GNW-Adhoc: Robex kündigt Aufstockung des zuvor angekündigten "Best Efforts"-Agenturangebots an

^NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR

VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

QUÉBEC CITY, June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)

(?Robex" oder das?Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es den Umfang

seines zuvor angekündigten öffentlichen?Best Efforts"-Angebots erhöht hat.

Das öffentliche Angebot wurde auf 50.691.200 Anteile des Unternehmens (jeweils

ein?Anteil") zu einem Preis von 2,17 CAD pro Anteil aufgestockt, wodurch sich

der Bruttoerlös auf 109.999.904 CAD erhöht. Das Angebot wird von SCP Resource

Finance LP als Konsortialführer und Hauptvermittler (der?Hauptvermittler") im

Namen eines Konsortiums von einem oder mehreren weiteren Vermittlern (zusammen

die?Vermittler") durchgeführt. Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung

sind in kanadischen Dollar (CAD) ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine

?Stammaktie") und einem (1) gesamten Anteil eines (1) Optionsscheins zum Erwerb

einer Stammaktie (jeweils ein?Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt

seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens zu einem

Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Stammaktie bis 17.30 Uhr (Ortszeit Montreal) an

dem Tag, der zwei (2) Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt,

vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten gewöhnlichen Ereignissen,

vorausgesetzt, dass das Unternehmen, wenn die Stammaktien über einen Zeitraum

von zehn aufeinander folgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten

Durchschnittspreis von 3,50 CAD oder höher gehandelt werden, die Ausübung der

Optionsscheine auf 10 Tage nach der Bekanntgabe vorverlegen kann, was nicht

weniger als 30 Kalendertage nach der Zustellung einer solchen Bekanntgabe sein

darf.

Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt die

jederzeit und von Zeit zu Zeit ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, und

zwar bis einschließlich des Datums, das 30 Tage nach dem Abschluss des Angebots

liegt, und zwar nach dem alleinigen Ermessen des Hauptvermittlers, um aus dem

Bestand der Unternehmens eine zusätzliche Anzahl von Anteilen zu kaufen, die bis

zu 15 % der Anzahl der gemäß dem Angebot ausgegebenen Anteile entspricht, und

zwar zu denselben Bedingungen wie oben dargelegt, um etwaige Mehrzuteilungen zu

decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2024

abgeschlossen sein und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen

Genehmigungen durch Robex, einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSX

Venture Exchange (?TSXV").

Das Unternehmen beabsichtigt, den gesamten Nettoerlös aus der

Eigenkapitalfinanzierung für die Erschließung des Kiniero-Projekts zu verwenden,

einschließlich folgender Tätigkeiten: (i) die Weiterentwicklung der frühen

Arbeitsprogramme und die Beschaffung der langwierigen Vorprodukte; (ii) eine

Teilzahlung an Taurus in Höhe von 15 Millionen USD im Rahmen des

Überbrückungskredits in Höhe von 35 Millionen USD; (iii) die Auffüllung des

Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben; (iv) die Finanzierung der

aktualisierten Machbarkeitsstudie für Kiniero, die das Mansounia-Grundstück und

weitere Gruben- und Prozessoptimierungen einschließt; und (v) allgemeine und

administrative Ausgaben sowie Betriebskapital.

Das Unternehmen beabsichtigt, am oder um den 19. Juni 2024 einen

Prospektnachtrag (der?Nachtrag") zu seinem Kurzprospekt vom 20. Juli 2023 (der

?Basisprospekt") einzureichen. Der Nachtrag wird bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas eingereicht. Die Anteile

können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten, in der

Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in Australien sowie in anderen

Rechtsordnungen außerhalb Kanadas angeboten werden, jeweils in Übereinstimmung

mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein

Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht

werden muss.

Eine Kopie des Basisprospekts ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) erhältlich. Eine Kopie des

Nachtrags wird dort ebenfalls verfügbar sein. Kopien der Dokumente, die durch

Verweis in den Nachtrag und den Basisprospekt aufgenommen wurden, sind auf

Anfrage kostenlos beim Chief Executive Officer des Unternehmens mit Sitz in

Édifice Le Delta 1, 2875 Laurier Boulevard, Suite 1000, Québec, Québec, G1V

2M2, erhältlich (Telefon: 581-741-7421) und sind auch in elektronischer Form

unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) verfügbar.

Die Verpflichtungen der Vermittler im Rahmen des Agenturvertrags, der im

Zusammenhang mit dem Angebot abgeschlossen werden soll, unterliegen bestimmten

Abschlussbedingungen und können nach dem Ermessen des Vermittlers auf der

Grundlage der Bestimmungen des Agenturvertrags über?Desaster Out",?Material

Adverse Change Out",?Regulatory Out" und?Breach Out" gekündigt werden und

können auch bei Eintreten bestimmter anderer angegebener Ereignisse beendet

werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile,

einschließlich der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der

bei Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer

Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung

oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Vereinigten

Staaten von Amerika. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United

States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das?Gesetz von

1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert

und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung

oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des

Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß

dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen

Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen

Registrierungsanforderungen vor.

Für weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC.

Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer

Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development

+1 581 741-7421

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten?zukunftsgerichtete

Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden

kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als?zukunftsgerichtete Aussagen"

bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über

die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und

Investoren und anderen ein besseres Verständnis der Geschäftspläne, der

finanziellen Performance und der Lage des Unternehmens zu ermöglichen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen können unter anderem

Aussagen über den Umfang des Angebots, den Erhalt aller erforderlichen

behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die

TSXV und des Zeitplans dafür, den Abschluss des Angebots und des Zeitplans

dafür, die Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der TSXV und die

beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als korrekt erweisen. Solche

Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des

Angebots zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung der üblichen Due-Diligence-

Prüfungen und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie

des Zeitplans dafür (einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und

der Notierung der Stammaktien und der daraus emittierten Optionsscheine an der

TSXV); die rechtzeitige Verfügbarkeit des Nettoerlöses aus dem Angebot für (i)

Explorationsausgaben auf dem Kiniero-Projekt des Unternehmens, (ii) die

Tilgungszahlung im Rahmen des ausstehenden Überbrückungskredits in Höhe von 35

Mio. USD an Taurus und (iii) allgemeine und unternehmensinterne

Betriebskapitalzwecke sowie die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada

und in den anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt,

Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen

abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen beim Erhalt aller

erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Zeitplans dafür

(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der

Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen Optionsscheine an der TSXV);

Instabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada und den

anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere im

Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben; Wechselkursschwankungen; Volatilität

des Marktpreises der Aktien des Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze.

Bitte beachten Sie auch den Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresbericht des

Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2023, der im Profil des Unternehmens

auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der

Website des Unternehmens unter www.robexgold.com (https://robexgold.com/)

verfügbar ist, für zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu

führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich

eingeschränkt.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert

werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die

tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen

Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten

finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den

in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und

eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

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