GNW Ad Hoc: Ad hoc: Medigene sichert sich über 46 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme zur Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapieprogramme

Ad hoc: Medigene sichert sich über 46 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme zur Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapieprogramme

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Schlagwort(e): Kapitalerhöhung /

Ad hoc: Medigene sichert sich über 46 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme zur

Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapieprogramme

. Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.

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Source: Globenewswire

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA,

JAPAN UND AUSTRALIEN

Ad hoc-Mitteilung nach §15 WpHG

Medigene sichert sich über 46 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme zur Finanzierung

ihrer Krebs-Immuntherapieprogramme

Martinsried/München, 30. Juni 2015. Die Medigene AG (MDG1, Frankfurt, Prime

Standard) hat die am 12. Juni 2015 beschlossene Kapitalerhöhung zur Finanzierung

ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme erfolgreich abgeschlossen und durch

Platzierung sämtlicher 5.594.178 angebotenen neuen Aktien zum Bezugs- und

Platzierungspreis von 8,30 EUR pro Aktie bei bestehenden Aktionären und

ausgewählten neuen, institutionellen Investoren einen Brutto-Emissionserlös von

rd. 46,4 Mio. EUR erzielt. Damit hat das Unternehmen den angestrebten Brutto-

Erlös von ca. 40 Mio. EUR um über 15 % übertroffen. Die Platzierung der nicht

bezogenen Aktien war überzeichnet. Ein US-basierter institutioneller Biotech-

Spezialist ist Ankerinvestor dieser Transaktion und ein neuer Investor der

Medigene AG.

Durch die Ausgabe der 5.594.178 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital wird das

Grundkapital der Medigene AG von 14.051.815,00 EUR um 5.594.178,00 EUR auf

19.645.993,00 EUR erhöht. Der Brutto-Emissionserlös aus den neuen Aktien beträgt

46.431.677 EUR. Die neuen Aktien sind voraussichtlich vom 6. Juli bis zum

13. August 2015 mit der ISIN DE000A161NA3, der Wertpapierkennnummer A161NA und

dem Börsenkürzel MDGJ handelbar. Voraussichtlich ab dem 14. August 2015 nehmen

die neuen Aktien die ISIN, WKN und das Börsenkürzel der bestehenden Medigene-

Aktien an (ISIN DE000A1X3W00, WKN A1X3W0, MDG1).

Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die

Aktien (die "Aktien") der Medigene AG (die "Gesellschaft") dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder

teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches

Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospektes.

Der Prospekt ist bei der Medigene AG, Lochhamer Straße 11, 82152

Planegg/Martinsried, sowie auf der Webseite der Medigene AG unter

www.medigene.de kostenfrei erhältlich.

Kontakt

Medigene AG

Julia Hofmann, Anja Clausnitzer

Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01

Email: investor@medigene.com

Mitteilung als PDF:

http://hugin.info/132073/R/1933221/695771.pdf

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Source: Medigene AG via GlobeNewswire

[HUG#1933221]

--- Ende der Mitteilung ---

Medigene AG

Lochhamer Strasse 11 Martinsried / München Deutschland

WKN: A1X3W0;ISIN: DE000A1X3W00;

Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,

Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,

Freiverkehr in Börse Berlin,

Freiverkehr in Börse Düsseldorf,

Freiverkehr in Bayerische Börse München,

Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover,

Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,

Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;

http://www.medigene.de