EANS Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Bank für Tirol und Vorarlberg

Aktiengesellschaft (BTV) beschließt Kapitalerhöhung

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Kapitalmaßnahmen

21.09.2018

Innsbruck - 21.09.2018 - Im Oktober 2018 wird die BTV eine Kapitalerhöhung

durchführen, um das Kernkapital der BTV nachhaltig zu stärken und das weitere

Wachstum im Kerngeschäft zu forcieren.

Der Vorstand der BTV hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag eine

Erhöhung des Grundkapitals von EUR 61.875.000 auf bis zu EUR 68.062.500 durch

Ausgabe von bis zu 3.093.750 neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien

("Junge Aktien") beschlossen. Der Bezugs- und Angebotspreis wird mit EUR 24,25

je Junger Aktie festgelegt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre (Stamm-

Stückaktien und Vorzugs-Stückaktien) wird gewahrt. Weiters wird das

Bezugsverhältnis mit 10:1 festgelegt, d. h., 10 Stamm-Stückaktien oder Vorzugs-

Stückaktien berechtigen den Inhaber zum Bezug einer Jungen Aktie.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am oder um den 1. Oktober 2018 und endet

voraussichtlich am oder um den 15. Oktober 2018.

Die nicht über Bezugsrechte erworbenen Jungen Aktien werden in einem

öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich

angeboten ("Folgeangebot"). Die Angebotsfrist für das Folgeangebot startet

voraussichtlich ebenso am oder um den 1. Oktober 2018 und endet voraussichtlich

am oder um den 16. Oktober 2018.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht steht für das

öffentliche Angebot in Österreich ein nach Maßgabe des österreichischen

Kapitalmarktgesetzes (KMG) erstellter Prospekt voraussichtlich ab dem 28.

September 2018 auf der Website der Gesellschaft unter www.btv.at unter dem

Menüpunkt "Investor Relations"/"BTV Kapitalerhöhung 2018" und am Sitz der Bank

für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck,

kostenlos zur Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende

Geschäftsjahr 2018.

Der Handel mit den Jungen Aktien startet im Amtlichen Handel der Wiener Börse

voraussichtlich am oder um den 25.10.2018.

Eckdaten der Kapitalerhöhung:

* Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020

Innsbruck

* Emissionsvolumen: bis zu 3.093.750 Stück neue Stamm-Stückaktien

* Bezugsverhältnis: 10:1

* Bezugsfrist: voraussichtlich 1. Oktober bis 15. Oktober 2018

* Angebotsfrist des Folgeangebots: voraussichtlich 1. Oktober bis 16. Oktober

2018

* Bezugs- und Angebotspreis: EUR 24,25 je Junger Aktie

* Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625504 (Wiener Börse, Segment

"Standard Market Auction")

* Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000625538 (Wiener Börse, Segment

"Standard Market Auction")

* Volle Dividendenberechtigung der neuen Stamm-Stückaktien für das Geschäftsjahr

2018

* Valutatag: voraussichtlich 25. Oktober 2018

* Erster Notierungstag der neuen Stamm-Stückaktien: voraussichtlich am oder um

den 25. Oktober 2018

Disclaimer:

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

dar. Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Bank für Tirol und Vorarlberg

Aktiengesellschaft erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des

voraussichtlich am 28. September 2018 veröffentlichten Prospekts in Österreich.

Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-

Stückaktien ist auf Österreich beschränkt.

www.btv.at

ISIN: AT0000625504, AT0000625538, AT0000A20EC1, AT0000A1J274, AT0000A1KSV5,

AT0000A138R4, AT0000A0DST6

Rückfragehinweis:

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

Stadtforum 1

6020 Innsbruck

Bereich Recht und Beteiligungen

Dr. Stefan Heidinger

+43-505333-1500

stefan.heidinger@btv.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Stadtforum 1

A-6020 Innsbruck

Telefon: +43(0)5 05 333

FAX: +43(0)5 05 333- 1408

Email: btv@btv.at

WWW: www.btv.at

ISIN: AT0000625504

Indizes: WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch