EANS Adhoc: Palfinger AG

EANS-Adhoc: PALFINGER beabsichtigt ein Übernahmeangebot für die norwegische TTS

Group ASA

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

19.06.2016

+++ Diese Information stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der TTS Group

ASA dar, sondern dient lediglich der Information der Öffentlichkeit über den

Stand eines möglichen Akquisitionsprojektes der PALFINGER AG. Eine den

norwegischen Börsengesetz entsprechende Beschreibung des Vorhabens wird heute

auf den Websites der TTS Group ASA und der PALFINGER AG veröffentlicht werden.

+++

* PALFINGER bietet 5,60 NOK in Cash für eine TTS-Aktie im Fall eines positiven

Abschlusses der Due Diligence

* 100-prozentige Übernahme angepeilt

* Board of Directors von TTS empfiehlt die Annahme des beabsichtigten Angebotes

* Abschluss der Transaktion in drei bis sechs Monaten möglich

* Marinegeschäft würde das zweite starke Standbein der PALFINGER Gruppe

Bergheim/Bergen, am 19. Juni 2016

Die in Wien börsennotierte PALFINGER AG mit Sitz in Bergheim/Salzburg

beabsichtigt, über ihre Tochtergesellschaft Palfinger Marine GmbH, Salzburg, ein

Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der norwegischen TTS Group ASA mit Sitz in

Bergen zu legen. Für jede der Aktien, die an der Börse Oslo gehandelt werden,

würde ein Cashbetrag von 5,60 NOK geboten. Das Angebot würde - unter anderem

nach positivem Abschluss der Due Diligence - im Einvernehmen mit dem Board of

Directors von TTS erfolgen, TTS würde den Aktionären die Annahme des Angebotes

empfehlen.

Die geplante Übernahme kann vorbehaltlich unter anderem der Ergebnisse der Due

Diligence und behördlicher Genehmigungen im 4. Quartal 2016, spätestens aber im

Jänner 2017 abgeschlossen sein. Das Angebot, das in Übereinstimmung mit dem

norwegischen Wertpapier-Handelsgesetz erfolgt, wird auch von rund 67 Prozent der

Aktionäre unterstützt. Darunter befindet sich auch die größte Aktionärsgruppe

von TTS, die Familie Skeie, die rund 32 Prozent der Aktien besitzt. Das Angebot

wird wirksam, wenn 90 Prozent der Aktionäre zustimmen. Das formale

Angebotsdokument wird voraussichtlich in vier Wochen hinterlegt und

veröffentlicht werden. Die Angebotsfrist wird in Folge vier Wochen dauern.

Die TTS Group mit Sitz in Bergen ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem

Fokus auf Design, Entwicklung und Service von Schiffsausrüstung für Hochsee-

Schifffahrt und Offshore-Anlagen der Öl- und Gasindustrie.

+++ Diese Information stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der TTS Group

ASA dar, sondern dient lediglich der Information der Öffentlichkeit über den

Stand eines möglichen Akquisitionsprojektes der PALFINGER AG. Eine den

norwegischen Börsengesetz entsprechende Beschreibung des Vorhabens wird heute

auf den Websites der TTS Group ASA und der PALFINGER AG veröffentlicht werden.

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Rückfragehinweis:

Hannes Roither, PALFINGER AG

Unternehmenssprecher

Tel.: +43 662 2281-81100

mailto: h.roither@palfinger.com

www.palfinger.ag

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Palfinger AG

Lamprechtshausener Bundesstraße 8

A-5020 Salzburg

Telefon: 0662/2281-81101

FAX: 0662/2281-81070

Email: ir@palfinger.com

WWW: www.palfinger.ag

Branche: Maschinenbau

ISIN: AT0000758305

Indizes: Prime Market

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch