eteleon e-solutions gibt Preisspanne bekannt

Das Angebot umfasst bis zu 939.184 Aktien. Davon stammen 819.184 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere 120.000 Aktien werden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung gestellt. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 4,23 Mio. Euro bis 5,64 Mio. Euro. Die Altaktionäre haben sich zu einer Lock up Periode von 6 bzw. 12 Monaten verpflichtet. Der Streubesitz beläuft sich bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung und des Greenshoes auf ca. 36,8 Prozent.

Die eteleon-Aktien sollen im Entry Standard des Open Markets der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Konsortialführer hat das Unternehmen die VEM Aktienbank mandatiert. Platzierungspartner sind die Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, flatex AG und DAB bank AG. Als Selling Agent für institutionelle Anleger konnte das Bankhaus Reuschel & Co. KG gewonnen werden.

Die zufließenden Mittel werden für den Ausbau des margenstarken Produktgeschäfts e-Solutions & Products sowie für den Ausbau des e-Sales Business verwendet. (03.11.2006/ac/n/n)