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Ad hoc: Auswirkungen der Refinanzierung auf die von der Constantia Flexibles Group GmbH begebenen zwei Anleihen (ISIN AT0000A0V7Q0 und ISIN AT0000A107A5)

Constantia Flexibles Group GmbH /

Ad hoc: Auswirkungen der Refinanzierung auf die von der Constantia Flexibles

Group GmbH begebenen zwei Anleihen (ISIN AT0000A0V7Q0 und ISIN AT0000A107A5)

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Source: Globenewswire

Constantia Flexibles Group GmbH, Rivergate, Handelskai 92,1220 Wien, Österreich

(die "Emittentin") gibt bekannt, dass im Zusammenhang mit ihrem Erwerb durch

eine von der Wendel-Gruppe kontrollierte Erwerbsgesellschaft und vorbehaltlich

des Vollzugs dieses Erwerbs eine neue Finanzierungsstruktur implementiert werden

soll. Diese beinhaltet unter anderem die Rückzahlung der meisten ausständigen

Bankdarlehen sowie die Gewährung von Sicherheiten an wesentlichen

Vermögenswerten der Emittentin. Nach Implementierung dieser neuen

Finanzierungsstruktur würden die verbleibenden Gläubiger der Emittentin,

insbesondere auch die Inhaber der fixverzinsten Anleihe 2012-2017, ISIN

AT0000A0V7Q0 (die "Senior Anleihe"), gegenüber den Gläubigern der

Erwerbsgesellschaft im Falle der Insolvenz der Emittentin strukturell nachrangig

gestellt werden.

Die Anleihegläubiger haben das Recht, den Rückkauf ihrer Senior Anleihe durch

die Emittentin zu verlangen (das "Andienungsrecht"), sofern ein Kontrollwechsel

(wie in den Anleihebedingungen definiert) bei der Emittentin eintritt. Aufgrund

des oben genannten Erwerbvorgangs erwartet die Emittentin, dass ein

Kontrollwechsel Ende März oder im April 2015 eintreten wird, je nachdem, wann

die kartellrechtlichen Genehmigungen von den zuständigen Behörden erteilt

werden. Nach dem Eintritt eines Kontrollwechsels wird die Emittentin die

Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen der Senior Anleihe über ein

solches Ereignis sowie über die Ausübung ihres Andienungsrechts informieren.

Aufgrund des Kontrollwechsels beabsichtigt die Emittentin, die fix und variabel

verzinste tief nachrangige 2013 Hybrid-Anleihe ISIN AT0000A107A5 (die "Hybrid

Anleihe") zu kündigen und die Hybrid Anleihe so früh wie möglich bei Eintritt

eines Kontrollwechselereignisses (wie in den Geschäftsbedingungen der Hybrid

Anleihe definiert) zurückzuzahlen. Unmittelbar nach Eintritt eines solchen

Ereignisses wird die Emittentin die Veröffentlichung der erforderlichen

Benachrichtigungen im Zusammenhang mit der Kündigung gemäß den

Geschäftsbedingungen der Hybrid Anleihe veranlassen.

Constantia Flexibles Group GmbH

Wien, 6. März 2015

Kontakt und Rückfragehinweis:

Constantia Flexibles Group GmbH

Daniel Smith

Leitung Kommunikation

Rivergate, Handelskai 92

A-1200 Wien, Österreich

Mobil +49 172 441 8030

E-Mail: daniel.smith@cflex.com

Homepage: www.cflex.com

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[HUG#1900627]

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