobiprol in Europa, (4) der Weiterentwicklung von Basileas

Medikamentenkandidaten im Bereich Krebstherapie sowie (5) zur Finanzierung des

Working Capital und für allgemeine betriebliche Zwecke, einschliesslich

Investitionen in oder Einlizenzierungen von komplementären Geschäftsfeldern,

Technologien, Produkten oder sonstigen Vermögenswerten eingesetzt werden.

Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 2.75 % p. a. auf, jeweils halbjährlich

nachschüssig zahlbar. Der Wandlungspreis entspricht einer Wandelprämie von 30 %

gegenüber dem heutigen volumengewichteten Durchschnittskurs. Die bei Wandlung

gelieferten Aktien werden aus bedingtem und genehmigtem Kapital geschaffen.

Die Zuteilung der Wandelanleihe an Investoren, die am heutigen Bookbuilding-

Verfahren teilgenommen haben, ist zunächst vorläufig. Sie unterliegt einer

anteilsmässigen Kürzung in dem Ausmass, wie bestehende Aktionäre ihre

Vorwegzeichnungsrechte während des Ausübungszeitraums in Anspruch nehmen

(Clawback).

Bestehenden Aktionären wird proportional zu ihrer derzeitigen Beteiligungshöhe

ein vollumfängliches Vorwegzeichnungsrecht für die neu auszugebenden

Wandelanleihen gewährt, unter Beachtung etwaiger Verkaufsbeschränkungen. Jeder

Aktionär hat das Recht, für jeweils 270 am 8. Dezember 2015 nach Handelsschluss

gehaltene Aktien, basierend auf einem Ausgabevolumen von CHF 200 Millionen,

entsprechend 1 Wandelanleihe im Nominalwert von CHF 5,000 zum Ausgabepreis zu

erwerben. Die Vorwegzeichnungsrechte sind nicht handelbar. Der Ausübungszeitraum

für bestehende Basilea-Aktionäre läuft vom 14. Dezember 2015 bis zum 18.

Dezember 2015, 12:00 Uhr mittags MEZ. Vorwegzeichnungsrechte, die in diesem

Zeitraum nicht ausgeübt werden, verfallen. Die durch wirksame Ausübung von

Vorwegzeichnungsrechten gezeichneten Anteile der Wandelanleihe werden pro rata

von der Zuteilung an die am heutigen Bookbuilding-Verfahren teilnehmenden

Investoren abgezogen. Endgültige Zuteilungen werden von Basilea voraussichtlich

am oder um den 21. Dezember 2015 bekanntgegeben.

Basilea beabsichtigt, ein Gesuch für die Kotierung und den Handel der

Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange zu stellen und erwartet den Beginn des

provisorischen Handels am oder um den 15. Dezember 2015. Die Zahlung und

Lieferung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 23. Dezember

2015.

Basilea hat einem Lock-up zugestimmt, der 90 Tage nach dem Zahlungs- und

Lieferungsdatum endet.

Die Ausgabe der Wandelanleihe besteht aus einem öffentlichen Angebot in der

Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz

und den USA, basierend auf der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in

der jeweils geltenden Form, sowie unter Beachtung der geltenden

Wertpapiergesetze, Regeln und Vorschriften.

Basilea hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange

Commission) darüber informiert, dass sie beabsichtigt, ihr zuvor mittels

Formular F-1 angekündigtes öffentliches Angebot von Aktien in den USA in Form

von American Depository Shares zurückzuziehen.

J.P. Morgan und UBS agieren als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.

Basilea ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Antibiotika, Antimykotika und

Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen

dabei auf das Problem der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-

Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab.

Die Aktien der Basilea sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

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